话分两头。当时共工氏霸占了九个州，有位臣子叫做相柳氏，帮助共工氏一起作恶。共工被黄帝杀死后，相柳氏逃到了北海之外，躲藏在昆仑山北面、柔利国的东边。他长得一身九个头，贪心又暴虐，很难满足。他每天吃掉一座山的食物，却在九座山上都吃了一遍。当他吃饱后，就会呕吐，形成源泽。他的气息非常猛烈，鸟兽都不敢靠近。禹王在治水时，到了柔利国东门的山上观看，看到了柳氏。禹王谴责柳氏：“你作为臣子不忠，帮助共工残暴统治，现在居住在海外，仍然贪婪不满足，残害九座山的物产，破坏九座山的土地，百姓怨恨你，鸟兽也害怕你。你应该尽快消失，以安抚民生。”相柳听到大禹的斥责后非常愤怒，迅速地冲过来，挥舞着刀剑，直接向大禹发起攻击。禺强和章亥舞起枪来搏斗，他们三个人这场战斗十分激烈，杀得十分惨烈：”禺强用枪，章亥用椎，相柳则用板刀与他们相配。他的枪法快如电、灵如蛇，一旦跌枪临喉，就无法后悔了。他的椎法猛如风、声如雷，所向披靡，足以抵挡谩攻和对阵的敌人。他的九头怒吼起来，周围的鸟儿都惊慌飞散！这两个将士非常天赋异禀，所向披靡，遍地无人可以阻挡。他曾经在九州地区煽动祸乱，现在面临死罪应该难以逃脱。“
"他们战斗了很长时间，最终相柳体力透支，逃进了一个岩石洞穴里。禹王命令众人堵住洪水，让洪水浸泡相柳。相柳被迫走出岩洞，却被禺强用左手抓住身体，摔倒在地。章亥夺过相柳的双刀，将他捆绑起来，带到禹王面前，禹王下令将他处斩。斩掉一个头后，第二个头会说话；再斩掉一个头后，第三个头会说话，声称与禹王无冤。直到将九个头全部斩掉，才不再说话。禺强和章亥多次靠近九头怪的尸体，但是九头怪的血和脂肪都非常的腥臭，他的血脂汇聚在一起，形成了一个深不见底的水潭。在这个地方，任何农作物都无法生长，因为这里充满了难闻的气味。禹王下令填塞这个水潭，但是这个地方最终陷塌了。禹王于是命令大家挖掘出一个血池，用积累的土堆成多个帝台。这些帝台非常坚固，位于昆仑山以北、柔利国以东，上面还有共工台，台角指向四方。深目国位于九头怪的东边，这个国家的人一只手只有一只眼睛。有无肠国又在深目国的东部，这个国家的人身体很长，但腹内没有肠子。聂耳国位于无肠国的东部，这个国家的人耳朵很长，行走时要用两手捧着两只耳朵。
传说中有两个神人叫做夸父，他们的耳朵上吊着两条黄蛇，手里拿着两条黄蛇。有一天，他们看到太阳在天空中飞速移动，就说：“我们也跑得很快，一定要追上那个太阳。”他们全力奔跑，速度极快，就像风一样迅速。他们追得很急，口渴得非常厉害，渴望找到水喝。于是，他们喝了河水和渭水，结果把河水和渭水都吸干了。后来，他们又北上饮用大泽的水，但是因为太阳已经落山，他们赶不上了，最终在禺谷之路上渴死了。夸父在渴死之前弃掉了手中的拐杖，最终化身为邓林山。在邓林山的东边，禹王建造了一个积石山，河水流入其中，有时候会发生堵塞。禹王下令让人开挖渠道以便通水。在邓林山的东边还有一个叫做拘缨国的国家，国人常常用一只手拿着冠缨。还有一种叫做寻水的植物，生长长达千里，位于拘缨国的南边，生长在河的上游西北方向。跂踵国位于拘缨国的东边，国中有一种叫做欧系野在跂踵国的东边。有一位女子跪在桑树旁，一边啃食桑叶，一边吐出蚕丝。在跂踵国欧系野的东边，有三棵高达百丈的桑树，但是树上没有枝叶，只有光秃秃的树干。江婔和江妃两人站在三棵桑树下，说道：“这三棵桑树真好。可为什么它们没有树叶？它们难道是废物吗？”突然，一位穿着绿衣的人从树旁走出来，说道：“我为欧系女子，来这里吃东西，所以收敛了华丽的外表，追求实在的本质。”"
