刘叔抱着敌人的敌人就是朋友的想法，觉得自己可以替西方教与还未开化的日耳曼人，达成短暂的共识，由于日耳曼人是一个多民族融合而成的整体，所以他们所信奉的神灵非常的多，但其中实力最强的，便是祖师口中的斯堪的纳维亚半岛上的阿萨神族。成功的先提条件便是能够立即行动！于是，刘叔顺着苏维汇人指点的方向，沿着莱茵河一直向北走，他们穿过了一个又一个的日耳曼人部落，在精通了日耳曼语言后，刘叔便依靠着随身携带的货物，以及从罗马商人那买来的大量小玩意，一路来到了海边，顺着海岸线又走了不知多久，最后靠着罗马的小玩意，刘叔很快便坐上了前往斯堪的纳维亚半岛的简陋海船，这是日耳曼人来往于海峡两岸，设立的几条比较安全的海运线之一，当刘叔说自己是罗马来的贸易商人时，众人皆是很高兴，虽然在各大节日时也有各地商人为了高额的利润前往半岛，但在平常时日，肯去半岛的罗马、希腊商人确实不太多，毕竟那里又被叫做黑暗之岛！
简陋的海船在海上发出剧烈的声响，搅的刘叔完全睡不着觉，生怕一个海浪就会将这破船或摧毁或掀翻，但肥仔却呼呼大睡，完全适应了这种枯燥无味的海上生活，通过交谈刘叔得知这船虽然简陋，但却非常的坚固，因为北岛可能啥都没有，但质地坚硬的千百年木材，还是遍地都是的，很快，几个日耳曼人见刘叔茶饭不香的状态，便主动围了过来，与他吹牛、喝酒，这些日耳曼人喝酒是真的厉害，并且气氛一上来了，他们就开始载歌载舞，他们会告诉刘叔英灵殿之事，以及关于阿萨神族与华纳神族的大量信息，就这样，海船过了一片大海靠岸之后，刘叔又根据之前船上几人之言，继续一路向北寻去，这里也不知离罗马有多远了，似乎都快要到“世界地图中”，欧罗巴的极北之地了，不久，刘叔与肥仔就到了一处比较温暖的地方，海风吹的刘叔很是心情愉悦的，之前据苏维汇人说过，这里应该就是他们日耳曼人的祖地了，他们还把此地叫做黑暗之岛，而远方的希腊游唱者，则把这里叫做纳维亚半岛，或者斯堪的纳维亚半岛。
这里由于海洋气候明显，就有不少的部族在此聚集，所以，刘叔很快便打听到，从这里再往北走十天半个月样子，就能到众神居住的地方了，据附近部落的老人说，再往北就是奥丁神王和十一位主神居住的地方，过了众神居住的地方，靠近大海便是华纳神族的领地，跨过海，经过华纳神族所占据的群岛之地，那里就是巨人族的领地了。刘叔见老人知道的似乎挺多，便拿出不少好东西向附近的老人讨问这类信息。据刘叔收集得知，世界之初，有一条深不见底，名为金伦加的鸿沟将世界一分为二，鸿沟的南面，是一处名为穆斯贝尔海姆的火之国，在其边界处，还有一位顶天立地的火焰巨人，名为苏尔特尔，他手持巨大的火焰利剑，常年镇守于此。鸿沟以北是名为尼福尔海姆的雾之国，这里常年被冰雪覆盖，并有一处名为赫瓦格密尔的泉水，由于雾之国的沸腾之泉一直在不停流淌，最后就形成了十二条大河，这些大河后来被冻成了冰川，不久，冰与火之间，就诞生除巨人始祖尤弥尔，以及一头名为欧德姆布拉的母牛。
