襄樊之战末期，东吴吕蒙不讲道义，做了小人，袭击荆州。在渡江过程中，吕蒙还糊弄启动，让部下都扮作成商人，被叫作“白衣渡江”。

关羽正率军北伐，不在荆州。吕蒙成功渡江后，公安守将傅士仁投降。

赤壁之战后，荆州被刘备、曹操、孙权三家瓜分，刘备入蜀，留关羽镇守占据的荆州五郡。

关羽北伐，率军从荆州南郡出兵，进攻曹魏占据的襄阳、樊城。

关羽先是围困襄阳、樊城。于禁督七军三万人救援樊城，遭遇了暴雨而导致的“汉水溢流，害民人”的天灾，以致于水淹七军。

关羽趁机乘大船进攻，俘获于禁等人，重创曹魏，威震华夏。

219年（建安二十四年），关羽对曹操在荆州的防线造成重创，曹操一面尽全力阻挡关羽，一面派人“许割江南以封权”求和。

曹孙刘均未称帝，封孙权是以汉的名义。这没有问题，孙权袭击关羽的后方，减轻曹军的压力。

因为“联刘抗曹”大于荆州，江东以鲁肃为代表的联盟派，没有攻打荆州。

关羽攻打襄阳、樊城，进展颇为顺利，若刘备实力大增，足以和曹操抗衡，而东吴沦为最弱势的一方。

关羽的威胁更大，他占据着长江的中上游，顺江而下，吞并吴国是十分容易的事。“联刘抗曹”已经小于荆州的重要性。

关羽选择北伐，的确是很好的时机。白衣渡江并不是孙刘第一次交锋。孙权军认为，荆州是刘备窃取东吴的。

早在215年，吕蒙就发动荆州之战。这一战迅如闪电，鲁肃一万人驻守益阳，牵制了关羽主力的救援，吕蒙的两万兵马轻取长沙，桂阳，围零陵。

东吴攻心术诱降守将郝普，刘备亲率的援军也已在路上，孙权已将南三郡揽入囊中。

此后孙刘和谈，关羽与鲁肃单刀赴会。刘备有“借约”在先，孙家诉求无可指责。会议结果以湘江为界，各领三郡瓜分荆州告终，孙权归还了夷陵郡。

在217年，曹军与孙家军爆发了一次大规模会战“濡须会战”。此战自孙权亲征合肥始，张辽奋威逍遥津，几乎杀吴主。

吕蒙拒濡须坞相抗，曹操退军。前后一年多时间，投入数万兵力，均有重大损失。

曹军东线失去援助襄阳的力量，才有汉水淹七军，几欲亡国的哀声。而孙权同样元气大伤，保留长江沿线布防，没有机动力量用来强夺荆州的。