大荒之中有一座叫做务隅的山，在这座山的阴影下，传说中的帝颛项被葬在这。如今，这个墓葬位于濮阳的故帝丘。此外，还有九位嫔妃也被葬在帝颛项的坟墓旁。故帝丘的周长有三百里，向南方延伸的地方有一个叫做帝俊竹林的地方。这个竹林中的每一段竹子都足够制作一艘小船。在帝俊竹林的南边，有一条名叫封渊的赤泽水。而在故帝丘的西边，有一个叫做沉渊的地方，传说中颛顼曾在这里洗澡。天下的河流都朝向东方流去，而在东方荒野外有一棵叫做豫章树的树，据说它是九州的主宰，高达一千丈，周围有一百尺的宽度，树干的最底部有三百丈的宽度，树干上长有一些像帐篷一样的枝条，上面有一只神秘的玄狐和一只黑猿。豫章树上有一条枝干主宰着一个州，这条枝干与另一条枝干并排生长，面向着西南方向。有九个力士手持斧头在豫章树下砍树，他们代表着九州的吉凶，每个力士负责管理一个州的命运。如果砍倒的树能够重新生长，那么这个州就有福气，创立这个州的州伯则会生病；如果树被砍伐后一年内无法重新生长，那么这个州必将灭亡。大禹治理东山的水，祭祀山神，这其中的细节无法一一描述，但水的情况大致如此。大江（长江）发源于汶山，北江（黄河）发源于曼山，南江（珠江）发源于高山。高山位于成都的西面，河流最终注入海洋的地方是长州南面。浙江出自三天子，都在它的东边，现在就是钱塘江了，它在福建西北部的江口注入海洋。另外，还有余暨、南庐江等江河也出自三天子，最终都汇入长江。此外，彭泽位于淮水的西边，淮水发源于余山。余山位于朝阳、东义乡的西面，最终流入人海。淮浦位于北面，湘水现在发源于零陵，经过营道县和阳湖山后注入江河。汉水发源于鲋鱼山，嶓冢山和漾水都是向东流入汉水。颍水发源于少室山，流入淮河的西部鄢陵县。颍川和汝水发源于天息山，向西南流入淮河。最西北边，泾水发源于长城，北山流入渭河。戏北边，渭水发源于鸟鼠同穴山，向东注入黄河，进入华阴。北沅水注入东流的江河，进入下隽的西面，与洞庭湖汇合。赣水发源于聂都东山，向东北注入江河，进入彭泽的西面。泗水发源于吴东，向北然后向南，西南经过湖陵，向西然后向东南注入东海，进入淮阴的北面。肄水发源于临晋，向西南然后向东南注入海，进入番禺的西面。
话分两头。在东海之外，荒茫的大海中有一座山，这座山没有草木，焦干炎热。它高耸在海中，海浪不断地撞击着山体，水花四溅。然而，这些海水却被山体吸收得干干净净，就像热鼎里受酒汁一样，昼夜不停。没有人知道这座山到底吸收了多少海水，但它依然高高耸立在海中，永不疲倦。大家不知道原因，便去请教伯益。伯益回答说：“这座山具有至阳的特质，所以才会如此。”潢水发源于桂阳西北的山区，向东南流入肄水，最后注入敦浦西。洛水发源于洛西山，向东北流入黄河，最后注入成皋的西面。汾水发源于上窳北，向西南流入黄河，最后注入皮氏县的南面。沁水发源于井陉山东，向东南流入黄河，最后注入怀东南。济水发源于其山南，向东绝巨鹿泽，注入渤海，最后流入齐琅槐的东北面。
