正在蚩龙得意时，黑雾中透出金光，一尊千手观音慢慢升起，黑龙渐渐消失。

蚩龙吃了一惊，说：“有些道行。”他不再大意，出手与菩萨大斗起来，观音菩萨渐感吃力，她对仙师说：“仙师，你速去火云宫一趟，请轩辕圣皇出手。”

仙师赶到火云宫，轩辕圣皇迎面出来，他施礼喊道：“圣皇。”

“我已知道缘由，与你去一趟。”轩辕圣皇说。

赶到东海海面，蚩龙同菩萨斗得难分难解，海面掀起巨浪有数十米之高，轩辕圣皇道：“蚩龙，还不住手。”

蚩龙回头一看是轩辕圣皇，他怒道：“老儿，你来凑什么热闹？”

“当年我没有赶尽杀绝，是姑念你对民族发展有功，就放你的一股精魄在百魔洞修行，你就不应该出来祸害众生，听我劝道，速回洞府。”轩辕圣皇说。

听圣皇这么一说，仙师才知道蚩龙就是当年涿鹿之战中的蚩尤，蚩尤带领九黎氏族部落在这中原一带兴农耕、冶铜铁、制五兵、创百艺、明天道、理教化，为中华早期文明的形成做出了杰出贡献。

轩辕圣皇来临，蚩龙知道自己无法胜他，他愤愤不平地说：“好，给你一个面子。”说完化成一股黑雾，腾空而去。

危机解除，仙师与菩萨恭送圣皇回宫。仙师拜谢菩萨：“多谢菩萨出手相助。”

“应该的，仙师请回吧，有什么需要的尽管来找我。”菩萨说。

仙师回到岳府，将军问：“如何？”

仙师将菩萨和圣皇相助之事说了一遍，将军感激地说：“我们一定要保护好西湖，不辜负圣皇和菩萨的慈悲之心。”

“将军说得对，我们抓紧准备。”

黑鱼精从二大王口中得知师兄被轩辕圣皇劝回洞府，气得大骂：“蚩龙，这个废物，当了千万年缩头乌龟，还是这般无能。”

“主人，这些人靠不住，还是靠我们自己吧。”二大王说。

“你说得对，你抓紧破坏他们的六族联合。”

“是，主人。”