晋都绛城，栾书所派使者来诓众臣，面对士匄及韩厥二卿质问，皆不能答。
士匄暗道其事可疑，遂含糊应诺，便遣来使出城归报。当日朝散，还至家中，便即杜门不出。复使心腹左右，打听韩厥是否出城，回报说韩大夫托病辞命，亦不前往。
士匄笑道：此所谓，智者所见略同！
使者出城，以二卿所问之语还报家主。
栾书见范、韩二氏不至，知道此事不能善罢，乃与荀偃商议，命程滑献鸩杀厉公，即于军中殡殓，葬于翼城东门。然后通知诸卿大夫，说国君射猎之际为野兽所伤，因而暴崩。可叹晋厉公，因仗嬖人诛除三郤，今又因耽于嬖臣而死于卿臣，前后之间，不过月余。
士匄、韩厥等骤闻君薨，只得出城奔丧，无人敢问君死之故。
殡葬已毕，栾书会集诸大夫，议立新君。荀偃举荐襄公后裔姬周，群臣皆都附和。
于是便遣荀偃为使，前往京师洛邑，迎公孙姬周以归。
公孙姬周是时年仅十四岁，聪颖绝人，志略出众。见荀偃来迎，问其备细，闻说厉公暴薨，来迎自己回国为君，便觉意外之喜，即辞天子及单襄公，同荀偃归晋。
一路北行，至于清原，见栾书、荀偃、士匄、韩厥一班卿士大夫，齐来迎接。
孙周忽觉恐惧，便止而不行，召集众卿问道：我乃丧家游子，羁旅他邦，本未指望能够还乡，且敢奢望为一国之君乎？但蒙诸卿搜举先君后裔，不得不然。我闻贵为君者，以命令所自出也！诸公若仅以名奉我为君，而不遵我令，则任卿等自为，不如无君。若卿等肯用寡人之命，只在今日，如其不然，更事他人可也。孤不能徒拥空名于上，以为州蒲之续。
栾书等再拜应道：臣得贤君而事，敢不从命！
于是启驾还都。诸卿相谓：此新君绝非旧君可比！
公孙姬周进入绛都，朝于太庙，嗣晋侯之位，是为晋悼公。当初胥童诬谤三郤，说其欲废厉公，迎立公孙周为君，至此一语成谶。
悼公即位当日，即受众卿朝贺之后，便连下数道诏命：夷羊五、清沸魋等，致君于恶，惑乱众卿，罪不可赦，命推出朝门斩首；其家属并胥童诸族，俱都逐出境外，不许在晋国留居。程滑弑君，是为重罪，命碎磔于市。
众卿闻此，皆呼成见，无不惊震。
晋悼公见立威已成，继而册命八卿，分掌四军：中军之将栾书，荀偃为佐；上军之将韩厥，荀罃为佐；下军之将魏相，士匄佐之；新军之将士鲂，魏颉佐之。
画外音：八卿之中，晋悼公既肯定栾、荀、韩、范旧贵族利益，又提拔一批新贵，以为腹心重臣。乃封赐魏相，食采于吕；士鲂，食采于彘；魏颉，食采于令狐；赵武，继承父祖食邑。除开赵武，所拔者略疏治民之才，旨在分化八卿。新兴贵族若欲站稳脚跟，必唯晋侯之命是从。晋国中央集权，在悼公即位第一天，就此完全确立。
栾书见新君处事如此雷厉风行，极有主见，并不与众卿商议，不由大吃一惊。乃率领群臣谢恩已毕，再拜进奏：八卿既定，请立公族大夫。
悼公颔首：栾卿所奏是也。我观诸卿，荀家淳朴宽厚、荀会端庄机敏、栾黡果敢刚烈、韩无忌沉着冷静。贵胄之后颇多骄纵，宜由淳朴宽厚长者教之，端庄机敏智者导之，果敢刚烈勇者诫之，沉着冷静贤者正之。荀家、荀会、栾黡、韩无忌四卿，可为公族大夫！
