皓愠曰：“晋终并有天下耶?”
光又曰：“北必胜南。”
皓勃然曰：“朕不伐北，姑容之耳。”
光曰：“晋必灭吴，吴必灭晋也。”
皓喝曰：“野奴敢以乱言惑我，欲蹈汝师前辙。闻汝不畏火刃，朕当试之。”
命积荻千束，令光坐荻上，外裹十余重，举焚之。烟焰蔽日，观者盈都市，咸谓灰烬矣。火熄，见光从灰中振衣而出，神色自若，徐徐曰：“我得葛仙公炼法，已为火仙，凡火那能熔烁也?”
手持素书一卷，掷皓前，皓读不能解。光招宫嵩，搭肩耸上，顾众人罗拜，喳口大笑，指骂孙皓无道。皓暍武士齐射，二人望北飞去。皓回宫，忽染烦躁，不自禁。敕百官遍礼灵祠。
忽一日，夜色将阑，晨光欲灿，有神附小黄门，云帝病即愈。
司巫者问何神，执何事而来报，神曰：“汉霍光也。金山咸海风潮为害，方统部属镇之，来为陛下告吉。”
翼日皓疾果愈，遂为立庙于嘉兴之海盐县治，赐额“显忠”，俗呼金山大王。
吴人刁玄诈增谶文云：“黄芝紫盖，见于界南。终有天下者，荆扬之君。”皓信之，亲举兵出华里，大雪引还。
戊子，晋王祥卒。友爱后母弟览，病笃，以佩刀付曰：“吾弟大德，足称其刀。”
泰始五年己丑，览为太博，诏录故汉名臣子孙。萧、曹、邓、吴等后皆赴阙受秩，孔明之后独无至。访知其第三子怀，公车促至，欲爵之，怀辞曰：“臣家成都，有桑八百株，薄田十五顷，衣食自有余饶。材同樗栎，无补于国。请归老牖下，实隆赐也。”晋主悦而从之。
庚寅，卫瑾扬言将大举征蛮。南中震恐。霍戈进曰：“臣一人纳降，许以岁贡。”时北地王幼子年七岁，生而眉白，目有赤光，取名曜。
洮阳王奔永昌时，生子名文，曜闻有使命往洛，请省公祖，观中国气象。恂壮而许之。诸将与之偕行。
是夏，曜至故都，不胜感慨。至惠陵拜谒。辛卯春至洛。晋主谓戈归降，仍守建宁。曜入安乐府泣拜，帝呜咽，至冬而殂。曜即约众出游，切齿曰：“晋以我祖幽死，必生致以报之。”知胡世为中国祸患，结队北行。
壬辰春，天降大雨，入林暂避，先有千余人歇马，是匈奴刘豹之子渊。昔豹家于汾晋，妻呼延氏，无嗣，备牲酒至龙门祈子。一大鱼，顶生二角；轩鬐朱须，跃浮至祭所，巫觋异之。及回，梦一人左手持物如鸡子，授曰：“日精，服生贵子。”呼延接吞之，孕十三月而生，左掌有文曰“渊”。
时猎西山，避雨林下。俄而迅雷大震，莫不颠仆，独一小子挺立。渊异，问之，是蜀帝嫡孙喜。领见父豹，令渊养之为子。渊收与子聪延师学艺。
壬辰，羊祜表王濬为益州刺史，使治水军。初，为祜参军，梦悬三刀于梁，复益一刀。李毅曰：“三刀为‘州’字，又益者，明府其临益州乎?”
吏部山涛，表称营陵处士王裒贤孝，三征七辟不就。其父仪为昭所杀，裒终身不西向坐，庐墓攀柏号泣，树为之枯。母性怕雷，既卒葬，每遇雷雨，即奔至泣拜曰：“裒在此，母勿惧。”
读《诗》至《蓼莪》，三复流涕。门人为废是篇。年九十一而终。生七子，皆通儒，遗命不许仕晋。陆抗生五子，皆文学。尝诫其勿与武事。及抗卒，使分将其兵，皆固辞不听。
初，大帝第四子孙奚有女，名寒华，少拜杜契为师，受玄白之要。入茅山修道，周旋吴越诸山，二十余年，颜容日少。常归宁父母，自称：“吾道已成，亲殁不复归。”至是，见皓无道，知时势已去，乃于茅山之前山白日冲虚，因号华姥山。
晋咸宁二年冬，祜表请伐吴，戊戌辞归。病笃，荐杜预以自代。孙皓初时欲废诸寺，群臣皆谏。皓遣张昱诣建初寺，问康僧会。昱雅有才辩，难问纵横，会应机骋辞，文理锋出，自旦之夕昱不能屈。还见皓曰：“会之材明，非臣所测。”
皓大集朝贤，以车马迎会至，命坐。皓问佛教报应，会对曰：“夫明主以孝慈训世，则赤乌翔而老人现；仁德育物，则醴泉涌而嘉苗出。善既有瑞，恶亦如之。故为恶于隐，鬼得而诛之；为恶于显，人得而诛之。《易》称‘余应’，《诗》咏‘求福’。此儒典之格言，即佛教之明训。”
皓曰：“若然，则周孔已明，何用佛教?”
