庆长五年公元一六年

四月

二十五日，真田昌幸率部抢先抵达沼田城，将真田信幸及桧原战况告知小松，两难之下，小松决定开城，将沼田城交予真田信繁，自己则和嫡子前往上田城躲避

二十六日，德川家康所部抵达沼田城东，得知沼田城以被真田氏夺取，便下令大军攻城，真田信繁依靠坚城及游击战扰乱德川军阵脚，使其短时间内不能得逞，无奈之下，德川家康绕过沼田城南下，准备攻打无人防守的箕轮城，而真田信繁适时追击，一度冲击家康本阵，好在神原康政及时支援方才免于一难

二十八日，德川家康抵达箕轮城外，与此同时，信浓的亲德川大名纷纷响应，京极高知三千人、日根野吉明九百人、仙石秀久一千八百人于小诸城集结完毕，而石川康长则率领三千人，伙同北陆堀秀重率领的一万军势南下，直捣蒲生氏在川中岛一带的重镇海津城，城代蒲生赖乡率领千余军势拼死相抗

二十九日，箕轮无血开城，德川家康立即沿着中山道向西挺进，意图前往小诸城与信浓诸将会师，未曾想池田辉政和浅野幸长率领一万两千大军抢先一步，占据了小诸与箕轮城之间的重镇松井田城，打乱了德川家康的阵脚与此同时，武藏方面传来消息，浅野长政率领东海道诸军攻城略地，钵形城、忍城、松山城相继失守。目前已经抵达川越城

三十日，在攻城无望的情况下德川家康退守箕轮城。派人向信浓诸将请援，要求其出兵攻打松井田然而，小诸城内的五千七百人却被真田昌幸牵制在上田原，难以抽身，不仅如此，能登的后藤基次和九鬼嘉隆得知堀家倾巢而出，便率领水军及一万五千大军从轮岛港出发，强行在越后的系鱼川登陆。当日便抵达春日山城下，堀家当主堀秀治主动开城投降，并与丰臣军一道沿东北国街道南下，前往堀军本阵劝降

五月

初二，信浓援军迟迟不到，秀保却率领十万军势抵达沼田与此同时，真田信幸在大田原兵败被俘。由于秀保的命令，他被送往上田城与小松姬相见由于堀家的投诚，海津城解围，石川康长自知罪不可恕，于常乐寺切腹自尽以图保留家名

初四，北陆丰臣军两万八千人抵达上田城。信浓诸将慌忙无措，纷纷缴械投降，前往沼田城负荆请罪德川家康率领两万五千军士死守箕轮城，同时等待毛利氏的消息

初六，秀保大军抵达箕轮城东。将毛利氏与御东山战败的消息告知德川家康原来早在四月二十八日，丰臣、前田联军便于长吉关大败毛利军。毛利军败退大阪时又遭到宇喜多秀家伏击伤亡惨重，于初二撤离撤离近畿返回西国

初七，得知反击无望的德川家康在箕轮城本丸最后一次召开军议，于当日傍晚开城投降，秀保以大老之礼待之

初八，丰臣水军百余艘战船从海上突袭横须贺，三万大军登陆后立即对江户城展开围攻，南蛮帆船上的巨炮也对江户城进行持续轰炸，德川秀忠不幸身亡

初九，浅野长政攻陷川越城，与丰臣军完成对江户城的合围，毫无胜算之下，城内守将开城投降，浅野长政率军进城维持治安

初十，德川家康与秀保起身返回大阪，中途得知秀忠战死，家康痛苦不堪，为了保存德川家名，主动向秀保请示，希望由结城秀康继承德川家业，秀保不置可否

十三日，秀保大军抵达岐阜，织田秀信出城迎接，从他口中得知，森忠政畏罪自杀，岩村城及西美浓诸城已被织田氏控制

十五日，大军抵达犬山城，丰臣秀次之子三好秀房出城迎接，秀保决定带其一同上洛觐见天皇和丰臣秀赖

十八日，秀保终于抵达本领长岛城，丰臣氏千石以上家臣全部在城外恭候，从以心崇传口中得知，四月二十八日，在驻任那丰臣军的支援下，加藤清正大败黑田、岛津联军，岛津忠恒退回萨摩，黑田如水则被加藤清正劝降，甘愿作为先锋攻打西国毛利领，此后西国丰臣军连战连捷，相继攻陷下关、岩国、银山、严岛诸城，于五月初六攻陷毛利氏居城广岛，毛利氏家臣出城投降初十，毛利辉元率领残部两万人抵达三原城，黑田长政立即派人前去劝降十二日，德川投降的消息传到西国，毛利辉元决定投诚，与黑田长政和加藤清正一道前往大阪拜谒秀保

五月二十一日，秀保抵达大阪，前田父子、宇喜多秀家、三奉行等出城迎接，秀保先往秀赖住所，通报此番战况，得到茶茶和秀赖的嘉奖

五月二十三日，除了岛津忠恒，西国大名全部抵达大阪，恭贺秀保戡平霍乱，秀保大摆筵席回礼，并于当晚面见茶茶，希望秀赖能从藏入地中拿出一部分奖赏有功之臣，茶茶欣然应允，石田三成得知面露不悦，却无力阻挠