栾书请立公族大夫，无非是欲以拥立大功，使栾家见重于众卿。但见悼公如数家珍，显是早已成竹在胸；且四家公族中并无自己与荀偃，则必与弑杀厉公有关，于是暗道不妙。
晋悼公封罢公族大夫，又封诸将：祁奚果敢，命任中军尉；羊舌职机敏有礼，命佐祁奚；魏绛勇敢守纪，命任中军司马，以严恪军纪。张老明智不奸，任中军侯奄；知铎谒寇恭敬自强，任上军尉；籍偃敦厚恭顺，任上军司马；程郑端庄正直，任乘马御。
众将听封，见所任无不称位配德，皆都欢跃，哄然拜谢。栾书与荀偃眼见面前此一少年，只来国中半日，孤立坐朝，不需股肱臂佐，亦无权力基础，从未踏足晋国，竟对朝政了如指掌，任命群臣，信手拈来。不由大感惊奇，背生寒意，恐惧顿生。
两人对视，同时想起一人，暗道：原来此人所学，师自单襄公。难怪，难怪！”
镜头闪回，叙说单襄公之事。
单襄公乃是单国国君，极善预测占卜，言无不中。单国系是周朝畿内封国，原在陕西眉县，后随周王室东迁，建都于河南孟津。单国之君世为王室卿士，乃世袭姬姓伯爵。《左传》及《国语》中，均有关于单襄公论述，但都是只鳞片爪，犹如神龙见首不见其尾。而所有已知史籍，凡言及单襄公，皆都说其预测人事如神。
周定王时，单襄公受天子委派，前去宋、楚等国聘问。路过陈国，因见路上杂草丛生，边境亦无迎送宾客驿臣；至其国都，陈灵公随佞臣去会寡妇夏姬，而不肯见周天子使臣。
单襄公回到京师王城，回奏国事已罢，闲谈间对定王说道：陈侯本人如无亡身之难，则陈国必有覆灭之灾。
结果两年之后，陈灵公被夏姬之子夏徵舒射死。
周简王十一年，晋楚鄢陵对决，楚军大败。晋国派郤至为使，到洛阳向简王告捷。王叔简公设宴招待郤至，邵桓公在座，宾主互赠厚礼，谈笑甚欢。
郤至在席间自夸战功，说晋国此番败楚，出自自己一手谋划。当日罢宴，邵桓公将与郤至交谈之语诉于单襄公，并且说道：王叔简公备赞郤至，谓其定能在晋国掌权，故劝我等王室诸卿，多为郤至美言，以便能得晋国照应。
单襄公冷笑：君子不自夸，非仅为谦，恐掩他人之功也。自强是人之天性，但不能无视别人之长。掩人之功者必积众怨，故圣人尚谦。今郤至位于七卿之下，而将决策之功尽揽于己身，则七卿之怨，其将以何应付？刀已加颈之人，我又何必为其美言哉？
次年春，晋、鲁、齐、宋、卫、曹、邾柯陵结盟，单襄公代表天子参加，躬逢其盛。
盟会之上，单襄公私谓鲁成公：我观晋侯，行路时眼睛望远而不视近，脚步高抬，心不在焉。又观晋国诸臣言止气壮，半吞半吐，郤至依旧自吹自擂。齐国卿臣国佐，出言毫无忌讳。以上诸举，公谓是何征兆？
鲁成公：未知也，便请单公明示。
单襄公：以此观之，晋国即将发生内乱，其国君以及三郤，皆要大难临头。甚至齐卿国佐，也有灾祸临身。
鲁成公惊奇问道：却是为何？
单襄公：国佐身处淫乱之齐，却喜直言，明指他人过失，则必招人恨。只有善者，才能接受指责，齐国淫乱，有此善者乎？
鲁成公听罢，半信半疑。结果晋厉公回国不久，就使嬖臣诛杀三郤；次年晋厉公复被栾书弑杀，葬礼只用一车四马，不依诸侯之例。便在同年，齐灵公诛杀上卿国佐。
