九黎族的蚩尤在磨刀霍霍之时，另一方面，有熊氏的轩辕也在慢慢长大，轩辕一生下来，就显得异常的神灵，有一把神剑伴其左右，上面刻着轩辕两个字。

生下没多久，便能说话，到了15岁，他就已经成为族中的第一强者，这样相似的场面不得不让有熊氏族人多想，20岁的黄帝就继承了有熊氏的族长。

而这两个年轻人相继成长起来之后，不知是巧合还是必然，神农正好宣告退位。

神农离位三年，整个天下开始暗流涌动，部落之间相互的试探越来越多，不过四大顶级部落地位崇高，实力强大，并没有人敢撩其虎须。

有熊氏部落实力不错，加上轩辕一直表现也不拉垮，所以卖力的宣传，周边部落的人都认为轩辕很有可能就是下一位人皇。

不时有其他部落加入了有熊氏，轩辕很有野心，知道实力才是根本。

依旧勤奋练习，一身实力不断的精进，并且谦逊有礼，先后拜了广成子等诸位神通广大之人为师傅。

南边的九黎族也开始磨刀霍霍，通过强大的武力征服了南边诸族，蚩尤也和其他八十一个部落的族长结为了生死兄弟。

轩辕和蚩尤这两个名字逐渐从人族中脱颖而出。

不过相对的，南边的部落已经打了三年，眼看着就要决出最强的部落。

而北边的部落，因为四大顶级部落的存在，虽然局部动荡，但总体还算和平。

就在这时，姜姓部落的第一勇士，已经将神农所赐的太阳神火融会贯通，实力大涨，当即自号炎帝。

他认为神农将神火赐予他肯定必有深意，潜意思就是要将人皇之位传给他。

不管别人信不信，反正炎帝是信了。

后来整个姜姓部落就跟着信了，要争一争人皇之位，神农的余威尚在，炎帝又有太阳神火为证。

燧人氏就是凭火焰起家的，凭借着这一点，得到了燧人氏的支持，两族组成了联军，一路所向披靡，战无不胜。

与此同时，在图腾们的侧面鼓吹之下，有实力的部落也纷纷动了起来，北边终于掀起了疯狂的杀伐。

炎帝的异军突起，给了轩辕很大的压力，眼瞅着再不行动，人皇之位就没自己什么事了。

轩辕急忙精心部署，开始四处出击扩展实力，虽然发展不错，可他知道这样还是不行。

炎帝现在的势力是两个最为顶级的部落联合在一起，又有燧人氏和神农的遗泽。

主动投靠的甚多，哪怕有少数硬气的见打不过，也会选择投降，完全没有心理压力，五年的时间，已经足够，他将北边大部分的土地收入囊中。

而蚩尤也在重新整合着自己手边的力量，训练异兽加入作战。

炎帝所在的位置相对而言最西，蚩尤在东方，轩辕最小，却位居中原地带。

此时的炎帝和蚩尤都没有把轩辕当回事，不约而同的选择越过了轩辕，直接发起了大战。