刘叔乘着马车一路从新郑赶往秦国，马车上除了张良事先准备好的点心、美酒还有一份秦国的照身贴，秦国的关文碟简可和其他诸国不同，上面要写职业、籍贯、姓名、身高、肤色和年龄，在张良的运作下，刘叔成了一名来自楚国的20岁游子，入定了一会后，刘叔又起身翻看张良为其准备的一堆竹简，这个竹简上面密密麻麻都是很小的字，上面详细的记载着秦国的历史：昔日在商朝名声显赫的赢氏家族，到了周朝建立后，便渐渐家道中落了，和老刘家一样，赢氏也有一门家传手艺，那便是养马，而秦国的先祖——非子，便是因善于养战马，先被封做了弼马温，后来周孝王觉得应该让赢氏为国家饲养更多的战马，于是便将他们一族分封在秦地，由于秦地与西戎接壤，所以秦人只能与西戎那边，不断的争夺生存资源，起初秦地的面积很小，但是周王室去讨伐西戎，这块秦地便成了供马之地，以及前线的基地，秦国也因此获得了不少的好处。
待周室微弱，周王室又不得不大力扶持秦地，好将其培养成一道屏障，抵挡住西边的犬戎，就这样，秦地从最初只有五十里方圆的小部落，渐渐变成了一个小国家，不过这时的赢氏依旧只是周王室的大臣，还不是诸侯。等到了周幽王时期，周幽王十分宠爱自己的妃子——褒姒，为了博美人一笑，他竟用烽火戏诸侯，后来，周幽王又废了他的正室夫人——申后，以及申后的嫡长子——姬宜，立了褒姒所生的儿子姬伯服为继承人，长公子姬宜后来逃往到申国，并将此事告知了自己的外公——申侯，申国当时的国力十分的强大，国君申侯听闻此事后，一气之下，便联合了西戎部族内，善于养犬的犬戎部落，一起发兵攻打周国，很快，联军便攻破了周之都城镐京，并在骊山之下杀死了周幽王，天下众诸侯闻听昏庸的周幽王被杀死了，皆觉得理所应当，但国不能一日无主，于是，申侯、缯侯、许文公与秦襄公等诸侯，又共立了长公子——姬宜为周王，而为了躲避西戎的继续骚扰，周平王姬宜便决定将都城，向东迁到洛邑。
当时，秦国的君王——秦襄公听闻犬戎正在攻打镐京，便起兵前来镐京勤王，虽然镐京最后还是被攻破了，并被犬戎洗劫一空，但不久，犬戎还是被勤王的军队给赶了回去，后来，秦襄公又
一路护送周平王到达新都洛邑，周平王感念秦国有救主和拥立之功，便正式封了秦襄公为诸侯，又赐给他岐山以西的土地，秦国被封为了第三等的伯爵国后，周平王知道秦人勇猛无比，又与西戎部落是死仇，便立下誓约说“这些戎人不讲道义，侵夺我岐山以及丰水地区的土地，你们秦人如果能赶走戎人，那这些土地就算是封给秦国的了。”正因为有了这句誓约，秦襄公之后的历代君主，皆聚力向戎人进攻，经过数代秦王的不懈努力，秦国不但将歧、丰之地皆纳于其下，还将周围的弱小戎部又扫荡了一遍，而在收复了杜、郑等地，又灭掉了羌族人建立的小虢后，待到秦国秦穆公在位时，秦国已基本占领了整个关中平原地区，当时齐桓公九合诸侯，成为了天下霸主，秦穆公也一心想要效仿，但此时函谷关以西，秦国已经无法再扩张了，所以想要东出函谷关，秦国便不得不面对另一个一流强国——晋国。