这只母牛每日都在舔着冰块，待冰块融化后，诸神之祖布利就诞生了，后来巨人始祖尤弥尔喝着牛奶，并创造出了许多巨人，巨人族也就此出现，诸神之祖布利则创造出了包尔。后来，诸神之祖布利为了抢夺牛奶和巨人族大打出手，结果寡不敌众就被巨人们给杀死了，其子包尔吸取教训，没有和巨人族正面动手，而是偷偷抢夺了一位女巨人——贝斯拉特，并与其为了夫妻，之后，他们夫妻就生下了三兄弟威利、维以及奥丁。待到这三位兄弟长大之后，就去找巨人们复仇，后来，他们真的成功的杀死了巨人始祖尤弥尔。但是由于尤弥尔过于巨大，所以他流出的血，很快就填满了整个鸿沟，并形成了一场大洪水，最后洪水淹没了所有的巨人，只有尤弥尔的孙子、孙媳妇、以及极少数的巨人逃过一劫，后来巨人们前往遥远的东方，并在那建立了巨人国——约顿海姆，于是，在大洪水下逃过一劫的巨人后来都生活在了这里，他们还发誓要与威利三人为敌。
巨人之祖尤弥尔死后，威利三人就把他的身体推进了鸿沟，最后，他的血液化作了海洋，身体化作了山地，骨头化作了山脉，毛发成了森林，头盖骨化为了天空。不久，尤弥尔尸身腐烂长出了大量的蛆虫，这些蛆后来朝着光明的一方就就变成了光明精灵，朝着黑暗的一方就变成了黑暗精灵。随后，奥丁又用布里米尔的血液和布林恩的四肢制造了侏儒，并命令四个具有怪力的侏儒，支撑起天空的四角。没多久，奥丁又取出火之国的火花化作了太阳、月亮和满天繁星，并梣木枝造成男人，用榆树枝造了女人。后来，众神就去往了阿斯加德，一切也终于平静了下来，而奥丁也成为了新的神王，他戴上金盔，肩膀上还有两只神鸦，分别是福金和雾尼，它们每天都会飞往全世界，并向奥丁报告世间发生的一切事，奥丁的脚下还匍匐着两只狼，名为基利、库力奇，此外，他还有一匹八角天马坐骑，名为斯雷普尼尔。
奥丁的妻子——弗丽嘉乃是爱神，她容貌美丽，金色的头发中间还夹着白色的羽毛，她身着束着金色腰带的白袍，腰带上挂着一串钥匙，和众多女神一样，她也非常喜欢漂亮的服装以及闪光的珠宝；雷神托尔是奥丁和女巨人矫德的儿子，他的身材魁梧，臂力过人，长着一双豹眼，满脸红色胡子，手中还执着神锤“妙尔尼尔”，他戴着铁手套雅恩格利佩尔和腰带梅金吉奥德，并经常到凡间去帮助凡人，传闻每当雷电交加之时，雷神托尔就会出来巡视；托尔的妻子则是收获女神希芙，她有一头金色的长发，闪耀着比金子还要美丽的光泽；弗雷是丰饶、和平之神，美丽的仙国亚尔夫海姆（精灵王国)的国王，也是华纳神族的一员，他常骑一只长着金黄色鬃毛的野猪出外巡视，人人都享受着他恩赐的和平与幸福；洛基是恶作剧之神，奥丁的结拜兄弟，他是巨人法布提和女巨人劳菲之子，他的长相俊美，能言善辩，他的孩子们都是众神的大敌，如魔狼芬里尔、尘世巨蟒耶梦加得和死境之主海拉，他貌似和善，实则经常惹事生非；提尔是战神，只有一只手臂，他身佩宝剑，总显得威风凛凛；芙蕾雅是繁育女神，也是弗雷的妹妹，是华纳神族的一员，她常浓妆艳服，花枝招展，有时也会全副甲胄，披挂上阵，并率领众仙女为奥丁遴选死难的英雄。
