曹操命张辽与关羽为前锋击之。

关羽望见颜良的麾盖，策马冲锋，刺死颜良于万军之中，又拔出佩刀斩得颜良的首级，然后返还。

万军之中，策马冲锋，取敌方上将首级，关羽千古绝唱。

袁军将领无人能挡，白马之围被解，曹操上表请求汉献帝封关羽为汉寿亭侯。

不久，关羽就离开曹操，投奔在袁绍麾下的刘备。

勇义无双关云长，虽然不一定过五关斩六将，但舍弃曹操阵营的富贵，已经不是一般人可以做到的。

建安五年（200年），汝南黄巾军首领刘辟等叛归袁绍。

袁绍使刘备领兵前往?强诸县，与刘辟寇略许都以南，诸县举众响应刘备，关羽得知后从曹操处亡归至刘备处助之。

曹操派遣曹仁来攻击刘备，刘备败走，于是回到袁绍处。

刘备打算离开袁绍，以连结刘表为由，再次带兵到汝南，联合当地贼寇龚都，众有数千人，曹操派遣蔡阳前来攻打，被刘备所杀。

建安六年（201年），司马懿22岁，刘备41岁，曹操46岁。

曹操亲自讨伐刘备，刘备往投荆州，先遣麋竺、孙乾去拜见刘表。

刘表亲自到郊外迎接刘备，待以上宾之礼，遂屯于新野。

荆州豪杰都前往归附刘备，引起刘表的猜疑，刘表暗里提防刘备。

建安七年（202年），司马懿23岁，刘备42岁，曹操47岁。

刘表命刘备带军北上，到叶县，与夏侯惇、于禁等相拒于博望坡。

刘备以伪遁之计，设下伏兵，夏侯惇、于禁中计，一起追击刘备，最终，被刘备率军打败，恰逢李典率兵前来救援。刘备因为军力过少，于是不再继续追击夏侯惇、于禁。

刘备在荆州数年，自觉老之将至而功业未建，遂有“髀肉之叹”。

建安十二年（207年），司马懿28岁，刘备47岁，曹操52岁。

刘备三顾茅庐从南阳卧龙岗请回诸葛亮到新野。同年，儿子刘禅在新野出生。

诸葛亮，公元181年出生，这个时候26岁。