由此单襄公所有预言，不到三年之内，就全部实现，无不奇验。
公孙姬周出生于洛阳，尚在婴儿之时，单襄公便相出其命格非凡。待姬周年纪稍长，单襄公便收其为徒，将平生所学倾囊相授；又预言其将来，定会成为晋国中兴之君。结果晋厉公被弑，国中无主，晋人果然迎回姬周，立为国君。
画外音：两千余年来，历代史家及诸子百家，皆对单襄公预言之术充满兴趣，并一直试图进行理性解释，但无一能得其解。当初晋文公重耳复国之时，朝中形成十一勋族，分别乃是：胥、籍、狐、箕、栾、郤、伯、先、董、韩、羊舌。至悼公即位，十一族先后凋零不少，已余凤毛麟角。但所存余者，愈加强势，常与公室抗衡，使身为晋侯者如处棘丛。而单襄公弟子姬周，十四岁为君，驾驭晋国众卿豪族，如同反掌。如此本事何来，亦成千古迷案。
闪回结束。为挽回公族颓势，晋悼公即位后便乾纲独断，不依赖任何一家卿大夫势力。由是确立四家公族之后，又鼓励公子从军，建功立业；又大力抚植祁氏、羊舌氏，团结栾、韩两家，允许栾、韩、羊舌、祁四族屯积财货，招募私兵，以与数家旧族抗衡。
晋悼公虽只有十四岁，却已深谙权谋之术。因立足未稳，故暂不追究栾书弑君之罪，只归罪于程滑、夷羊五。但悼公即位当日，便以宗庙之大宗主自居，尽收韩、栾、祁、羊舌之众，迅即掌控大权，获得国人广泛支持，使栾书立即陷入孤立无援困境。
半年之后，晋悼公阅兵，于是下令，调整八卿：中军元帅韩厥，荀偃为佐；上军元帅智罃，范匄为佐；下军元帅栾黡，彘鲂为佐；下军元帅令狐颉，越武为佐。
栾书见自己被排除于八卿之外，只将己子栾黡列入，于是不服，当殿问道：为臣不称正卿之职，此为公论。然韩厥家世微薄，又有何能，使为正卿？
晋悼公：韩厥历经灵、成、景、厉四朝，果敢坚毅、克己奉公、无畏权贵，且长期超然于权力斗争之外，坚持原则，可谓纯臣。我之用人，只看其才，不论家世也。
栾书闻罢，默默无语而退。其后未几，惊忧成疾，郁郁而卒，有人谓是弑君之报。
韩厥执政，欲报故主赵盾大恩，遂私奏悼公：臣等皆赖先世之功，得参晋政。然先世之功，无有大于赵氏者。衰佐文公，盾佐襄公，俱能输忠竭悃，取威定伯。灵公失政，被弑桃园；景公嗣立，称赵氏弑逆，追治其罪，灭绝赵宗。幸赵氏有遗孤赵武尚在，主公今日赏功罚罪，何不追录赵氏之功，以安功臣之后？
悼公准奏，命召赵武入朝，拜为司寇，自此赵氏复为晋国之卿。
晋悼公对众卿说道：赵盾能于绝嗣之后复延其宗，固是赵氏阴德福报，亦是韩厥知恩图报，不忘旧主之故。
众卿听罢，皆都赞叹，无不敬佩韩厥品德。晋悼公既立赵武，复召赵旃之子赵胜于宋，以旧日封国邯郸畀还。由此赵胜一脉，后世称为邯郸氏。
时因栾书之死，满朝公卿大夫本来皆都恐慌，及见赵氏复立，于是心安。
悼公既立赵氏，又正诸卿群臣之位，贤者尊之，能者使之，录功赦罪，各称其职。因大聚众臣，轩昂言道：邲之战，魏锜俘楚榖臣及连尹襄老，使子羽（荀罃）免于难。鄢陵之战，魏锜又射瞎楚子，大败楚军。魏锜功大，其族竟无人显赫。士鲂乃士会幼子，范燮胞弟。范武子制法度安晋，遗用至今；范文子亲躬国事，使诸侯归附。彼父子之功，岂能忘却？昔晋讨赤狄，秦人伐我，魏颗克敌于辅氏，功在社稷，今秦人尤惧，其子岂可不被重用？