海姆达尔是神界的守护神，他满口长着金牙，眼光敏锐深远，能眼观四路，无论白天黑夜都能看三百里远，亦能耳听八方，俯伏在地上能听得见青草生长的嘶嘶声。他日夜守护着天界入口要道比弗罗斯特彩虹桥，防御冰霜巨人的侵袭，有时，他也会骑着金鬃马，肩背奥拉尔号角，遇有紧急情况，便吹起号角，召唤众神祇前来应付；巴德尔是奥丁与弗丽嘉的儿子，光明之神，他才貌出众，满面春风，当他微笑的时候，人们都感到无比喜悦。他曾做过一个恶梦，预感到将遭人暗算，众神也为此非常着急，巴德尔的母亲弗丽嘉亲自走遍九界，并严令一切鸟兽草木都不得伤害巴德尔，但弗丽嘉没有传令给槲寄生，因为她觉得这种脆弱无能的植物不需要加以防范，后来，洛基就利用了这可乘之隙，用槲寄生做成利箭，并利用了黑暗之神霍德尔，扶着他的手弯弓瞄准，将巴德尔给射死了；霍德尔是黑暗之神，从小就双目失明，他是光明之神巴德尔的孪生兄弟，但他生性忧郁孤僻，后来，他受洛基诱骗，在不知情的情况下，亲手杀死了自己的兄弟；布吉拉是奥丁之子，也是智慧之神，他经常作诗颂扬伟大的人物和勇士。
奥丁三人杀死了巨人始祖尤弥尔后，从尤弥尔的心脏中生长出来一株巨大的世界之树，它巨大的树根分为三条主脉，分别伸入三口永恒的泉水中，源源不断的泉水滋养着世界之树不断壮大。它萌生于“过去”，繁茂于“现在”，延伸到无限的“未来”。树叶永远青绿，它的枝干支撑着整个宇宙的重量，根部贯穿全世界。世界树支撑的世界，共分为三层九个国度，天上妖精之乡——亚尔夫海姆里，住着美丽的光明精灵，而不远处，就是诸神的国度——阿斯加德，诸神国度四处都建有摩天的庄严城堡，奔腾的浪花不断咬着城堡的裾脚。在鹫鹰蹲伏的山丘上，那里有着绵延不断的宫殿，其中最庄严、华丽的当属奥丁的金宫，英灵殿，以长枪的枪缨遮蔽屋顶，座椅皆是用白银包裹，在正中央则耸立着一个黄金宝座，而诸神之父奥丁就从这宝座环视天界和人间，当然了，这里也是战死者的归宿之处。
世界树中间的是人类居住的中庭世界，有一座彩虹桥与天宫相连，中庭最北面是雾之国，此地一片黑暗，终年寒风呼啸，飘扬着大雪，覆盖着巨厚冰层，世界之泉就在这里，而毒龙尼德霍格和无数蛇类则在这里啃食世界之树的树根。中庭南面的是火之国，此处终年火光冲天，燃烧着熊熊烈火，充斥着刺眼强光，这里是所有火焰、热量、光芒的源头，极高的温度使除火焰巨人外的其他生命都无法在此生存。中庭东面是巨人国约顿海姆，残留的冰霜巨人在这里繁衍生息，并伺机对神族进行报复。中庭西面是华纳神族居住的华纳海姆，华纳神族曾一度与阿萨神族发生大战，后来双方通过交换人质，才终于得以和平相处！中庭的下面是矮人的居所斯瓦塔尔夫海姆，矮人族常年在这里开采矿石，用精湛的手艺打造各种珠宝、兵器，以换取财富。而世界树的最下面则是死人之国赫尔海姆，一个冰冷多雾的地方，一个永夜的场所，也只有亡者才能到达，它的边界是冥河，河上有座镶金的水晶桥，那守桥者是状如骷髅的老巫婆，凡要过桥者都要用血贿赂，过桥之后，便来到了由冥犬看守的冥界之门。
随着日耳曼部落的沿途指引，刘叔骑着食铁兽继续一路向北前行，很快他们就踏上了一块冰原，这越往北走气温就越冷，并且竟开始出现了一种非常奇异的天象，刘叔之前就听闻这里会一直黑夜或者一直白天，不过如今的情况较好，因为如今一直是白天，此时若是在中原或者西方，应该是夏季才对，刘叔由于了解过这个情况，所以他也是特意挑了极昼之时才来到这里，听日耳曼部落里的老人说，这个极昼要维持一百多天了，表面上，生活在极昼中看似挺舒服，但其实却非常的折磨人，因为你根本不知道什么时间该睡觉，什么时间该干活。就这样，他们继续向前走，在不知道过了多少个白天后，终于来到了一处高山环绕的隐蔽谷地中，此地甚是隐秘，若不是有日耳曼本地人指点，你是根本不会想到，这里竟还有一处谷地，此时，刘叔放眼望去，已隐隐看见人影攒动。
