“我镇钱塘，恐其南行入海。吴君守豫章，以全境上。许君率诸徒游击，妖孽可绝矣。”
洪曰：“孙柔弱不堪相助，意暂离膝下，济世之有缘者。”
公命暂留。日游诸峰，喜新城溪水憨碧，欲作救苦丹物。偶至风篁岭，乃立鼎取水合炼，收贮壶中。遇病者，滴舌立起。
慧理知洪孤高，行踪无定，乞题寺额。洪书曰：“绝胜觉场。”
游余杭山，遇一道士，是同乡许迈。叙谈，知洪有道，邀游栖真、归云诸洞。
迈曰：“郭景纯谓仆可得遐举，虽未敢过望，然求道之志不能已，但不忍违亲远去。
前岁二亲继亡，闻大涤清幽，近延陵之茅山，是洞庭西门，潜通五岳，于是以家事付妻子，改字远游，来栖此山。时节必归祭祀。道长幸念故乡情分，得传微理，深感仁慈矣。”
洪不吝，遂授内外丹旨。归告仙公，公曰：“高士许由来隐西之千顷山，上有龙潭，广数百亩，产金银鱼。祷雨多应。又植娑罗树一株于山侧，初夏花开，香闻十里。五十年来，花香不远，祈求无应。近因许迈来此，忽复香远祷应，是以知由转世。况旌阳为当代仙长，其宗族何忧?不证真道，授以旨要，诚为不安。”
洪欲与迈南游诸名山，仙公曰：“如此，当于句容待子。”
洪、迈去游四明山，至丽水南明，耸盘谷中，有石梁跨壑，人行石下，不见日月，名合掌岩。上有高阳洞。洪隶书“灵崇”二字划于壁。
既至章安，登临探赏殆遍。洪曰：“凡学仙者，当开生门，闭死户。北辰为天枢，众星所拱向。子既作丹延生，宜先虔诚禳斗。”
是夜，万籁无声，星辉月朗，同步天台，直上金庭洞天深处，向空礼拜，清晓方止。如此七日。
复东渡赤栏桥，至宁海，观东海尾闾，其水湍急，陷为大涡者十余处，浮物近之则溺。洪曰：“较胜澄溪中物，得以为炼，更为灵动。”
乃作吸筒，取水三斗，出诸药物，谓迈曰：“虽阅丹经，犹未识火候，且先试外丹，为子目之。”立丹灶于高处，配合阴阳，调和水火，炼至七七日始成。
洪令迈回大涤守真抱一，己独散游南越。至乐安隐真宫，洪闻方平常往来罗浮括苍，往问土人，言东罗浮在闽中温麻之南，相传浮海而至，故亦名之，左近一高山，洞内有石屏、石几、石棋局，皆浑然天成，上有篆文无数。洪留居数日。
北有山如龙首，西麓有泉甘冽，倾丹浴之。
复欲游故处，南至漳江梁山，有峰十二，中曰莲花。登望西罗浮，俯列于前，当晚即至。寻黄野人不得，山下章氏出答曰：“葛仙留丹于山洞柱石间，野人得服为地行仙。与吾家主章昉交好，出余丹食之。相约往北追寻葛仙矣。”
洪念茫茫大地，恐其走错路头，急转至豫章临汝。
时大旱，闻有毛身道士祈雨，登梅峰仰卧，口吹铁笛，呼风立至。
洪招松间黄鹄，乘之飞往俯视，身虽有毛，却非野人，遂拨鹄飞回。
毛仙跨铁笛腾空叫曰：“谁从法雨中顾望?”
洪回鹄与语，知是汉时得道毛公。公闻是葛玄之孙，欲留下峰头细谈，辞以为寻黄野人。公云：“野人前与一人至此华盖山紫云洞寻问，见王、郭二真人，因在新安东阳谒见令祖仙公。知道长消息已往东南矣。”
洪不暇问王、郭踪迹，别毛公，飞至钟台山，下鹤进谒鲍公。公曰：“野人欲来会子，今在武昌山中。”
洪往呼之，闻声而至，拜告所以。谓过苹花溪，闻是洪崖先生炼处，见一老姥在彼采，问之，曰：“鲍姑也。”忽不见，复遇鲍公于山洞，言师必来相会。
章昉为慕建城灵秀，往阁皂之西山辟谷自修，称罗浮道人。近有费长房寻我问道，直告以无学。候我师至，庶有得也。今在汝南山静守。
建昌有幸灵者，立性至柔，被辱无愠，见人即先拜，辄自称名。邑里皆号为痴。
父兄常使守稻，有牛食稻，灵见而不驱，待牛去，乃整理其残乱者，父怒责之，灵跪曰：“夫万物生天地之间，各得其意，牛方食禾，奈何驱之。”
父意怒曰：“即嫌妆言，复用理坏者何为?”