五月二十六日，秀保召集诸大名召开评定，会上对诸大名的封赏和处罚，大致如下：

减封十六家：

德川家康：

一、关八州江户二百六万石上总下总结城五十三万五千石

二、结城秀康改名德川秀康，继承德川家家业

三、德川家康及诸子出家高野山。

毛利辉元：

一、西国九国广岛一百二十一万石安艺、备后两国广岛四十八万七千石

二、毛利辉元退隐，由毛利秀元继承毛利氏家业。

岛津忠恒：

萨摩大隅两国及南日向鹿儿岛六十一万石大隅日向两国佐土原四十六万石。

佐竹义宣：

一、常陆水户五十二万石上野箕轮二十八万石

二、真壁氏干脱离佐竹氏。获得常陆真壁郡五万石。

上杉景胜：

一、会津若松一百一十四万石越后新发田十五万石

二、本庄繁长脱离上杉家，独领福岛五万石

三、直江兼续切腹自尽。

堀秀治：

越后春日山四十五万石信浓川中岛十二万石

增田长盛：

南近江宇佐山二十万石南筑后黑木十万石

串通德川家康被揭发。石田三成求情遂减封

里见义康：

安房馆山九万石安房稻村七万石

岩城贞隆：

陆奥平城十二万石陆奥棚仓四万石

中村一氏：

骏河骏府十五万石下野佐野四万石

串通德川氏被揭发

田中吉政：

三河冈崎十万石出羽角馆三万石

串通德川氏被揭发

丹羽长重：

加贺小松十二万五千石常陆古渡两万石

石川康长：

信浓松本十万石越后坂户两万石

山内一丰：

远江掛川六万八千石近江朽木谷两万石

串通德川氏被揭发

金森长近：

飞驒高山三万八千石越后高田一万石

户泽政盛：

出羽角馆四万石出羽沼馆一万石

串通德川氏书信被掌握

改易五十家：

沟口秀胜：

越后新发田六万石全领没收

村上义明：

越后本庄九万石全领没收。

京极高知：

信浓饭田十万石全领没收，前往京极高次领寄食

仙石秀久：

信浓小诸五万七千石全领没收

森忠政：

美浓岩村四万石全领没收

真田信幸：

上野沼田两万七千石全领没收，往其真田昌幸处寄食

山口正弘：

加贺大圣寺六万三千石全领没收

木下胜俊：

若狭小浜六万三千石全领没收

西美浓七家：

全领没收

吉川广家：

出云富田十四万石全领没收

安国寺惠琼：

伊予黑濑六万石全领没收

长宗我部盛亲：

土佐浦户二十二万石全领没收

南条元忠：

伯耆羽衣石六万五千石全领没收

串通毛利氏被揭发

毛利秀包：

筑后久留米十三万石全领没收

宗义智：

对马严原一万石全领没收

前田玄以：

丹波龟山五万石全领没收

串通德川家康被揭发

另有二十八家三万石以下的小大名遭受改易处分，在此不一并列出。

本领安堵十二家

小早川秀秋：

筑前名岛三十六万石出云、伯耆两国白鹿三十二万石

由于坐山观虎斗，错失围剿德川军良机，功过相抵，移封安堵

日根野吉明：

念及其祖父日根野弘就战功，信浓高岛两万七千石本领安堵

黑田长政：

丰前中津十八万石陆奥三春十五万石

父子功过相抵。移封安堵

胁坂安治：

淡路洲本三万石淡路洲本三万石

守备有功，但与德川氏有书信往来，本领安堵

另有八家在九州和陆奥，不具代表性，此处不一并列出，可参考战后形势图

加封四十五家：

前田利政：

越中能登部分金泽六十四万石越中能登全境北加贺金泽八十三万石

宇喜多秀家：

备前美作冈山五十七万石备前播磨姬路六十七万石

西播磨九郡加封

伊达政宗：

陆奥南部高水寺五十八万石陆奥南部仙台六十二万石

仙北二郡加封

蒲生秀行：

下野壬生二十三万石会津地方若松六十万石

福岛正则：

上野箕轮二十八万石备中、美作两国高松四十五万四千石

加藤清正：

肥后熊本二十五万石肥后中北熊本四十四万石

池田辉政：

上野馆林十八万石越后春日山四十一万石

锅岛直茂：

肥前佐贺三十五万七千石肥前佐贺四十万石

藤津郡加封

细川忠兴：

丹后宫津二十八万石丰前小仓三十九万石

浅野长政：

甲斐府中二十二万石南越前府中三十八万石

宇都宫国纲：

下野宇都宫十八万石下野宇都宫二十五万石

芳贺郡、北都贺郡加封

蜂须贺家政：

阿波德岛十七万三千石阿波德岛二十八万石

土佐安艺、香美、长冈、土佐四郡加封

织田秀信：

美浓岐阜十二万三千石美浓岐阜二十八万石

西美浓四家加封

小西行长：

肥后宇土二十万石肥后萨摩人吉二十八万石

南肥后、北萨摩转封加封

京极高次：

近江大津二十二万石丹波八上二十八万石

石田三成：

近江佐和山十九万石常陆水户二十五万石

加藤嘉明：

伊予松前十万石伊予松山二十万石

生驹一正：

讃岐高松十七万石讃岐高松二十万石

加封伊予宇摩郡

有马丰氏：

远江横须贺九万石常陆府中二十万石

真田昌幸：

信浓上田三万八千石信浓上田十二万七千石

信浓小县、佐久、更级、植科四郡及信浓西吾妻郡加封

大谷吉继：

越前敦贺八万石土佐中村十二万石

九鬼嘉隆：

志摩鸟羽五万石志摩鸟羽十万石

伊势东度会郡加封

毛利胜信：

丰前小仓六万石筑后久留米十万石

木下利房：