慕容廆听闻说：“崔毖其人，言不实之词，贪求一时之利，乌合之众而已。相互利用，互不信任。我必能破之，然其军士会合不久，锋芒为显，望速战速决。如开城迎击，便大事去矣。我们以静制动，其必会心生猜疑。一则有疑我等有伏兵而出。二则内部猜疑，恐有昔日韩魏与智共讨赵襄子之事（详见战国策，三家灭智）为前车之鉴，待其人心失战，届时一战而定，未尝不可！”

段末波暗中传信，告之慕容廆可以与之停战，段部愿意止兵戈，但是请求归附。慕容廆还信于段末波，段末波闻之色变命部众继续与高句丽和宇文鲜卑合兵待攻。过了三十日三家合兵五万攻打棘城，慕容廆城门紧闭，据城戍守，而不出战。

慕容廆派封抽前去牛送酒去犒赏宇文部，宇文部内。高句丽使者和段氏鲜卑皆在此。

于是封抽对众人说：“慕容廆派使者前来，相会于宇文悉独官。”宇文悉独官不明所以，欣然接受馈礼。于是段氏鲜卑与高句丽怀疑宇文部与慕容廆同心，带兵而归，宇文部单于。

宇文悉独官说：“高句丽与段氏鲜卑虽然撤回，但其部众总和不到一万，我宇文部连日攻之，慕容廆连连退避。我当独自拿下慕容廆，何用他人！”

带着全部人马四万之众逼近城池，兵营垒首位相连二十里。慕容廆选鲜卑精骑三千与新卒二千分配给慕容皝，二千骑分给慕容瀚，慕容皝冲锋在前。

慕容翰领精锐为奇兵，开城门由城西杀出，直捣宇文部军营。慕容廆命三千弩兵与六千步卒向前推进。宇文悉独官不设防备，见到慕容廆，前军前来，才率兵抵挡。兵刃相接，慕容翰已冲入其军营，放火烧军营，众人震恐纷乱，不知所措，随即大败，宇文悉独官仅以身免，慕容廆将其部众悉数俘获，劝而诱降。在他们军营中上缴获昔日皇帝赏赐的玉玺三枚，派长史裴嶷将其送到建康。崔毖得知宇文部大败而归，心中坎坷不安，命左右征集武卒，征至二年三月得军一千。

崔毖担心慕容廆前来报复，派崔焘假装来祝贺慕容廆。说道：“辽东公一战而定，崔毖来贺！”并献上奇珍异宝若件。翌日段部鲜卑、宇文鲜卑、高句丽使者前来请和。

称：“我们本无与辽东公相战之意，此乃崔毖崔使君叫我等攻之。”慕容廆于是召入崔焘，让三人与崔焘对峙，崔焘语塞不言。

于是慕容廆说道说：“汝叔父教唆，宇文鲜卑、段部鲜卑、高句丽共同灭我，怎么现在又贺于我？”

崔焘心中恐惧，坦白服罪。慕容廆看到崔焘如此惧怕。

就命其回去劝说崔毖：“投降是上策，远遁则是下策。”

并派士卒一百跟随崔焘。崔焘将事情一五一十告之崔毖，崔毖心生恐惧，崔毖与数十名亲卫丢弃家室逃往高句丽，慕容廆将其部众好言安抚，把崔焘和高瞻等迁到棘城，用宾礼而待。太兴二年五月，高句丽侵犯辽东，高乙弗（美川王）亲率军三千而来。慕容皝以伏兵埋伏于辽东道，见高句丽军出，慕容皝领军从山中而冲，高句丽大败。称臣于慕容廆，慕容廆欣然纳之。

裴嶷从建康回来，晋元帝遣使者温峤说道：“慕容廆居功至伟，平鲜卑内乱，整合部众。驱赶无能之臣，有功于晋，皇天有望，特授慕容廆。使持节、都督幽、平二州束夷诸军事、车骑将军、平州牧，进封辽东郡公，食邑一万户，常侍、单于如故。”

温峤念完慕容廆听闻如此，激动不已，哭泣率群僚向南而跪拜，群僚和慕容廆一起向南方叩头表忠。

慕容廆说道：“若后世有负晋室，则宗室相残，万劫不复，天诛地灭！”

说完慕容廆起身洗泪，净手，颤抖的拿着皇帝所赐丹书铁券，站在祭台，将其高高举起，受命统辖海东一带，设置百官，设平州守宰。布第一道令就是为朝中刘琨洗冤，帅军三万由慕容皝领前军，慕容瀚领中军，自领后军欲踏平段末波。

百官听闻纷纷表示：“段末波，暗害朝中大臣罪该万死，今州牧举义师，必能而胜！”

段部鲜卑此时首领段末波听闻此事，慌乱不已，但段部内部已经离心离德。将治下男女一万人给予武器前去抵抗，慕容廆听闻段末波此举。

不禁说到：“段末波已经穷途末路，此战必能一战而克！”慕容皝夜中帅兵袭击段末波军帐，段末波部众看到火光四散而逃，慕容皝率领精骑突入军营，斩敌三千，部众溃散，兵围土垠城，下令攻城，土垠城破，段末波领宗室俯首而拜献辽西公玉玺，慕容廆见到让其得以离去，拿出辽西公和辽东公玉玺在段部祭坛，上祚祭天，后收缴马匹三千牛三百羊七百人口一万而去。