十万大山百万妖，万妖森林是人类的禁地，这里有很多奇怪的传说，传说万妖森林里有个万妖世界，这里有着无计其数的妖兽，很多妖都已经化形，像人类一样生活着。万妖森林是人族的禁地，而万妖森林边缘有个臭名昭著的恶罗城，恶罗城位于恶罗谷，这里聚集了天下最多的恶人，恶魔谷因此而闻名世界。

恶罗谷十大谷主无一不是臭名昭著的恶人，闻名天下，少有人敢惹。恶魔谷谷主恶魔老人王天德，更是恶人中的恶人，无人知道他多大岁数，也无人知道他本事多大，只知道深不可测，曾经与天下第一人天机老人大战一个月全身而退，有曾经在天机老人组织的天下盟高手围攻恶罗城坚守三年而不败，天下盟无果而退。恶魔老人是恶罗城的守护者，是恶人谷的神一样的存在，正因为如此，恶人谷在近千年没有受到一点骚扰，这里成了恶人的天堂，走投无路的恶人们纷纷来投，恶魔谷的名声也越来越大。

故事就是从这里开始的，一个胖子的到来，打破了这里的平静，更令人匪夷所思的胖子是从石头蹦出来的……