欧阳锋追着周伯通询问九阴真经的事情，两人武功不相上下，只能边打边追。黄药师追着周伯通的声音赶来，质问周伯通郭靖在何处，周伯通想到将洪七公落在皇宫，让黄药师和欧阳锋先去牛家村，他要想去皇宫将洪七公带出来。

全真七子认为黄药师生性残暴，如今他认定女儿黄蓉的死和郭靖有关，一心寻郭靖寻仇，甚至连江南七怪都不放过。

几人讨论时被隔壁房间的裘千仞听到对话，裘千仞告诉全真七子他们的师叔周伯通被困桃花岛十五年，受尽苦难，刚逃出桃花岛就被黄药师所杀。全真七子得知此消息后非常震惊，裘千仞表示当时黄药师得知女儿身死，让周伯通出海寻找郭靖却不慎死于海中。全真七子为了师叔的死，决定要寻黄药师报仇。

全真七子一行人来到牛家村，丘处机在这里碰到杨康，他想要出手替杨铁心教训这个认贼作父的逆子，却不想穆念慈出面为杨康求情，还表示杨康已经放弃金人身份，重新做回杨康。

丘处机看在穆念慈的面子上放过杨康，随后询问杨康得知郭靖死于黄药师。

全真七子愤怒之下决定在此地设下天罡北斗七阵用来对付黄药师，密室中黄蓉得知此事，担心爹爹黄药师安危。

梅超风前来牛家村寻杨康却意外碰到全真七子，得知全真七子要寻师父报仇，梅超风索性一人对阵全真七子。但是她虽武功心狠手辣，但毕竟眼盲受限，很快就落于下乘，但很快黄药师就赶来此地。

全真七子认为黄药师不仅害了师叔周伯通，还杀了郭靖，如今他们势必要为两人报仇。随后欧阳锋也赶来牛家村，全真七子更加认为东邪西毒沆瀣一气，黄药师以一敌七大战全真七子，随后在欧阳锋相助下，成功破解天罡北斗阵。

黄药师不屑欧阳锋想帮，不想欧阳锋反手帮助全真七子对付黄药师。打斗途中，梅超风为了护住师父被打伤，丘处机等人看到谭师兄被打死，气怒下想要杀了黄药师，被其他师兄们暂时拦住。

杨康手持打狗棒在街上被丐帮之人围劫，丐帮众人认出穆念慈身份，他们询问洪七公音讯，杨康却表示他正要拿着打狗棒前往岳州，待见到帮中管事才能告知详情。

穆念慈虽不满杨康说谎，但是在杨康的一番花言巧语之下，还是没有揭穿他的谎言。

黄药师亲自为梅超风疗伤也没能救下梅超风，梅超风从小孤苦伶仃，只有师父黄药师待她最好，可她却错尽错绝，背叛师门伤了师父的心，她很想重回桃花岛，永远留在桃花岛。

梅超风临死前得知师父愿意重新收她为徒带她回家，跪谢师父后黯然辞世。

江南七怪寻来牛家村，黄药师询问确认是他们杀了陈玄风，弄瞎了梅超风，气怒之下的黄药师决定出手杀了江南七怪，郭靖为救师父现身救人，而黄蓉也赶来阻拦。

两人因为中断了疗伤，郭靖也吐血昏迷，黄药师亲手为郭靖疗伤。黄药师眼见女儿安然无恙，自然也不会动手杀了江南七怪。

黄蓉带着黄药师来到曲灵风的密室，看到徒弟临死前一直期盼重回桃花岛，黄药师心中难过，得知曲灵风曾留下一女，而后黄蓉也套问傻姑言语得知她就是曲灵风的女儿，黄药师决定带着傻姑回桃花岛。

黄药师经历过失去女儿的虚惊一场，已然同意黄蓉和郭靖在一起，随后他安葬曲灵风和梅超风后带着傻姑回桃花岛了。

周伯通送来消息他将洪七公弄丢，所以重新去寻找七公踪迹，黄蓉猜测洪七公必然前往岳州，她和郭靖决定在七月十五之前找到杨康拿回打狗棒。黄蓉也想和洪七公一起为丐帮挑选更合适的丐帮帮主。

完颜洪烈收到杨康密信，得知他手持丐帮信物决定前往岳州参加丐帮大会，打算借此收服丐帮。

完颜洪烈拜托裘千仞截杀完蒙古使团后，能前往岳州助杨康一臂之力。郭靖从白雕叫声察觉托雷和华筝有难，他连忙带着黄蓉赶去相救。

裘千仞带着金人官兵拦截蒙古使团，他本打算命人将华筝、托雷等人直接杀掉，不想郭靖赶来此处救下几人。

王府高手不敌郭靖，本想让裘千仞出手解决郭靖、黄蓉，黄蓉道出裘千仞骗子身份，裘千仞最硬不计较黄蓉动手打人，还虚张声势表示让黄药师来寻他，黄蓉不信他所言，动手将他打的落荒而逃。