东海中心有一个方丈州，面积约为五千里见方，整个岛屿都是群龙聚集的地方。这里有金、玉、琉璃等珍宝建造的宫殿楼阁，是三天司命所居住的地方。有一些仙人不愿意升天，就在这个州里往来，接受太玄的教化。那时，江妃、江婔、禺强、章亥也来到这里朝见三位仙人，领取符篆。他们看到成千上万的仙人在这里种植各种仙草。禹王对江妃等人说：“这些仙人正在种植灵芝草。”潦水从卫皋东流出，向东南注入渤海，进入辽阳。漳水从山阳东流出，向东注入渤海，进入章武南。总之，它们都流入东海之外，进入无底之谷。然而在大荒的东部，一直延伸到鬼府山臂和沃焦山脚，浩瀚的海洋中升起戴着海日的景象。传说在这扶桑山上有一只白玉鸡，当白玉鸡鸣叫时，金鸡就会跟着鸣叫，金鸡鸣叫后，石鸡也会跟着鸣叫，石鸡鸣叫后，天下所有的鸡都会跟着鸣叫。这时潮水也会应时而涨，这就是东海的潮信。
禹王治理水患功成，于是在泰山祭祀，献上梁父玄圭和白玉璧，以示成功。此外，还在羽山祭祀了伯鲧，因为伯鲧犯了过失。禹王乘坐轿车渡过弱水，前往北海外的钟山，在北阿地区祭祀上天大帝，将治水的功劳归功于九天神明。这座钟山位于北海之子地，距离弱水北岸九万里，高耸三万里，顶部距离天空七千里，周围有二万里，生长着玉芝神草。山顶上有金台玉阙，都是由天地间的元气所凝聚而成，是天帝居住和治理的地方。天帝君是统领九天的至尊，地位极其高贵。禹王在祭祀完天帝之后去见了帝舜。帝舜命令禹担任大司空一职，成为九官之首。这使得整个国家的治理更加得心应手，创造了一个繁荣昌盛、风调雨顺的时代。
在帝舜去世后，禹接受了禅让，顺应天下臣民的心意，在阳城即位，都城设在安邑，国号为夏。禹不再使用“帝”的称号，改称为“王”，并表示：“我的品德远不及尧舜。”禹作为天子，荆山上出现了凤凰，它来到了阳翟，而且神龟背着神秘的图案从洛水中出现，并见到了灵文。这些神秘的现象被认为是吉祥的征兆，被视为玄奇之物。因此，人们重视黑色，注重忠诚，祭祀时多使用黑色牲畜。这是古代的一种习俗。禹命令禺强和唐辰收集天下的精铜铸造九个鼎，然后命令伯益在九个鼎上雕刻天下所有的神灵、奸诈和恶鬼。每个鼎代表一个州的物产。有一个名叫仪狄的人，为禹制作了一种特殊的酒，并献给了禹王。禹王品尝这种酒后感到十分美味，他说：“后世必然会因为酗酒而毁掉他们的国家。”于是禹王疏远了酿酒的仪狄，断绝了美酒，并悬挂起乐器，招人来进言。大王规定：“想告诉我大道理的，敲击鼓；想告诉我具体事情的，摇铃；用钟声启示我道义的，敲钟；用磬声告诉我忧患的，击磬；涉及诉讼狱讼的，敲鼗。”每天，禹王会接受士人的建议和百姓的请求，他会在一天中十次听取他们的请求并回应，每天沐浴一次，并三次握住头发及时回应他们的诉求。禹王品德高尚，德行卓越，没有人能够对他有任何的诟病。因此他在涂山召集了众多诸侯大会。这天晚上突然刮起大风，雷声在云层中响起。有一千多名身穿盔甲的骑士，其中一些人穿着金色或铁色的盔甲，而其他人则用红绢抹在额头上作为标志。禹王询问他们的来历，他们回答说：“我们是武王的头领，我们佩戴刀剑来卫护他，我们还有一位海神前来朝见。”天下的诸侯都持着玉帛来朝见禹王，表示效忠。只有风氏一族迟迟不来，于是禹王派兵讨伐并将他们处死。之后，禹王巡游了九个州。
