孙权闻周瑜病亡巴丘，放声大悲，挥泪览看遗书。书中曰：“瑜乃庸才，荷受殊遇，委以腹心，总御兵马。厚恩铭记，誓竭股肱，以图报效，奈何生死不测，微躯将殒，遗恨何极？方今曹操在北，刘备寄寓，天下之事尚未可知，此正是朝臣忘食之秋，主公废寝之日。鲁肃忠厚，素览大略，可代瑜任，瑜虽在九泉，犹望主公克成帝业。遗笔泪浸，万幸垂照！”孙权览毕，不胜悲泪曰：“公瑾有王佐之才，今短命而死，本侯何赖哉！既遗书荐子敬，我岂能不从乎？”即日便命鲁肃为都督，总领兵马，又命发周瑜灵柩，回葬故里。
孔明夜观天文，见一将星其大如斗，耀天坠地。次日告玄德曰：“周瑜死矣。”玄德曰：“周瑜既死，我当如何？”孔明曰：“东吴中操之计而兴兵，周瑜挫于荆州而病亡，恐江东上下生怨。亮，亲往江东吊孝，重结两家之好，共拒曹操。”玄德曰：“但恐东吴将士加害先生。”孔明笑曰：“周瑜在日，亮尚且不惧，今瑜已死，有何患哉？”于是，领赵云引五百军兵登船，顺江而下。半途得知：孙权已命鲁肃为都督，周瑜灵柩回至柴桑。孔明船至柴桑，鲁肃以礼迎接。江东诸将不乏欲杀孔明者，因赵云带剑相随，未敢轻动。
孔明至周瑜灵前，亲自祭拜，声泪俱下：“呜呼公瑾，不幸夭亡，修短固天，人岂不伤？我心实痛，酹酒一觞，君天有灵，享我烝尝。吊君年少，即交伯符，仗义疏财，让舍与居。吊君弱冠，万里鹏展，相助伯符，割据江南。吊君壮年，远镇柴桑，荆襄怀虑，江东无忧。吊君丰度，佳配小乔，汉臣之婿，翘楚当朝。吊君气概，平吞山海，精诚尽瘁，始终奋翼。吊君赤壁，蒋干来说，谈笑挥洒，雅量高智。吊君弘才，文韬武略，火攻破操，以弱胜强。
想君当年，雄姿英发，哭君早逝，悲摧欲绝！忠义之心，英灵之气，命终三纪，名垂百世。昊天昏暗，三军怆然，主为哀泣，友为泪涟。亮虽不才，与君共谋，助吴拒操，辅汉安刘。掎角之援，首尾相俦，或存或亡，亮瑜同忧。呜呼公瑾，生死永别！朴守其贞，冥冥永存。魂若有灵，以鉴我心，自此天下，亮无知音。呜呼痛哉！伏惟尚飨！”孔明祭毕，伏地大哭，泪如泉下。东吴众将相谓曰：“人言公瑾与孔明不睦，今观其情，皆妄言也。”鲁肃亦思：“孔明果然重情重谊，奈何公瑾不能容之。”鲁肃设宴款待孔明。
酒过三巡，孔明辞回。行至江边，见一人道袍竹冠，皂绦素履，迎面笑曰：“你气死周瑜，又来吊丧，欺江东无人耶？”孔明视之，乃密友襄阳人庞统也。孔明大喜，二人携手登舟，各诉阔别。孔明问庞统之意。庞统欲留江东，以结孙、刘连横之势，共拒曹操。孔明曰：“我料吴侯不能重用足下，倘不如意，可来荆州，刘玄德宽仁弘毅，必不负君平生所学。”孔明留书一封，庞统拜谢辞去。赵云令起矴石，船回荆州。
鲁肃扶周瑜灵柩回江左。孙权素服举哀，出南徐三百里迎至芜湖，哭祭灵前。祭毕，令厚葬于故里舒县，一切费用吴侯供给。周瑜有两男一女，女配太子孙登，长男周循尚公主，拜骑都尉，次男周胤，拜兴业都尉。
