却说曹操在定陶大败吕布，吕布便在海滨收集残兵败将，众将也都前来会集，想要再次与曹操决战。陈宫说：“现在曹军势力强大，不能与之争斗。我们应先寻找一个安身立命的地方，那时再来也不迟。”吕布说：“我打算再次投奔袁绍，怎么样？”陈宫说：“先派人前往冀州探听消息，然后再去。”吕布听从了他的建议。
再说袁绍在冀州，听闻曹操与吕布相持不下，谋士审配进言说：“吕布，如同豺狼猛虎；如果他得到了兖州，必定会图谋冀州。我们不如帮助曹操攻打吕布，这样才能没有后患。”袁绍于是派遣颜良率领五万兵马，前往助战曹操。间谍探听到这个消息，飞马报告给吕布。吕布大惊，与陈宫商议对策。陈宫说：“听说刘备新领了徐州，我们可以去投奔他。”吕布听从了他的建议，竟然投奔徐州而来。有人报告给刘备。刘备说：“吕布是当今的英勇之士，我们应该出城迎接他。”糜竺说：“吕布是虎狼一样的人，不能收留他；收留他会伤害人的。”刘备说：“之前如果不是吕布袭击兖州，怎么能解除我们这个郡的祸患。现在他穷途末路来投奔我，怎么会有其他心思！”张飞说：“哥哥的心肠太好了。虽然如此，我们也要有所准备。”
刘备带领众人出城三十里，迎接吕布，两人并马进城。一同来到州衙厅上，行礼完毕后坐下。吕布说：“自从我与王司徒设计杀了董卓之后，又遭遇了李傕、郭汜的变乱，在关东四处飘零，各诸侯大多不能相容。近来因为曹操不仁，侵犯徐州，承蒙使君您竭力救援陶谦，我趁机袭击兖州以分散他的势力；不料反而中了奸计，兵败将折。现在投奔使君，共同谋划大事，不知您意下如何？”刘备说：“陶使君新近去世，无人管理徐州，因此让我暂且代理州事。现在有幸将军到此，本当相让。”于是把州牧的牌印送给吕布。吕布正要接，只见刘备背后关羽、张飞二人都面带怒色。吕布于是假笑着说：“想我吕布只是一个勇夫，怎能做州牧呢？”刘备再让。陈宫说：“‘强宾不压主’，请使君不要疑虑。”刘备这才作罢。于是设宴款待吕布，收拾宅院安顿下来。第二天，吕布回请刘备赴宴，刘备便与关羽、张飞一同前往。饮酒至半酣时，吕布请刘备进入后堂。关羽、张飞跟随进入。吕布让妻子女儿出来拜见刘备。刘备再三谦让。吕布说：“贤弟不必推让。”张飞听了，瞪大眼睛大声呵斥道：“我哥哥是皇族后裔，你是什么人，竟敢称我哥哥为贤弟！你过来！我和你斗三百回合！”刘备连忙喝止张飞，关羽也劝张飞退下。刘备与吕布陪着说：“我弟弟酒后胡言，兄长不要见怪。”吕布默默无语。不久宴席散去。吕布送刘备出门，张飞骑马横枪赶来，大叫：“吕布！我和你大战三百回合！”刘备急忙命令关羽劝止。第三天，吕布来向刘备辞行说：“承蒙使君不弃，但恐怕令弟辈不能相容。我还是到别处去吧。”刘备说：“将军如果离去，我的罪过就大了。我弟弟冒犯了你，改日我会让他来向你道歉。附近的小沛，是我昔日屯兵的地方。将军如果不嫌弃简陋，暂且在那里歇马，如何？粮食军需，我会小心供应。”吕布谢过刘备，自己领兵到小沛安身去了。刘备自己则去埋怨张飞不提。
却说曹操平定了山东，上表奏报朝廷，朝廷加封曹操为建德将军、费亭侯。当时李傕自封为大司马，郭汜自封为大将军，他们横行霸道，无人敢言。太尉杨彪、大司农朱儁私下上奏给汉献帝说：“如今曹操拥有二十多万兵马，谋臣武将数十人，如果能够得到此人扶持国家，剿除奸党，将是天下之大幸。”汉献帝哭泣道：“朕被这两个贼人欺凌已经很久了！如果能够诛杀他们，确实是天大的幸事！”杨彪奏道：“臣有一个计策：先让这两个贼人自相残害，然后下诏令曹操引兵杀之，扫清贼党，以安定朝廷。”汉献帝问：“这个计策该如何实施？”杨彪说：“我听说郭汜的妻子非常嫉妒，可以派人到郭汜妻子那里用反间计，那么这两个贼人就会自相残害了。”