会曰：“周孔所言略示近迹，至于释教，则备极幽微。故行恶则有地狱长苦，修善则有天宫永乐。举兹以明劝沮，不亦大哉！”
皓无以折其言，而昏暴不悛。
使宿卫入后宫治地，得一金像，高数尺，使置不净处，以秽汁灌之，共群臣笑以为乐。俄尔举身大肿，阴处尤痛，呼叫彻天。太史占，言犯大神所为。即命彩女迎像供殿上，香汤洗涤数十遍，烧香忏悔。皓叩首陈罪，痛少间。遣使至寺请会设法，会敷析罪福之由，词甚精要，皓益增善意，即就会受五戒。旬日疾瘳。会所住更加修饰。
会译《出众经》并《妙得经体》，文义允正。又传《泥洹呗声》、《彻摩哀亮》，注《安顺守意》、《法竟》、《道树》等三经，并制经序，行于世。知吴将亡，于天纪四年九月遘疾而终。
己亥冬，杜预为大都督伐吴，贾充节制诸路。庚子春，改元太康。预所向皆克，授群帅方略。吴丞相张悌同沈莹、诸葛靓屯牛渚，胡奋先至，靓欲报杀父仇，渡江截战，射中奋胁，悌与莹迎战被杀。王濬直趋建业，皓降，乘青盖舆入洛阳，叹曰：“尚广之言，却应于此。”靓逃窜不出，晋帝与之有旧，诏为侍中，固辞归乡里，终身不向朝廷坐。
是秋，曹奂殂。时洛中疾疫大行，帝闻天竺头陀诃罗竭诵经二百万言，有道行，常宿山野。遣使招至。竭为咒治，什瘥八九。帝甚敬之。
寻归止娄至山石室，去水甚远，竭以左足碾石壁，壁陷水出，清香甘美。饮之者，止饥除疾。远近事之甚众。及卒，茶毗之焚铄累日，尸不焦灼。乃携归石室，一旦失去。
王浑以平吴功进爵上公，朝绅敬奉，每有荐举，帝俱允从。
蜀人成公绥，少事李八百，授颐养之道。六旬余形貌不少衰。向慕东南之胜，往谒浑，欲求举保临海回浦处作一县令，得穷游天台诸名山。浑念有世谊，即表为章安令。绥至县，遂登赤栏桥，望江作《雪赋》。常邀宾客，终日登临游览。
有客言晋安侯官谢端，少丧父母，无有亲属，为邻人所养。年十七八，恭谨自守，不履非法；读书不假人教，虽在工作，时腰系卷籍。乡人共悯羡之。规为之娶妇，一时未得。端躬耕力作，不舍昼夜。
偶于溪边见一大螺，如三升壶，意为异物，取归贮瓮中，汲水蓄之。端每早至野还，见厨下有饭饮汤水，如有人为者。端谓是乡人之惠，往谢之，邻人不喻其意。后更实问，邻人笑曰：“卿自取妇密置室中炊爨，反来问耶?”
端心疑，乃鸡初鸣出，平旦潜归篱下。窥家中，见一少女从瓮中出，至灶下燃火。端便突入，造瓮所视螺，其壳仍在，见女立灶边，因问曰：“新妇从何来，而相为炊?”女惶恐，欲还瓮不得，答曰：“我大漠中白衣素女也。天帝哀卿少孤，好学知法，故使我权相守舍炊烹。十年中使卿居富，得美妻，仕至令长，始当还去。而卿乃窃伺掩我，吾形已现，不宜复留。但以此壳留此，以贮米谷，常可不乏。”端请留，终不肯。忽风雨骤至，遂相委去。自后，端居常饶足，仅不致大富。
里中巨室有女，色甚美，愿厚赀妻之。由是竟成富翁，得以安心勤读，为闽中大儒。成公绥遣人迎至，与语相洽，即告老乞归。作书致浑，专荐谢端贤良，求以代己。浑允其请。端既受职，为素女立神座节祀，留绥奉养。一日见八百来招，遂卒，葬之始丰赤城山。
匈奴遣子渊入侍，齐王攸入请帝，曰：“渊，人杰也，后必倡乱，当除之。”浑曰：“奈何无形杀人侍子?”咸宁末年，豹卒，渊奔丧归，立为左贤王。以子聪入晋。聪母张初梦日入怀，孕十五月而生聪。雅与刘曜情笃。
曜众号神射，夜读管涔山，有二童入跪曰：“管涔王使小人奉谒赵皇帝，献宝剑二口。”曜问王谁何?童曰：“襄子无恤也。以帝当有赵地，故来献耳。”