慷慨说毕，众皆叹服。于是重整四军，再定八卿：韩厥为中军元帅，士匄副之；荀罃为上军元帅，荀偃副之；栾黡为下军元帅，士鲂副之；赵武为新军元帅，魏相副之；祁奚为中军尉，羊舌职副之；魏绛为中军司马，张老为候奄。韩无忌掌公族大夫，士渥浊为太傅，贾辛为司空，栾纠为亲军戎御，荀宾为车右将军，程郑为赞仆，铎遏寇为舆尉，籍偃为舆司马。
百官就职定位，然后大修国政，蠲逋薄敛，济乏省役，振废起滞，恤鳏惠寡，百姓大悦。
晋国局势变革，诸侯皆都紧密关注，拭目以待。
消息传至鲁国，季孙行父谓鲁成公道：公孙姬周乃单襄公之徒，才兼文武，高深莫测。今其承嗣晋侯之位，晋之伯业必然复兴。主公何不率诸侯之先，与晋伯请成歃盟？
鲁成公深以为然，乃在行父陪同下亲赴绛城，主动与晋侯会盟。悼公亲迎出城，热情招待，与鲁成公并车而行，季文子行父感服。
晋悼公复遣范宣子士匄为使，反聘鲁国。季文子做媒，以杞桓公之女嫁与悼公。晋悼公对诸侯一视同仁，使杞、滕、曹、邾、薛、莒、小邾等小国与诸侯并列，恍如成康之世。
晋悼公新政效果立竿见影，短短数月，晋国朝政井井有条。其治国之道、御人之术驾轻就熟，非但群臣瞠目结舌，中原诸侯亦都竞相归附。当此之时，晋悼公不满十五岁。
楚共王闻说晋国复兴，坐立不安。便发书郑伯，使郑攻宋，占其朝郏；又命子辛会合皇辰，入侵宋国郜城，继而攻占幽丘、彭城。
当时宋桓公后裔鱼氏、向氏、鳞氏流亡于楚，俱称桓氏，楚共王付予兵车三百乘，使据彭城，作为争霸中原据点。桓氏返宋之后，楚、郑两军就此班师，各自回国。
华元对桓氏极为忌惮，使老佐、华喜叔侄发兵攻打彭城。围城数月，老佐战死，彭城不克。楚共王命子重伐宋以救彭城，华元无奈，只得遣使告急于晋。
晋悼公集众卿计议，韩厥道：欲求得人，必先勤之，成霸安强，自宋始矣！
晋悼公道：此言甚善。兵发彭城！
楚王未料晋国大乱初定，就敢出兵，急令子重北上迎敌。晋侯亲征，驻军于台谷，遥控战局。晋、楚两军会于靡角，交兵三合，楚军不敌，子重只得率军退却。
冬十二月，晋悼公与崔武子、孟献子、宋平公、卫献公、邾宣公会盟于虚帄，谋划救宋。
晋悼公升帐，对诸侯表态：军围彭城，不克不归！
来年开春，晋悼公令栾黡发兵，围攻彭城。齐、鲁、卫、曹、莒、邾、滕、薛各自出兵，与晋军会合。正月二十五日，栾黡率九国联军力攻，彭城将破。
楚国令尹子重见大势已去，只得引兵南还。绝望之中，鱼石、向为人、鳞朱、向带、鱼府等桓氏诸将投降，彭城复归宋国。晋悼公以诸桓叛国之罪，将其举族迁于瓠丘。由此宋戴公后裔华、乐、老、皇四氏因向晋得存，桓氏向楚而亡。
彭城之战，桓氏再遭重创，昔宋桓公六族，只余向氏一支。
