见其道装佩剑，容貌清奇，作礼曰：“无心之作，道长何责之深也?敢请从来！”道者曰：“予号完璞，性喜遨游，苍林碧巘皆吾庐也。凡有大志者必有大才，方胜大任。观子志欲达乎青云，才未包乎宇宙，而思攀龙附凤，不亦难乎?”仰天大笑而去。衍细思其言实切，从此专意求师。闻相城道士席应贞有道，往求之。应贞曰：“吾惟数术，不足学也。有一洞庭老人，寓于乾河，子可往谒。”衍去访，遇于山通禅寺，拜恳至再，乃授以天经地志及行阵方略。衍叩谢，请师姓氏，老者曰：“予姓周，今号道隆”衍谨记辞别，去游京师。
见老臣宿将凋谢，后进文武不知事变，一旦天子宴驾，诸藩必有争端。因览金焦北固，不能制天下之强，题诗于金山亭壁。后有人曰：“欲谋反乎?”衍大惊回视，乃一老僧，趋前谢教，僧名宗泐。元末从高僧诉笑隐学佛，寓情辞章，尤精古棣。国初与复见心同召，见心以忤旨赐死。泐奉命往西域取经，至塞外，遇一老僧曰：“西域路远毋往，为我致书明天子，自不汝责。慎勿私发也。”泐受之，归而具奏，帝发视之，乃即位时作水陆道场手书表文，墨纸如故，大奇之，乃不遣，授为僧录右善世，特膺宠眷，受命选高僧，分传诸藩，适遇道衍。因论形势，实在北平，第不识燕王何如耳?泐曰：“大类当今，不日来朝，我当引见。”冬十月，燕王入朝方回，泐与道衍来送，王见衍异于僧流，问其所能，道衍曰：“臣无能，特欲奉一白帽与大王戴。”王异之，即遣出，密谓泐曰：“此僧能令至燕否?”泐曰：“可。”乙亥春正，泐共举有学行高僧分荐，将衍荐为北平庆寿寺住持。燕王尝微行见相字者邵光，书一帛字令相。光跪对曰：“皇头帝脚，必非常人。”王谢之。由是触白帽之义，日思道衍。
丙子春，衍始至燕见王，荐袁珙善相。王使人访至，令使者与饮于酒肆，王混为卫士，入肆沽饮。珙趋拜曰：“殿下何轻行乎！”王阳不省曰：“吾辈皆护卫校士也。”珙不言而笑，王去，乃召入详问。珙曰：“龙颜凤姿，天高地阔，异日太平天子也。”王犹未信，珙曰：“殿下足底有双黑痣，纹尽龟龙。”王讶曰：“卿论及此，真神相也。但未识于何年?”珙曰：“待交四十，髯过于脐，方登大宝。”王赐千金命出。珙疾驰还家，料理隐姓而遁。王果以逃军为名，遍勾不得。
麻衣初以相术授珙，以丹道授朝邑刘伟。乙亥秋七月游金陵，知帝三年内当宴驾，乃赴阙献书，言陛下宜入道，以延万寿。帝曰：“朕所需者致治之书，欲跻生民于寿域，岂一己之久视哉！”命却之。麻衣退而至鄞，适珙燕回。谓其知机，语以至道，挈之偕游四方。
丁丑夏，刊布大明律于中外，每乡里选老人持木铎徇于道，诵圣谕数条以警众。麻衣笑曰：“修齐不能，而欲平治，得乎?”是秋，知刘伟缘至，相将引去。伟与高翔同为御史，比病，命其子曰：“即死弗埋我。”有乡人自远方还者，多从道中见之，寄问家事，其子愈不敢葬。甥韩邦奇为山西佥事，与宪使张琏同视事。忽阍者持伟名纸入报，韩惊起延入，同僚悉下阶问起居，无异平时，与邦奇相劳苦，飘然而去。刘氏闻之，发棺惟一履焉。
戊寅三十一年春，伟以同乡之谊，往谓高翔曰：“帝将升遐，北方多事，宜早入山林，斯为明哲。”翔不以为然。伟辞去。是夏帝有疾，敕燕王总帅诸王兵将防边，悉听节制。闰五月，帝崩。皇太孙即位。诏明年改元建文，立马氏为后，遗诏止诸王入临会葬。尚书齐泰，太常黄子澄，虑诸藩位重，谋削其封国。奏逮周王橚，至京废为庶人。燕王遂简壮士为护卫，搜罗异人术士。