灵曰：“此稻又得终其性矣，是人何如。”
洪喟然叹曰：“圣贤肺腑，性理浑全，可以与之友矣。”遂徙寻见，教其出家了道。灵谢曰：“循理则道可了，洁心则家可居，何自苦为?”
洪愧服，回谓野人曰:“九域所志名山三百六十，有天柱八。衡山之天柱峰，第六柱也，上有石室。孙吴时，李老者隐此，称洞叟。我知其朴实，将所着诸书寄藏石室，备具玄微。子往衡山索观，精义自得也。”野人欣然拜别。
洪跨鹄欲寻长房，至下隽山少憩，恰遇长房同一人来游，相问始知。洪言将避燕赵，长房愿随，曰：“门人陇西牛文侯，性识灵拔，深于黄老，故喜而教之。”顾曰：“姑守此修身施惠，后当应命上升。”文侯领命。
洪言及幸灵，长房曰：“吾师壶公曾言，此人乃忍辱仙人再世。”
至汝南，长房下视矶上数人，内有相识者，空中呼之，众惊异，以为驾鹤升仙，遂于矶上建黄鹤楼纪其胜。
葛、费至淮上，经黄石山，闻奏乐，寻声相访，盖赤松、大庭自天竺回，诸焦先、琴高、左慈近处诸仙侣玩赏优钵罗花饮乐。
二人至，闻是孝先嫡孙、壶公高弟，相邀入席。
洪问此花何自得来，慈曰：“松、庭二翁从赴祗园会得此，故邀共赏。”
赤松曰：“祗园只此一树，三千岁一花，开时原非一处，但尊崇佛、道之国皆有此树，吾观西域菩提达摩，得微妙法，已成正果，将开化东南，我故先移至此，亦因缘适合耳。”
琴高曰：“然则乐部何来?”
松曰：“此散花天女护送东来，花谢乃归。”
焦先曰：“清淡不饮，恐负名花。”
大庭曰：“幸是仙家醽醁，若人世曲药，触之即萎矣。”各畅饮而散。
葛、费更欲北去，忽两条杀气冲空，晋以蒲洪督河北泰雍，流民推洪为主，姚弋仲遣子襄击洪，故有此气。
葛、费径跨鹤北至涿郡信都唐县一山，结茅居之。修合药饵施济，活者万数。
时蒲洪击败姚襄，称三秦王。因谶文有“草付应王”，又以孙坚背有“草付”字，遂改姓苻。洪初获赵将麻狄，以为军师。狄置酒鸩洪，归而死。子健围狄，狄家火焰突起焚尽。
辛亥春，健称天王，国号秦。石氏众推秪为赵王。魏冉闵攻破襄国，石氏降晋。帝怒其祖父凶毒，尽斩之。
燕王隽闻魏灭赵，来争中原。
葛、费曰：“燕赵兵戈相寻，此非宁宇，盍教游于蜀。”招二鹤跨之飞去。
时人于此处建上清宫、天风台。
二仙至金城少憩，山北茅屋数椽，一人独处。即问之，曰：“龚壮也。前遇只目卜者，言陆师隐金城，始知为楚狂。求其指示，曰居此自有高人来教，依言静候，二位真吾师也。”洪为其诚朴，罄语道要。
未几欲东归，壮愿随行。洪曰：“子肉体榔槺，且居此庐，用炼己工夫，自能复会。”诫曰：“求仙者当以忠孝为本，不修德而务方术，终不得长生也。故大恶则司命夺纪，小过夺算，不可不知。”壮领教，送至宕渠，犹不忍回。
洪曰：“非欲舍子，祖仙公言江南有蛟祟，期会于丹阳也。”遂履渝水而去。壮回，苦志自修。
野人至衡山天柱，洞叟即出书与读，读毕复藏。野人日来就读，夜宿于前峰，偶思王、郭二真居近，往寻不值而还。王、郭乃浮丘弟子，昔翁独居中华山峰，王裒、郭姒投之。翁挈历游东南，至处陈言胜迹。