黄蓉追着裘千仞而去，不想黄药师也跟随而来，裘千仞知道自己无法与黄药师交手，本想与黄药师约定改日在切磋，但是黄药师认为切磋武功在于两人，不在地点。

两人本准备动手切磋，不想裘千仞突然以腹痛难忍拒绝切磋。黄蓉趁着裘千仞离开之际，将他身上的铁掌帮令牌拿到手。

郭靖以一人之力对阵王府高手，不想他们挟持华筝威胁郭靖，危机时刻郭靖和托雷配合默契，成功击退王府高手救下华筝。

黄药师发现郭靖和华筝相处亲密，质问郭靖此人身份，而托雷也质问郭靖什么时候回草原与华筝完婚。

而黄药师得知郭靖已有婚约，指责其戏弄女儿感情。郭靖当着众人的面表示他从小到大一直将华筝当做妹妹，而华筝气怒被郭靖舍弃，转身离开。

杨康和穆念慈来到岳州就看到丐帮的净衣派和污衣派两派相争，杨康手持打狗棒现身劝说大家，丐帮之人畏惧打狗棒乃是帮主信物，纷纷听从杨康所言，这让杨康心中大感畅快。

穆念慈私下交代杨康不要将打狗棒露于人前，还让他尽快将此棒归还洪七公，杨康表明应承穆念慈，心中却对打狗棒贪心渐起。

当晚，杨康带着打狗棒前来见丐帮长老，他表示自己是奉洪七公遗命前来赴约丐帮大会，杨康还告诉长老们洪七公命丧黄药师和郭靖之手，而他则已经被洪七公收为徒弟。

杨康解释自己之所以会九阴白骨爪是因为幼时被梅超风教过几招，后来他在江南行侠仗义遇见一个大恶贼，危急时刻被洪七公所救。

后来两人在牛家村遭遇黄药师和郭靖围攻，他舍命救下洪七公，而洪七公临终前收他为徒，并赠予丐帮信物打狗棒。

丐帮三位长老听信了杨康所言，认为洪七公临终前将丐帮之位传给了杨康，并坚定的拥护杨康为丐帮继任帮主。

因为郭靖仰慕岳飞，黄蓉曾向黄药师索要了曲灵风密室中的一幅画赠予郭靖，两人行路途中休息之际意外发现画中藏有武穆遗书的线索，两人决定保密此信息，不能让金人知道武穆遗书的真正所在之地。

郭靖和黄蓉两人来到岳州，两人在酒馆用餐时意外结识丐帮鲁有脚，鲁有脚认出两人是洪七公的弟子，听到两人谈起裘千仞，鲁有脚还让黄蓉莫要小瞧裘千仞，但是黄蓉凭经历认定裘千仞就是个大骗子。

杨康带着穆念慈前来就餐意外看到郭靖身影，他忙带着穆念慈暂时离开。

黄蓉认出鲁有脚是污衣派首领，而随后入店用饭的简长老等人则是净衣派长老，黄蓉知道两派素来有矛盾，并劝说鲁有脚长老让污衣派之人穿着干净一些，这样两人纷争也能消解，不想鲁长老因此而气怒离开。

彭长老前来告诉郭靖他们两人已经中了鲁长老下的毒，为此他还特意将解药送给两人，黄蓉自然不相信他所言。

眼见劝说无效，双方动起手来，彭长老趁机将两人迷昏。彭长老将郭靖包裹中的画送给杨康，此画虽破损却被郭靖一路随身携带，杨康研究发现画中藏有武穆遗书的线索。

郭靖和黄蓉醒来发现他们被彭长老绑在暗室，如今他们无法逃脱绳索，只能等着彭长老前来才能知道他究竟意欲何为。

小剧场：黄蓉:今日将大家唤来此处，就是想让咱们一起聊聊近来的经历。

郭靖:是啊，蓉儿，我和你一直都很幸福。杨康:我和念慈近来感情也是愈发深厚了。穆念慈:嗯，(微微红了脸)能和杨康在一起，我也很开心。

黄蓉:那便好，看到你们都幸福，我也开心。

郭靖:我们还要一起行侠仗义，保护家国。杨康:(点点头)那是自然。

穆念慈:我和杨康也会尽我们的一份力。黄蓉:有你们在，我相信江湖会更加太平。