张任拿下巴郡后，李严带残兵向涪陵方向逃窜，然而却是中途中了甘宁锦帆兵的埋伏，当场被抓，李严被送回成都后，被刘循拿来杀鸡儆猴，凌迟处死。

其后不久，蜀汉得到了关于吴国和楚汉之间战争的确切情报。

江夏一战，黄祖被擒拿，江夏水军几乎上损失殆尽，虽然江夏的步军还在黄祖儿子黄射的带领下负隅顽抗，但是楚汉的支援速度实在太慢，黄射不得不退回襄阳，至此，江夏完全失守。

而楚汉长沙太守在得到黄祖让他进兵的信件后，却因为之前被周瑜打怕了，因此不敢出兵，所以错失了进攻吴国的良机，等到江夏被灭，刘表的让他发兵的消息传来后，吴国豫章，已经得到了支援。

随后，吴国在拿下江夏后，楚汉刘表派文聘带大军向江夏发动进攻，但是吴国的防守却是很严密，加上荆州水军久不征战，根本无法拿下吴国水寨，最终双方只能在江夏和襄阳边境焦灼。

刘章得知消息后，便同其子以及诸大臣商量，最终决定发兵涪陵，收回失地。

然而涪陵守将却是黄祖提拔起来的原刘磐部将黄忠，但是因为黄忠本身没那么大的名气，加上蔡家人暗中作梗，使得黄忠的命令往往难以下达。

蜀汉大将张任和甘宁抓住机会，连续打败楚汉军数次，拿下数座城池，黄忠连续败退，涪陵一下子丢了一大半，军中士气大降。

小将魏延实在忍受不了这种气，当着大军的面，将那个蔡家之人直接斩首，使得大军这才上下一心。

黄忠后知后觉，但是事情已经做了，无法挽回，黄忠也只能接受这个事实。但随着魏延的强势上位，黄忠虽然在战略上不如张任他们，但是魏延却是频频出奇策，将蜀汉军队打得落荒而逃，若非对蜀地的地形更为熟悉，恐怕连逃跑的机会就没有。

不过楚汉大军在涪陵没有支援，魏延虽然能击败蜀汉大军，却无法反击。

弄明白状况后，蜀汉立刻换了方向，从巴东北上，直击蔡冒。

面对两国的夹攻，楚汉显得有些力不从心，在蒯良的建议下，刘表选择了向北方的魏国求援，希望曹魏能够从寿春方向牵制一下吴国。

曹操在收到刘表的求援信后，刚刚击败吕布，将吕布大军从彭城打退了出去，吕布势力龟缩在了下邳，曹操趁胜追击，想要一举拿下下邳。

但是下邳城墙高大，纵然是曹军的霹雳车，也很难对下邳城造成很大的伤害。

曹操在接到刘表的求援后，不由一阵头疼，自己在扩张的同时，南方的几个国家也没有停止扩张的脚步，如果让吴国和蜀汉瓜分楚汉，到头来又是两个心腹大患。