冬十月，荧惑守心，岳池教谕程济叹曰：“国难将作矣。”上书言乾象。主明年七月北方有兵起，为害非小。朝议以济妄言，召入，将杀之。济曰：“幸囚臣，至期无兵，杀未为晚也。”乃囚于狱。帝以张昺为北平左布政使，以谢贵为都指挥使，俾察燕之动静。元年春，燕王入觐，行御道登陛不拜，监察御史曾凤韶劾王不敬。帝曰：“至亲勿问。”户部侍郎卓敬，请徙封燕王于南昌，以绝祸本。帝曰：“骨肉何得及此。”敬曰：“隋文杨广非父子耶！”帝曰：“卿休矣。”敬，生而颖异，一目十行，年十五六读书宝香寺，夜归值风雨，路迷偶得一牛乘之，及门视之，乃虎也。洪武中，官给舍，好直言。
燕王还至淮阴，闻金鼓震天，见甲士围逼而至。王急走，适次子高煦来接，径舞槊冲入，忽冷雾阴风，灰沙乱卷，无路可出。猛喝曰：“饶汝，”即天日清明。见一道者仗剑而哂，煦欲启问，风过不见，赶上具述，相以为怪。归令道衍占之，曰：“此仙家游戏耳，不可宣传。”完璞自羞道衍后，知燕王入朝，故于中途显遁甲以警之。夏四月，太祖小祥，燕王遣世子高炽及煦、燧入临。魏国公徐辉祖密奏请留三甥。煦入辉祖厩盗良马先遁，帝命世子及燧俱还。完璞游武当访张三丰，遥见煦逃去。因掣剑指之，其马惊嘶跑转，煦控制不止，欲下不得，直至江口，如云雾中坠下，世子与燧亦至，同回。
六月，有告燕官校等阴事，逮至戮之。诏责燕王。王乃佯狂燕市，张昺、谢贵入问，王盛夏拥炉作寒状。朝廷密令张、谢围燕。王召道衍与谋。适暴风堕檐瓦。王不怿，衍曰：“天意欲王易黄瓦耳。”衍固捷给，王尝出对曰：“天寒地冻水无一点不成冰。”衍信口曰：“国乱民愁王不出头谁作主。”张谢奉诏索所逮官属，王召入府自收缚斩之。命张玉等夺九门誓师，以靖难为名，以张玉、朱能、丘福为指挥佥事，拜金忠为纪善。忠，曾受席应真数学，王将举义，召忠卜之大吉，命侍帷幄，与衍共参密议，择日起兵。忽大风雨，王不悦，衍曰：“风雨实助龙飞。”师次通州，守将降。攻蓟州下之。趋遵化，破居庸，山后诸州皆不守。
诏耿炳文为大将，与吴杰、盛庸、平安等并进，程济为翰林编修，充军师。帝诫诸将曰：“毋使朕有杀叔父名。”炳文至真定道，衍夜觇其营，还报南军有败气、无能为。王径趋迎战。炳文大败奔还。子澄荐李景隆代之。景隆闻燕王往攻大宁，帅师渡芦沟桥薄城下，筑垒九门以待。都督瞿能与二子率精骑千余，攻于张掖门，景隆忌而止之。城中汲水灌城，天寒冰结，坚不可登矣。景隆移营向西河。王以河水难渡祷于天，河冰夜合，遂进击，景隆宵遁。燕王上书自理，请诛齐黄。二年春，燕兵进攻大同，鞑靼率众助燕，徐辉祖率军星驰赴之。平安瞿能父子所向披靡。燕王以七骑驰击，南军飞矢如注，王马却，阻于堤，几为能所及。忽大风起，折大将燧，王乘风纵击，南阵大崩，煦杀能父子。五月，燕略山东，参政铁铉、参军高巍与程济收集溃亡，相誓死守。燕围济南，铉督众悉力扞御。事闻升为布政使司，以盛庸为大将。燕人决水灌城，铉令军民诈降。王信之，渡桥直入。守碑者皆伏堵间，比入门，铁板亟下，伤马首，弃马而驰。民欲拔桥，桥则坚，王乃逸去。复来攻，以炮击城垂破。铉多书高皇帝神牌悬城上，燕人不敢击。衍出巡视，一人至前曰：“余有破城之诀。”以一函付之即趋去。
衍启视云：