汉献帝于是写下一份密诏交给杨彪。杨彪随即暗中让自己的夫人以其他事情为借口进入郭汜的府邸，趁机告诉郭汜的妻子说：“我听说郭将军和李司马的夫人有染，两人关系非常密切。如果李司马知道了这件事，郭将军必定会遭其陷害。夫人最好是断绝他们之间的往来为妙。”郭汜的妻子惊讶地说：“难怪他整夜不归家！竟然做出这样无耻的事情！如果不是夫人告诉我，我还不知道呢。我一定会小心防备的。”杨彪的夫人告辞离开，郭汜的妻子再三道谢后才分别。过了几天，郭汜又要去李傕的府邸赴宴。他的妻子说：“李傕的性情难以捉摸，况且现在两雄不能并存，万一他在酒宴后下毒，我该如何是好？”郭汜不肯听从妻子的劝告。妻子再三劝阻，他才留在家中。到了晚上，李傕派人送来酒席。郭汜的妻子于是在酒中暗中下了毒，然后才端给郭汜，郭汜就想要吃。妻子说：“这食物是从外面送来的，怎么可以随便就吃呢？”于是她先拿给狗吃，狗吃了立刻就死了。从此郭汜心中开始怀疑李傕。有一天，朝廷会议结束后，李傕极力邀请郭汜到他家赴宴。到了晚上酒宴结束，郭汜喝醉了回家，偶然感到肚子痛。他的妻子说：“必定是中了他的毒！”急忙让人用粪汁给他灌下去，郭汜呕吐之后才安定下来。
郭汜大怒道：“我和李傕一同谋划大事，如今他无缘无故想要谋害我，如果我不先动手，必定会遭他毒手。”于是秘密整顿本部兵马，想要攻打李傕。这个消息很快就有人报告给了李傕。李傕也大怒道：“郭阿多（郭汜的别名）怎么敢如此！”于是也点起本部兵马，前来杀郭汜。两队兵马合计数万人，在长安城下混战起来，他们趁着混乱的机会，还大肆掳掠城中的居民。李傕的侄子李暹率领兵马围住了皇宫，用两辆车，一辆车装载天子，一辆车装载伏皇后，让贾诩、左灵监押车驾；其余的宫人和内侍都只能步行。当他们拥出后宰门时，正遇到郭汜的军队赶到，乱箭齐发，射死了无数宫人。李傕随后掩杀过来，郭汜的军队败退，车驾冒险出城，不由分说，竟然被拥到了李傕的营中。郭汜领兵入宫，将宫中的嫔妃和宫女都抢掠到营中，然后放火烧毁了宫殿。第二天，郭汜知道李傕劫走了天子，于是率领军队来到李傕的营前厮杀。汉献帝和皇后都受到了极大的惊吓。后来有人写了一首诗来感叹这段历史：光武帝中兴汉朝，传位十二帝。桓帝、灵帝无道，导致国家衰败，宦官擅权，朝政混乱。何进没有智谋却身居三公之位，想要铲除奸贼却招来了更大的奸雄。虽然暂时驱除了奸贼，但郭汜这样的逆贼又兴起作乱。王允把希望寄托在貂蝉这样的女子身上，结果导致董卓和吕布之间产生矛盾。虽然董卓被除，天下似乎安宁，但谁知道李傕和郭汜又心怀不满。神州大地战火纷飞，百姓涂炭，皇宫中也是饥饿困顿，战火不息。人心离散，天命已去，各地英雄割据，分割山河。后来的君主应当以此为戒，兢兢业业，不要将国家大事等闲视之。生灵涂炭，血流成河，剩水残山都充满了怨恨。我读到这段历史，心中不胜悲伤，古今茫茫，只能感叹《黍离》中的忧国之情。作为人君，应当谨守“苞桑”的戒律，谁能够执掌大权，维护国家的纲纪呢？
却说郭汜的军队到了，李傕便出营迎战。郭汜的军队不利，暂且退却。李傕于是将皇帝和皇后的车驾转移到郿坞，并让他的侄子李暹监管，断绝了与外界的联系，导致饮食无法供给，侍臣们都有了饥饿之色。皇帝派人向李傕索要五斛米和五具牛骨，以赐给身边的人。李傕愤怒地说：“我们每天都按时给你们送饭，你们又要求什么？”于是就用腐肉和烂粮来应付，这些食物都臭得无法食用。皇帝骂道：“逆贼竟然这样欺骗我！”侍中杨琦急忙上奏说：“李傕性格残暴，现在事情发展到这个地步，陛下只能暂且忍耐，不能与他硬碰硬。”皇帝于是低头不语，泪水盈满了衣袖。
