于是太傅钟繇上奏说：“之前诸葛亮想要兴兵侵犯边境，只是惧怕这个人，所以散布流言，让陛下除去您的重臣，果然陛下中计，他才长驱直入。如今如果再次任用这个人，那么诸葛亮自然就会退兵。”魏主曹叡询问，钟繇说：“此人乃是骠骑大将军司马懿。”曹叡长叹说：“朕到现在心中仍然后悔。不是您所说，无法发现这一点。仲达现在在何处？”钟繇说：“最近听说仲达在宛城闲住。”曹叡立即下诏书，派遣使者拿着符节，恢复司马懿的官职，加封为平西都督，就调动南阳各路军马，前往长安。曹叡御驾亲征，约定日期到那里会合。使者星夜前往宛城去了。
却说孔明自从出师以来，屡次获得全胜，料想长安很快就能拿下，心中非常高兴。正在祁山寨中召集众人商议事情，忽然报告永安宫镇守李严让儿子李丰来见。孔明只以为是东吴兵马侵犯边境，心里很是惊疑，叫他进帐询问。李丰说：“特地来报喜。”孔明说：“有什么喜事？”李丰说：“昔日孟达投降魏国，是迫不得已才投降的。那时曹丕很喜爱他，常常称赞他有将相之才，时常赐给他骏马衣服、玩器金珠，曾经同车出入，群臣没有不惊讶的，封他为散骑常侍，兼任新城太守，镇守上庸、金城等地，把西南的重任交给他，如此重用。自从曹丕死后，曹叡即位，和他很不友好，断绝了赏赐，朝廷中很多人嫉妒他，孟达日夜不安，常常和众将说：‘我本来是蜀将，形势所迫才到这里。’如今多次差心腹带着书信来见我父亲，让早晚代为禀报丞相：之前五路攻蜀的时候，就有这个想法，丞相也知道。现在在新城，听说丞相讨伐魏国，想要发动新城、金城、上庸三处的兵马，在那里起事，直接攻取洛阳；丞相攻取长安，两京就可以平定了。现在我带来了来人以及多次的书信呈上。”孔明大喜，重赏李丰等人。忽然细作来报说：“魏主曹叡，一方面亲自前往长安；一方面诏令司马懿复职，加封为平西都督，调动本地的兵马，在长安会合。”孔明听完，顿足捶胸，不知所措。参军马谡问道：“估量曹叡有什么值得说道的？如果他来到长安，就抓住他，丞相为什么惊慌？”孔明说：“我哪里惧怕曹叡呢？平生所担忧的，只有司马懿一个人而已。如今孟达想要做大事，如果司马懿得到这个大权，事情必定失败！孟达不是司马懿的对手，一定会被擒获。孟达如果死了，中原就不容易夺取了！”马谡说：“为什么不赶快写信，让孟达提防？”孔明听从了他的建议，立即写信，让来人星夜回去报告孟达。
却说孟达在新城，一心盼望心腹之人回来报告。不久，心腹人到来，将孔明的回信呈上。孟达拆开信封看信。信上说：
最近收到你的书信，足以知晓你忠义之心，不忘旧情，我非常欢喜欣慰。你如果成就这件大事，那就是汉朝中兴的第一等功劳。然而此事极其应该极为保密，不可轻易托付他人。即使是兄弟妻子，也难以保证可靠。要谨慎！要警戒！最近听说魏叡又诏令司马懿起用宛城、洛阳的兵马，如果听说你举事，他必定会先赶到。应当做好万全的防备，不要把他当作平常人看待。我尚且惧怕他，你请仔细考虑。
孟达看完，大笑说：“人们说孔明心思多，如今看这件事，足以知道了！”心腹人劝说道：“主公可以写回信来让丞相安心，不能像平常一样怠慢。”孟达听从了，又写了回信，让心腹人星夜赶去回复孔明。
孔明把来人叫入帐中。那人呈上回信。孔明拆开信封观看。信上说：
刚刚承蒙您的教导，怎么敢有丝毫懈怠。我认为司马懿的事，我觉得一定不用惧怕。宛城距离洛阳约八百里，到新城一千二百里。如果司马懿听说我举事，必须向魏主上奏表。一来一回就是一个月的时间。我的城池已经坚固，各位将领也和三军都在地势险要之处，司马懿即便来，我有什么惧怕的呢？丞相可以放宽心，只等捷报！谨此回复。
