却说刘备引军屯宛城之外，与张曼成相拒。宛城雄峻久矣，又历年翻修，易守难攻。刘备佯攻数次，又屡被张曼成击退。抛石车也无可奈何，宛城坚固不可破，张曼成识得投石车之威势，于城头之上遍竖木板，又裹以布被，汉军投石车连发弹雨数日，杀伤甚少。而投石车毁坏甚多。刘备数番分兵，麾下兵下，本不欲强攻徒耗兵力，然关羽连连请战，而军心士气可用，正欲率军强攻宛城。忽有小校来报，营外严、黄两位将军到了。刘备大喜，连忙率了关羽迎了出去。

营外，严颜、黄忠引了一枝军驻扎于外，见刘备出迎，二将立马前来拜见。刘备扶起黄忠、严颜，喜道：“汉升、守正，如何到了此处？莫非襄阳已下？”

两将对视一眼，黄忠咧嘴笑道：“托主公之福，我与守正数日前合攻襄阳，阵斩贼首，余众大溃，非降既走，如今襄阳已在我军手中矣！”

刘备大笑，携了黄忠、严颜之手便往里走，道：“襄阳一下，我无后顾之忧也，全仗卿等之力。”

黄忠、严颜忙道：“全凭主公之福，卒士用命耳，我等不敢居功。”

于是俱入营中，刘备下令，三军休整，烹羊置酒，痛饮三日。消息传出，诸卒士莫不欢欣鼓舞，士气为之一壮。

营中，刘备与诸将痛饮，酒酣耳热之后，又细听黄、严二人分说襄阳之事。

原来黄忠屯兵黎丘，严颜镇守邓县。因襄阳守将避之不战，于是两人合谋，前后相攻襄阳，使其首尾不能顾。结果黄忠严颜一动，襄阳城守将便知其行径，针对性的防守，一攻一守，竟然也打得有声有色。

如此数番，襄阳城不能下，黄忠便飞信与严颜，道：“阿头山贼兵不除，襄阳难下。”原来襄阳城外阿头山也驻有一枝黄巾军。于地势高处立寨扼守要道。黄、严两军稍有异动，阿头山守将便以号旗通知襄阳，故襄阳悉知黄忠、严颜动向。

严颜得书，深以为然。于是与黄忠约好先除阿头山之敌。两人遣了骑士四处搜寻附近樵采之人，询问阿头山地势道路。待将所得之词细绘成图后，黄忠、严颜各出一半军，多设旗号，佯攻襄阳，又令其余军士，夜潜山中，待得天明之时，从他道突然杀出。阿头山守军见汉军突至，以为神兵天降。防不胜防，顿时乱作一团。汉军趁势破寨，围住截杀。

黄巾贼军心摇动，发一声喊，弃械而逃。除了跑得慢者，其余皆发足奔入林中消失不见。襄阳守将见阿头山浓烟滚滚，如何不知是汉军破了阿头山营寨，不由怒极，竟引军出城与黄忠战，大败一阵，狼狈退回城中，只吩咐左右紧守四门不出。

严颜与黄忠兵合一处，猛攻襄阳。又每日以箭射降书至城中，言愿降者既往不咎，否则破城之日，大军进城，立为齑粉。

于是连夜槌城而出者甚众，黄忠、严颜收于营中，好言慰之。而后令降者仍着黄巾军衣甲，径往襄阳城下，呼朋唤友，诱之出降。是夜，又有人槌城而出，襄阳守将得讯大怒，谓众校曰：“严守营中，若敢有异动者，立斩之！”

一校迟疑，唯唯曰：“将军，汉军攻打甚急，大帅也未见回援，料想宛城战事不谐，我等困守此处，已无力回天矣，莫若降之！”

襄阳主将勃然作色，拨剑斩之于地，而后曰：“吾誓死相随大贤良师以及张大帅，再敢有言降者杀！”

众校噤声不敢言。默默而退。是夜，襄阳四门火光大作，城中喧哗声不断。黄忠、严颜出营观之，对视笑道：“贼军自乱也，破城就在此时！”

于是整顿兵马，一齐杀出，方至南门，便见城门大开，一校领数百人疾走而来，见黄忠便拜，曰：“小人乃黄巾军校尉文甫，已夺南门降将军，愿将军速速入城！”

却原来众校回营，见主将方才暴起杀人，于心有戚戚焉。于是密议降汉，如此或可保得性命家小。计谋已定，待天黑之后，聚了心腹人马，直取四门。四门守军措不及手，连连败退。文甫得了南门，正欲投汉营引汉军入城，却不料方出城便遇见黄忠严颜军。

黄忠严颜驱大军入城，此时众贼知大势已去，便纷纷俯地请降，只有襄阳主将，率了一部人马，且战且退，最后据守太守府，宁死不降。