一日，鲁肃进言吴侯曰：“肃碌碌庸才，蒙公瑾特荐，忝居大任，恐有不逮，愿举一人辅佐主公。此人上通天文，下晓地理，谋略不让管、乐，机谋可比孙、吴，公瑾曾多用其言，孔明亦深赞其智，此人现在江东，主公何不用之？”孙权闻言大喜，问是何人。鲁肃曰：“襄阳人姓庞名统、字士元，道号凤雏。”权喜曰：“我闻大名久矣，今既在此，速请来见！”于是，鲁肃邀庞统入见孙权。施礼已毕，权见庞统浓眉粗俗，鼻孔朝前，形貌枯陋，面黑髯短，遂生嫌厌。乃问曰：“先生所学以何为主？”庞统曰：“不拘于一，庞杂随机。”孙权曰：“先生之学，比公瑾如何？”庞统笑曰：“某之学，比公瑾大不同也。”孙权最敬周瑜，见庞统轻之，心更不悦。乃顾统曰：“公且暂退，待用公之时，再来相请。”庞统长叹而出。
鲁肃问曰：“主公因何不用庞统？”孙权曰：“狂士耳，用之何益？”鲁肃曰：“赤壁鏊兵，庞统曾献连环计，成第一大功。”孙权曰：“许是曹操本欲钉船，未必是其功也，子敬无须再言，我决不用之。”鲁肃出谓庞统曰：“非肃不肯力荐，奈何吴侯不肯用公。”庞统长叹不语。鲁肃曰：“公抱稀世之才，何往不利？勿忧矣。”庞统曰：“某既在江东不遇，不如去投曹操。”鲁肃忙曰：“不可，若如此，乃明珠暗投矣。公可往荆州，去投刘皇叔，必得重用。”庞统笑曰：“我正欲如此，前言相戏耳。”鲁肃曰：“肃作书荐公，公务必使孙、刘两家和睦，共力拒操。”庞统曰：“此乃统平生之志也。”于是，庞统赍鲁肃荐书，往投玄德。
庞统至荆州，时，孔明巡察荆南未回。门吏传报：“江南名士，庞统来投。”玄德大喜，请入相见。庞士元见玄德长揖不拜。玄德观其相貌丑陋，心亦不悦。庞统不出孔明、鲁肃荐书，只曰：“闻皇叔招贤纳士，特来相投。”玄德曰：“荆州苦无空职，现桂阳耒阳县缺一县宰，屈公暂任，日后有缺，定当重用。”庞统受任，拜谢而去。
庞统至耒阳，终日饮酒，一应钱粮司讼，概不理会。有人报至荆州，玄德大怒曰：“竖儒，胆敢乱我法度！”遂吩咐张飞、孙乾往耒阳巡视。二人奉命南下。是日，来至耒阳县境，士绅官吏皆出城迎接，独不见县令。飞问曰：“县令何在？”同僚回曰：“庞县令到任百余日，县中之事皆不理会，每日饮酒，只在醉乡，现宿酒未醒，高卧不起。”张飞大怒，就要擒拿。孙乾忙曰：“庞士元乃高明之士，既有非常之举，必有非常之因，且到县衙问之，果有不法，治罪未迟。”张飞乃入县城，于衙内正堂高坐，命人唤县令来见。
庞统衣冠不整，扶醉而出。飞大怒曰：“我兄委你一县之宰，你焉敢尽废县事？”庞统曰：“将军何出此言？”张飞曰：“你到任百余日，终日饮酒，诸事不理，岂不是尽废县事？”庞统曰：“百里小县，公事虽积百日，犹不足一堂之判，故未理之，今将军来巡，权且判理。”随唤县吏，将所积公事司讼，尽都取来。县吏纷纷抱卷上厅，司讼之人俱跪阶下，众口齐陈，一堂嘈杂。庞统耳听陈词，目观公文，提笔批判，桩桩件件，曲直分明，分毫不差，满堂事众，皆叩首拜谢。不到半日，所积之事，尽理完毕，庞统投笔于地，对张飞曰：“所废县事何在？江北之大，东吴之广，我观之如掌中之物，况一小县耳？”张飞大惊，下坐谢曰：“先生大才，张飞失敬，我当于兄长面前，极力保荐！”庞统乃出鲁肃荐书。张飞曰：“先生初到荆州，何不出之？”庞统曰：“某投皇叔，凭真才实学，岂靠荐书哉？”张飞拜辞庞统，速回荆州。