孔明看完，把信扔在地上并跺脚说：“孟达必定死在司马懿手中了！”马谡问道：“为什么这么说？”孔明说：“兵法上说：‘攻击他没有防备的地方，在他意想不到的时候出击。’怎么能容许孟达预料有一个月的期限呢？既然曹叡已经委任司马懿，遇到敌寇就立刻铲除，哪里需要等待上奏禀报呢？如果知道孟达反叛，不用十天，兵马必定到达，怎么能来得及应对呢？”众将都很服气。孔明急忙命令来人回去报告说：“如果还没有举事，千万不要让共事的人知道；知道就必定丧命了。”那人拜别，回新城去了。
却说司马懿在宛城闲居，听说魏兵屡次被蜀兵打败，于是仰天长叹几声。司马懿有长子司马师，字子元；次子司马昭，字子尚：这两个儿子向来有远大志向，熟读兵书。此时侍奉在旁边，见司马懿长叹，于是问道：“父亲为什么长叹？”司马懿说：“你们这些人哪里知道大事呢？”司马师说：“莫非是感叹魏主不任用您吗？”司马昭笑着说：“早晚必定会来宣召父亲的。”司马懿大惊说：“没想到我家又出了麒麟儿啊！”话还没说完，忽然天使持节到来。司马懿听完诏书，于是调动宛城各路军马出发。忽然报告有一个人来告知机密之事。司马懿叫他进入密室询问，那人说：“我是金城太守申仪的家人。最近新城太守孟达，请上庸太守申耽和我主公商议。孟达说：‘我们本是蜀国人，之前因为形势所迫，不得已才投降。魏文帝时，对待我们很优厚；如今的魏主把我们当作外邦人，看待我们如同草芥，对待我们如同粪土。如今诸葛丞相奉命出师，军队到了祁山，先打败夏侯楙，又打败曹真，杀得魏兵亡魂丧胆。如今天水、南安、安定三郡都已经归顺，势如破竹，长安很快就要被攻破了！我们应当顺应天道，就此举事，直接袭击洛阳，功劳没有比这更大的！你们同意吗？’申耽、申仪都惧怕他的势力，勉强答应，各自修补城池，聚集兵马，早晚必定反叛。申家兄弟实在担心被连累，先让我来告发；孟达的心腹人李辅和孟达的外甥邓贤，也跟着来告发。希望都督早日提兵前来，自有内应。”司马懿听完，用手摸着额头说：“这是皇上齐天的洪福啊！如今诸葛亮的军队在祁山，杀得内外的人都胆战心惊。如今天子不得已前往长安，如果早晚不用我，孟达一行动，两京就完了！这个贼子必定和诸葛亮共谋！我先攻破他，诸葛亮定然心惊胆寒，自然会退兵了。”长子司马师说：“父亲可以赶紧写表章上奏天子。”司马懿笑着说：“如果等圣旨，一来一回一个月的时间，那么孟达的事情就已经成功了。他如果守住险要之处，我即便有百万大军，也很难攻破。”立即传令让人马启程，一天要走两天的路程，如有怠慢的就斩首。司马懿又让参军梁畿带着诏书，星夜前往新城，让孟达等人准备出征，使他不怀疑。梁畿先行，司马懿随后发兵。走了两天，山坡下转出一支军队，是右将军徐晃。徐晃下马见司马懿，说：“天子到长安来退蜀兵，如今都督前往何处？”司马懿低声说：“如今孟达造反，我去擒拿他。”徐晃说：“我愿意做先锋。”司马懿大喜，合兵一处：前部是徐晃，后部是两个儿子。司马懿在中军。又走了两天，前军哨马报告捉住了孟达的心腹人，搜出孔明的回信，来见司马懿。司马懿说：“我不杀你，你从头详细说。”那人只得将孔明、孟达往来的事情，一一告诉完毕。司马懿看完孔明的回信，自己惊讶说：“世间有能力的人，见解相同。我的心思先被孔明识破了。幸亏天子有福，获得这个消息，那么孟达就没办法了。”于是感叹不已，星夜加倍赶路催促军队行进。