大禹南巡时，来到济干江，发现有一条黄龙背着船，船上的人都感到害怕，便开始大声哭喊。禹王看到船快要翻了，仰天长叹道：“我受命于天，尽力劳苦万民，这就是天所以要我做的。生命只是暂时寄托在这个世界上，死亡才是归宿。有什么好担心黄龙的呢？在我看来，黄龙就像是一只小虫子。”说完之后，他的神色没有改变。就在这时，黄龙低头摆尾离开了。
禹王的船靠岸后，他驾着车巡游，并经过了徐州和阳州之间的路途。在途中，他看到几个罪犯被带着沉重的枷锁走路。禹王下车并对他们哭泣表示同情。左右的随从说：“这些罪犯不顺从道义而触犯法律，大王为何为他们感到痛心？”禹王回答说：“尧舜时代的百姓，都以尧舜的心意为自己的心意；我作为君主，百姓各自有他们的心意。因此，我为他们感到痛心。”后人钟伯敬赞美道：“伟大神圣的禹王，继承了尧舜的中天之位。在国家盛衰之间，很难找到能够继承的人。在那波澜壮阔的时代，上帝使用皇皇之权。由于父亲职位的空缺，给百姓带来了祸殃。上帝要治理天下，首先要经历苦难。就像人想获得幸福，必须先经历忧患。忧愁苦闷的心情，需要用心事来振作。患难来临时，圣人怎能安心呢？只有上帝了解君王，只有君王与上帝协同。不爱惜自己的身躯，用来平定天下。虽然不是为了自己，但却能避免瑕疵。幻想妖怪奇异，都不会靠近他。足迹遍及九州，德行传播四海。声名满溢华夏与夷狄，道义贯彻无边无际。于是谦虚地修身，努力接受教诲。工匠、瞎子等各方面的人才，都敞开心扉地表达意见。关注民众的疾苦，超过自己的忧虑。认为民众的苦难，都是自己失职的过错。这就是大圣，这就是至明。唉，过去的事！天地平衡协调，国家得以安宁。”
禹王在位二十七年。那时天空连续下了三天黄金雨，禹王巡游东方，在会稽去世，被安葬在会稽山中，这就是埋葬禹王的禹穴，与四川孕育禹王的禹穴相隔万里。后人并不知道禹王的葬地和出生地相距万里，认为是记载错误，但实际上并非如此。禹王去世后，伯益退位到箕山隐居，政权传给了他的儿子启。启王小时候，他的父亲禹王外出治理水患，母亲涂山氏则善于教导他道德。禹王平定了水患之后，就辅佐帝舜，开始论道治理国家。启王也学习到了尧舜治国的精髓，包括执中守一的治国思想。因此，启王也以敬畏之心虔诚地遵循了尧舜的治国理念，传承前人的美德。他的治国之道使人民心甘情愿地服从他的统治。伯益虽然曾经协助禹王治理水患，但他只专注于火的管理，并且精通于神物的知识。后来他成为了禹王的副手，但只担任了七年的时间。启王自己有过卓越的表现，并且继承了圣人的治国智慧，年纪渐长，备受尊重，天下人都对他敬仰不已。伯益又率领天下的臣民一起推戴启，启不得已，只好接受天命，继承父亲的夏王位，从此开始了家天下的统治。然而自从炎帝时期开始，儿子继承父亲的地位已经成为惯例，并不是从夏朝才开始的。但是在此时，所谓的天下百姓各自以自己的心意为主导的思想观念，自从滋开始变得越来越严重了！自从帝制开始以来，儿子继承父亲的地位这种现象就已经存在了。
启王一旦登上王位，就封伯益到箕山隐居。他自己则坐在钧台上享受诸侯的待遇，同时还举行韶乐和夏乐的演奏，邀请舜的后代商均为宾客。尧的儿子丹朱，在舜继位时已经开始负责守护唐尧的祭祀。由于尧的儿子丹朱已经去世，所以启王独自宾待商均。后人看到尧的儿子丹朱和商均没有统治天下，而夏王朝的子孙相继继承了天下，不由得感到悲凉和感叹。钟伯敬有一首诗叹息道：“禅受心源易见无，唐虞与夏不相如。早知丑桀倾民社，何以初生不肖儿？”