于是，为了打开一条通往中原的通道，秦穆公便娶了晋献公的女儿，但是晋国却根本不提通道之事，之后秦国与晋国打了几场，却是谁也奈何不了谁，于是，秦穆公便想通过联姻，插手晋国的内政，扶持和秦国交好的晋国国君，接下来的时间里，秦国先后扶持了晋惠公和晋文公继位，并希望能获得一条通道，而晋文公重耳继位后，他重用狐偃、先轸、赵衰、贾佗、魏犨等贤臣，又实行通商宽农、明贤良、赏功劳等利国利民的政策，使晋国国力渐渐强大了起来，秦国本来是想借晋国做跳板，结果却被晋国领着鼻子去攻打楚国，后来，晋文公也因此成为了当时的中原霸主，秦穆公这时也醒悟了过来，秦国人没少死，战没白打，但晋国就是不给通道，而如果楚国被晋国灭了之后，那么去往中原的通道便彻底的断了，于是秦国又开始联楚抗晋，可惜崤之战，秦军在回军路上，遇到了晋军的埋伏，最后被打的是全军覆没。此时，晋国君明臣贤、国富民强，秦穆公只得将矛头又指向西戎，之后，秦穆公在谋士由余与百里奚的协助下，逐渐灭掉了西方戎人所建立的12个国家，开辟出千里国土，称霸于西戎地区！周王室听说秦穆公称霸西戎后，是特加祝贺，又赐与其金鼓，并希望秦穆公可以擂鼓继续向戎人进攻。
可惜，秦穆公称霸西戎后不久便去世了，而晋国也依靠着地理优势，对秦国进行文化和经济封锁，并且秦穆公临死前，还要求那些优秀的大臣为自己殉葬，所以天下的能人也都不愿再去往秦国了，不过这也避免了三家分晋这样的情况。等到秦穆公之子秦康公继位后，秦国一边向晋国挑战，一边又与楚国靠拢，欲与楚形成对晋国的夹攻之势，后来，楚庄王乘着晋国国君与权臣赵盾不合之机，起兵北上去与晋国争霸，而秦军也是乘机数次攻打晋国的后方，可惜却难得一胜；秦康公、秦共公死后，秦桓公继位，秦桓公不恤国政，秦国百姓是怨声载道，结果，又被晋厉公乘机率领四军八卿攻入了秦国，并大败秦军于麻隧；秦桓公死后，秦景公即位，秦景公继续奉行“联楚攻晋”的方针，然而当时明主晋悼公在位，晋悼公重用韩厥、智罃、魏绛、赵武等一干贤臣，并严军纪而恤民力，治律历而行礼法，晋国的国力也渐渐得以恢复，并重新称霸中原，秦国无力与晋国对抗，便改善了与晋国的外交关系，双方也重温了秦晋之好。
秦景公死后，秦哀公继位，秦哀公在位期间，楚国大夫申包胥跑到秦国，哭求秦国助楚复国，原来，吴王阖闾在伍子胥和孙武的辅佐下，开始向楚国进攻，吴军连战连胜，一直打到楚国的郢都，申包胥在秦国宫外哭了七天七夜，而秦哀公乃是当时落难楚昭王的外公，他见申包胥如此忠诚，便派兵去救楚国，秦军击败吴军后，吴王阖闾只好撤兵回国，楚昭王也因此得以复国。之后，由于没有优秀的人才，秦国便一直在走下坡路，而待到三家分晋之后，中原便已只剩下20多个诸侯国了，不久，三晋中的魏文侯魏斯，率领着三晋联军开始向众诸侯发难，而三晋的势力也因此急剧的膨胀，之后，魏文侯就想着振兴魏国，成为天下霸主，于是，他就以李悝为相，开始在魏国实行变法，魏国国力增强后，魏文侯又拜吴起为将，一下就侵吞了秦国的河西之地，而秦国这边一看曾经强大无比的晋国，已经一分为三，那自己不就可以东出了吗？于是，秦国就将目标对准了魏国，结果阴晋一战中，吴起仅以五万魏国新军就大败秦国五十多万大军，再后来，三晋中赵国因不满魏国的强势，二国反目，三晋联盟随之瓦解，秦国方压力大减。