画外音：当时宋国六卿，乃是右师华元，左师向戌，司马华弱，司徒华喜，司城公孙师，司寇乐裔。其中戴公家族占据六卿之四，族大权重，是以华元为首。彭城之战，戴族复借助晋国军力，巩固其既得利益。戴族因对晋侯感恩戴德，故于此后六十年间，华元、乐喜、向戌、公孙忌、乐祁、乐溷历任宋国上卿，皆尊晋国为伯。晋悼公一劳永逸，令宋国甘心追随晋国，可谓以小博大，实是通天彻地之能。诸侯盟军围攻彭城之时，齐国因与楚国旧交已久，故而抗盟。于是彭城之役结束，晋国又率诸侯伐齐，兵至临淄城下。齐灵公知道楚国无力来救，乃从晋盟，并使太子光为质。
彭城息兵百日，韩厥、中行偃奉晋悼公之命，大起中军伐郑，迅速深入郑境。
郑国只得收缩兵力，撤回朝郏之军，解除对宋国军事压力。
韩厥、荀偃猛攻郑国，陷其外城，郑军退入新郑死守。
晋国精锐涌入外城，在澞水边击溃郑国步兵，耀武扬威一番，扬长而去。
崔武子杼、孟献子仲孙蔑，与曹、邾、杞联军驻扎于鄫。晋军离开新郑，与联军会和；晋悼公莅临孙氏，令韩厥南攻陈、楚。楚军闭门不出，晋军大掠焦、夷二县以归。
画外音：自召陵之盟，百余年来，此是楚国本土首次遭到北方敌国攻击。仅半年间，晋军在少年国君悼公指挥之下，破彭城，围新郑，攻焦夷，声威大震。
是年秋，楚共王遣公子任夫救郑，避实就虚，攻打宋国，侵其吕、留。
郑国再次侵宋，占其犬丘。
兵连祸结半载，至来年夏，郑成公重病不起。子驷奏请成公，弃楚从晋。
成公怒道：楚王以救郑故，亲临鄢陵，损其一目。子欲使寡人叛楚，于心何忍？听我遗言，后世凡为宋君者，则必誓忠于楚！
嘱罢溘然长逝。公子喜字子罕，奉太子姬恽即位，是为郑僖公。
子罕为冢卿当国，子驷居次为政。
晋卿荀罃率军伐郑，郑国人无不畏惧。众大夫请弃楚从晋，子驷不从，与荀罃周旋。
荀罃见久攻新郑不下，乃照会各国，与宋卿华元、鲁卿仲孙蔑、卫卿孙林父，及曹、邾之使会盟于戚，商讨征郑之策。
孟献子仲孙蔑献计：可筑城虎牢，以逼郑降。虎牢距新郑仅数十里之遥，踞虎牢而伐新郑，朝发而夕至矣。
荀罃：寡君之忧，岂止在郑？亦在齐耳！崔子未至，岂可避齐？我当回复寡君，而请于齐。齐人若允，当筑城虎牢，以战郑国；若不允，则战在齐。
齐灵公闻此大惧，乃派崔武子往戚邑参加会盟。
智罃、崔杼、华元、仲孙蔑、孙林父，及曹、邾、藤、薛、小邾，共十一国代表，再会于戚，复议筑城虎牢，诸侯皆从。于是联军始在虎牢筑城，困郑长达半年，荀罃屯兵北疆。郑卿子驷騑起初拒不投降，闻诸侯联军已在虎牢修建城池，便如晴天霹雳。
左思右想，无可奈何，驷騑被迫放弃成公遗嘱，遣使向晋国表示投诚。
镜头闪回，叙说齐灵公。谥为桓武灵公，姜姓吕氏，名环，齐顷公之子。
姜环即位为君，尊晋为霸，先从伐郑，又从伐秦，屡次参加盟会征伐。
灵公六年，派上卿国佐与晋侯同盟于戚。七年，晋、楚鄢陵之战，派国佐与高无咎帅师助晋。战后，国佐又与诸侯伐郑。八年夏，国佐随灵公伐郑，与诸侯盟于柯陵。会盟期间，国佐畅所欲言，褒贬善恶，无所避讳。国佐回国之后，终因好言，招来杀身之祸。
镜头闪回。齐国大夫庆克，长相俊秀雄伟，与灵公之母声孟子私通。
庆克经常男扮女装，与妇女蒙衣乘辇出入宫中，私会国母，只以为无人能识其中奥妙，却不料被大夫鲍牵偶尔瞧破。