却说孟达在新城约好了金城太守申仪、上庸太守申耽，约定日期举事。申耽、申仪二人每天训练军马，只等魏兵到来，作为内应；却报告孟达，说兵器粮草都还没有准备完备，不敢约定日期起事。孟达相信了。忽然报告参军梁畿到来，孟达迎入城中。梁畿传达司马懿的将令说：“司马都督如今奉天子诏令，调动各路军马，来击退蜀兵。太守可以集合本部军马，等候调遣。”孟达问道：“都督什么时候启程？”梁畿说：“按照这个时候估计，从宛城往长安去了。”孟达暗自高兴说：“我的大事要成了！”于是设宴款待了梁畿，送出城外，立即报告申耽、申仪知道：“明天举事，换上大蜀的旗号，发动各路军马直接袭击洛阳。”忽然报告城外尘土冲天，不知道哪里来的兵马。孟达亲自登上城墙察看，只见一队兵马打着“右将军徐晃”的旗号，飞奔到城下。孟达大惊，急忙拉起吊桥。徐晃骑的马收不住，一直来到壕沟边，高声叫道：“反贼孟达，早早投降！”孟达大怒，急忙开弓射箭，正射中徐晃的额头，魏将救走了他。城上乱箭射下，魏兵才退。孟达刚要开门追赶，四面旌旗遮蔽了太阳，司马懿的兵马到了。孟达仰天长叹说：“果然不出孔明所料啊！”于是关闭城门坚守。
却说徐晃被孟达射中额头，众军把他救到寨中，取出箭头，让医生调治；当晚就死了，当时是魏太和二年春正月。后来史官有诗称赞说：
降明权成厚，争津定策高。扬名攻不备，陷敌战当鏖。
欲虏平襄、汉，还屯振节旄。功逾孙子右，魏武过情褒。
司马懿让人扶着徐晃的灵柩回洛阳迁葬。
第二天，孟达登上城墙察看，只见魏兵从四面围得像铁桶一样。孟达坐立不安，又惊又疑，忽然看见两路兵从外面杀来，旗帜上大大写着“申耽”、“申仪”的名字。孟达见是救兵到了，慌忙带领本部兵马大开城门杀出。申耽、申仪大喊道：“反贼休走！早早投降！”从两路攻来。孟达见情况有变，拨马往城中就跑。城上乱箭射下。原来是李辅、邓贤献出了城池。二人大骂道：“我们已经献出了城池！”孟达夺路而逃，申耽追来。孟达人马困乏，来不及防备，被申耽一枪刺于马下，众军砍下他的首级。其余的军队都投降了。李辅、邓贤大开城门，迎接司马懿入城。安抚百姓、慰劳军队完毕，于是派人奏报魏主曹叡。曹叡大喜说：“让人把孟达的首级，在洛阳城集市上剁碎示众。”给申耽、申仪加官，就让他们跟随司马懿出征；命令李辅、邓贤守卫新城、上庸。
却说司马懿领兵在长安城外扎寨。司马懿进城来见魏主。曹叡大喜说：“朕一时不明白，误中了反间之计，您闲居很久，朕后悔也来不及了。如今孟达造反，不是您等人制服他，两京就危险了！”司马懿上奏说：“臣听说申仪秘密告发反叛的情况，本想表奏陛下，担心一来一回耽误时间，所以不等圣旨，星夜出发，八天就到了新城。孟达措手不及，被臣斩杀。如果等待奏报，就中了诸葛亮的计谋了。”说完，将孔明给孟达的密信呈上。曹叡看完，大喜说：“您的学识比得上孙武、吴起了！”赐给金钺斧一对，以后遇到机密重要的事情，不必奏报，可自行决断处理。就让司马懿出关攻打蜀兵。司马懿上奏说：“臣举荐一位大将，可以作为先锋。”曹叡说：“您举荐何人？”司马懿说：“这位将领是河间鄚人，姓张，名合，字隽义，现为右将军。”曹叡笑着说：“朕正想用他。”于是任命张合为前部先锋，当天就出发。司马懿领兵离开长安来攻打蜀兵。不知胜负如何？