阴晋之战后，秦国也意识到时代不同了，于是，为了实现变法，秦国君王开始不断的集权，以对抗国中的旧贵族集团，等到秦孝公即位后，孝公对于秦国如此衰败，也感到非常的痛心疾首，于是，他向天下发出求贤令：“宾客群臣有能出奇计强秦者，吾且尊官，与之分土。”不过，这求贤令发出去之后，来者却寥寥无几，因为各国的能人们都知道秦国积弱太久，如今的秦国一穷二白，想要变法图强，那是难于登天！秦孝公知晓此事后，又派出许多心腹去往各国寻找人才，不久，卫国人商鞅来到了秦国，他先是在秦国各地转了一遍，以了解秦国的实际情况，后来，他又通过秦孝公的宠臣景监，前往面见孝公，之后商鞅以霸道之术说于孝公，孝公听之甚喜，于是，秦孝公立刻力排众议，封卫鞅为大良造，并令他在秦国实施变法。商鞅很快便在秦国国内，颁布了《垦草令》，当时秦国地广人稀，而三晋之地人多地少，因此商鞅就建议秦孝公，对外来移民者采取优惠的政策，如此，便可将三晋民众招来秦国，以便开垦更多的荒地，秦国经过变法后，果然是脱胎换骨，变得强大了起来。
此时，刘叔丢下这些竹简，喝了口酒，吃了些点心，又望向车外，三家分晋，三家分晋，这赢氏国家如今除了秦国便是赵国，并且当年分晋时，最强的可不是那三家，而是智氏，赵国的实力当时排第二，智氏后来带领韩魏两家去攻打赵国，那秦国宗室或者赢姓的那些老家伙，在这当中有没有耍了什么手段？看这路边的建筑，似乎快要到秦国地界了，想到这，刘叔又拿过剩下的竹简翻了起来。卫鞅——姬姓，公孙氏，乃卫国国君的后代，卫鞅年轻时喜欢刑名法术之学，他受魏国李悝和吴起的影响也很大，在来秦之时，他就随身携带着李悝所撰的《法经》。并且由于当时卫国和魏国是联盟国，所以来秦之前，他曾侍奉于魏国的国相公叔痤，并在其门中任中庶子，后来，在公叔痤病重之时，其也曾向魏惠王推荐过商鞅，他说“商鞅年轻有才，可以担任魏国国相以治理国家。”魏王却不听良言，以为他老糊涂了，国相公叔痤见魏王不信自己之言，便又对魏惠王说“主公如果不用商鞅，请一定要杀掉他，并且绝不能让此人投奔别国。”魏惠王闻言，认为公叔痤已病入膏肓，所以对其之言皆不采纳。
后来，商鞅听说秦孝公在秦国发布了求贤令，于是，他很轻松的便离开了魏国，来到了秦国，到了秦国后，商鞅先是对秦国做了个全面的调查，后又通过秦孝公的宠臣景监见到了孝公，当时，商鞅先以帝道游说孝公，孝公没有表现出任何兴趣，后来，商鞅又以王道游说孝公，孝公认为此人只会夸夸其谈，到第三次会见时，商鞅与孝公谈及富国强兵之策，孝公方才面露喜色。后来，为了深化变法，商鞅又向秦孝公提议，应该把秦国的都城迁至咸阳，以远离过去的权利中心，减少变法的阻力，秦孝公见经过几年变法，秦国果然强大了不少，便立刻同意将秦国都城迁到了咸阳。随后，商鞅又开始推行郡县制，以加强中央集权，秦国经过一系列的变法，很快便出现了家给人足的繁荣景象，而秦法深入人心后，秦国的百姓也皆以私下斗殴为耻，以为国立功为荣，于是，秦国的国力和秦军的战斗力，也随之不断地增强，随着秦国国力的增强，又经过了军制改革，和装备的提升后，秦军更是数次击败了之前的强国魏国，秦孝公在位十九年，周天子特封秦国君王为方伯，并正式承认其霸主地位。