忽然，左右侍卫来报：“有一支军队，刀枪在阳光下闪耀，金鼓震天，前来救驾。”皇帝让人去打探是谁，得知是郭汜。皇帝心中反而更加忧虑。只听得坞外喊声震天。原来李傕率军出营迎战郭汜，他指着郭汜大骂道：“我待你不薄，你为何要谋害我！”郭汜回应说：“你才是反贼，我为何不杀你！”李傕说：“我在这里保护皇帝，怎么是反贼？”郭汜反驳：“你这是劫持皇帝，哪里是保驾？”李傕说：“不用多言！我们两个各自不用军士，只凭自己的本事来分胜负。赢的人就把皇帝带走。”于是二人就在阵前厮杀起来。战到十个回合，不分胜负。这时只见杨彪拍马而来，大声喊道：“二位将军先停手！老夫特邀众官，来为二位讲和。”李傕、郭汜这才各自回营。杨彪与朱儁会合朝廷的六十多名官僚，先到郭汜的营中劝和。郭汜竟然将众官全部监禁起来。众官说：“我们是为了和解而来，为何如此对待我们？”郭汜说：“李傕能劫持天子，为何我就不能劫持公卿？”杨彪说：“一个劫持天子，一个劫持公卿，你们到底想干什么？”郭汜大怒，便拔剑要杀杨彪。中郎将杨密极力劝阻，郭汜才放了杨彪和朱儁，其余的人都被监禁在营中。杨彪对朱儁说：“我们作为国家的重臣，不能匡扶君王、拯救国难，活在世上还有什么意义！”说完，两人相拥而泣，昏倒在地。朱儁回家后病倒，不久便去世了。从此以后，李傕、郭汜每天厮杀，一连五十多天，死者不计其数。
却说李傕平时最喜欢左道妖邪之术，常常让女巫在军中击鼓降神。贾诩多次劝阻他都不听。侍中杨琦秘密奏报给皇帝说：“臣下观察贾诩虽然是李傕的心腹，但实际上并没有忘记陛下，陛下应当与他商议。”正在说话之间，贾诩到了。皇帝于是让左右退下，哭着对贾诩说：“爱卿你能怜惜汉朝，救我性命吗？”贾诩跪拜在地上说：“这本来就是臣所愿意的。陛下暂且不要说，臣自会想办法。”皇帝收起泪水表示感谢。不一会儿，李傕来见皇帝，他带着剑进入。皇帝吓得脸色如土。李傕对皇帝说：“郭汜不守臣道，监禁公卿，想要劫持陛下。如果不是我，陛下就被掳走了。”皇帝拱手称谢，李傕于是退下。这时皇甫郦入宫见皇帝。皇帝知道皇甫郦能说会道，又和李傕是同乡，于是下诏让他去两边劝和。皇甫郦奉旨，走到郭汜的营地劝说他。郭汜说：“如果李傕能送出天子，我就放出公卿。”皇甫郦就去见李傕说：“现在天子因为某人是西凉人，与将军同乡，特地命令某人来劝和两位将军。郭汜已经奉了诏令，将军意下如何？”李傕说：“我有打败吕布的大功，辅政四年，功勋卓著，天下人都知道。郭阿多（指郭汜）不过是个盗马贼，竟敢擅自劫持公卿，与我抗衡，我发誓一定要诛杀他！你试着看看我的智谋和士兵，能否胜过郭阿多？”皇甫郦回答说：“不是这样。从前有穷国的后羿，仗着自己善于射箭，不考虑患难，以致灭亡。近来董卓的强盛，将军也亲眼看到了，吕布受了他的恩惠却反过来图谋他，转眼之间，董卓的头就悬挂在城门上。那么强大也不足依靠。将军身为上将，手持符节，子孙宗族都身居显位，国家给予的恩德不可谓不厚。现在郭阿多劫持公卿，而将军劫持至尊的皇帝，到底谁轻谁重呢？”李傕大怒，拔剑呵斥道：“天子派你来羞辱我吗？我先斩你的头！”骑都尉杨奉劝谏说：“现在郭汜还没除去，如果杀了天使（指皇甫郦），那么郭汜就有起兵的名义，诸侯都会帮助他。”