进入谷中，刘叔惊喜的发现，这里的气候竟非常温暖，而前面不远处，高大、华丽的各类建筑比比皆是，这里树木林立，玉林葱葱，鸟兽虫禽更是数不胜数，这和外面的冰天雪地形成了极大的反差，就像是人间的仙境一般。刘叔对此地不熟，不敢将食铁兽放出放其自由捕猎，这时，他忙向一个路人打了个招呼，那路人一开始还没察觉，等刘叔带着食铁兽走到近前，才吃惊的看着背着一包货物的食铁兽，以及眼前商人模样打扮的刘叔，他自然不会想到这商人模样的因纽特人，会一个人骑着一头不知道是什么的动物，穿越森林，跨过大海，跑过冰原，来到了这里！那个路人金发碧眼，身高非常高大，一看就是纯粹的日耳曼人，他看到刘叔与自己打招呼，也是非常的诧异，此人用的竟是苏维汇语，于是他也用有些蹩脚的苏维汇语说道“您这是从哪儿来，要到哪去啊？”
刘叔忙答道“我是从遥远的罗马前来，我听苏维汇人说这里有一座城市，非常的富饶。若是我能将商品卖到这里，那么我能获得百倍的利润。当时，我们的商队听了此言，都不相信，于是，我就和他们打赌说能找到这里。结果还真让我找到了。”那人闻言立刻惊讶的说道“啊！你是从罗马，那么远的地方来的！那么，恭喜你，你找到了这座传说之城、神圣之城。欢迎你来到神国阿斯加德！”刘叔闻言立刻吃惊的问道“什么，这里是阿斯加德？”那路人笑笑说道“阿斯加德在上面，这里其实是世界之树的中部，人界的中庭城——米德加德。既然你能找到这里，那么就如之前那人所言，你肯定是可以获得百倍的利润，若是运气够好，还能看到雷神本人了！”刘叔闻言立刻喜笑颜开道“那就承你吉言了！”说完，他就与那人相互告别，然后就走入中庭城内，米德加德城的规模十分的庞大，城中生活着很多不同的种族，什么矮人（侏儒)、精灵、巨人，此外就是数量众多的日耳曼族凡人。
据刘叔询问所知，这里的日耳曼人叫做斯堪的纳维亚族，和半岛的名字一模一样，刘叔估计这里的凡人多是从半岛处移居到了此处，毕竟这里虽然难寻，但这里可是是米德加德（中庭城)，而附近不远处，就是能前往阿斯加德神宫的彩虹桥，再说就算不能进入神宫，若是战死在沙场上，那么也是有可能进入英灵殿的，英灵殿又叫做瓦尔哈拉，和西方极乐世界有点像，传闻掌管战争的奥丁神，会命令女武神瓦尔基里前往凡间的战场，挑选一半阵亡沙场最无畏的勇者，将他们带入英灵殿，而另一半则会前往女神芙蕾雅的塞斯伦姆涅尔圣殿，至于不在战斗中牺牲的人，就会前往死亡女神海拉所统治的冥界，而这，就是为何日耳曼人会如此勇敢无畏的主要原因，因为他们都想进入英灵殿！除此之外，刘叔还在这里，看到了少量的神族，不过他们大多都是华纳神族，华纳神族生活于中庭城的西面，也是海洋之子，他们的外形其实和普通人类并没有太大区别，若说最大的区别，就是他们的耳朵有点像是鱼鳃，传闻华纳神族在海中几乎是战无不胜的，也是世界树中部，抗击巨人国的主力军。