秦孝公死后，其太子赢驷继位，即秦惠文王，之所以称其为王，是因为在这个时期里，秦国就开始称王了，这秦惠文王继位后，为了缓和国内的阶级矛盾，便拿对秦国有再造之恩的商鞅，做了替罪羊，并下令车裂商鞅，不过商鞅死后，秦国的变法却并没有因此而结束，这是因为变法给秦国带来的好处，确实是显而易见的，于是，秦惠文王在位期间，继续奉行商鞅变法以来的各项国策，而秦国的版图，也从此开始对外疯狂的发展，秦惠文王先是派大良造魏国人公孙衍破魏军于雕阴，并夺回了河西之地，随后秦王又效仿山东六国，自称为王；而山东六国这边，见秦国正快速崛起，皆感到危机将来，于是，魏、赵、韩、燕、楚五国在苏秦的游说下，开始联合抗秦，苏秦合纵六国后，便返回了赵国，并被赵肃侯封为“武安君”，苏秦把合纵盟约送交秦国，从此秦国不敢窥伺函谷关以外的地盘，长达十五年，之后，秦国的使臣公孙衍欺骗了齐国和魏国，让它们联合攻打赵国，结果合纵盟约便就此瓦解了。
之后，苏秦的同门张仪来到了秦国，并获得了秦惠文王的赏识，而那位公孙衍则被排挤出了秦国朝堂，公孙衍回到了魏国后，便鼓动魏国与韩、赵、楚修复好关系，随着合纵趋势的出现，为了防止齐楚魏合纵对秦国带来的威胁，张仪开始软硬兼施，并极力破坏公孙衍的合纵策略，而公孙衍为了合纵，便拉拢韩、赵、燕、中山四国，发起了“五国相王”，不过张仪技高一筹，公孙衍始终没有实现合纵之计，之后，张仪为了秦国的利益，又前往魏国担任国相，并把惠施给赶走了，等到魏惠王去世，继位的魏襄王期望通过合纵，夺回被秦国侵占的河西、河东之地，惠施也因此回到了魏国，而公孙衍也升任魏国的相国，很快，魏、赵、韩、燕、楚五国，便推举楚怀王为纵长，发动了“五国攻秦”之战，韩、赵、魏三国离秦国最近，所以这三国便组成了先锋部队，
秦惠文王得到消息后，便派宗室名将樗里疾（严君疾)领兵，在修鱼这个地方大破魏、赵、韩三国军队，并斩首达八万之多，同时，齐国与宋国竟乘机一同进攻魏国，于是五国攻秦就此失败，而张仪回到秦国后，又重新出任国相，不久，张仪与司马错以救援苴国和巴国为借口，趁机吞并了蜀国和巴国、苴国。
嬴惠文王死后，秦武王继位，武王生性好战，继位后便驱逐了说客张仪，之后，武王想派兵攻打韩国的军事重镇宜阳，因为宜阳是周国与韩国，阻挡秦国东进最为重要的屏障，秦军日后若想兵出函谷关，也必须先拿下此地，方可保证物资运输畅通无阻，于是武王就请教了左右丞相甘茂和樗里疾，樗里疾立刻表示反对，他说三晋一体，要想破韩，必先破坏韩魏联盟，甘茂也觉得确实如此，于是，秦武王就派遣甘茂出使魏国，以“共享伐韩之利”为诱饵，说服了魏国不会乘秦国攻打宜阳时，偷袭秦国，甘茂回到秦国后，秦武王便与魏国订立了息壤之盟，之后，甘茂率领秦军先攻克了宜阳孤城，又乘胜渡过黄河，夺取了武遂，并在那里筑城以做前沿基地，最后，韩国失了宜阳城，而三晋之一的魏国却不愿发兵相助，因此赵国也就不能越魏而援韩，韩王只能被迫同秦国议和，不过，此战没多久，秦武王便意外去世了。秦武王死后，由于他没有子嗣，所以秦国朝廷上下，一时也不知立谁为好，这时，惠文后想立公子壮为王，宣太后想立公子芾，穰侯魏冉想立宣太后之子公子嬴稷，奇怪的是，赵武灵王也要迎立，在燕国为质的公子稷为秦王，或许是因为秦赵本是一家，或者是惧怕赵武灵王的“淫威”，最后群臣还真的拥立了公子稷为秦王。