玄德升座，一州众官皆拜堂下，惟黄权、刘巴闭门不出。玄德亲自登门拜请，恩礼难拒，二人洒泪归顺。孔明谓玄德曰：“一国难容二主，可将刘璋送去荆州。”玄德乃设宴为刘璋饯行。刘璋佩振威将军印绶，携合府上下，登车赴公安。
刘备自领益州牧，大封文武：严颜为前将军，法正为蜀郡太守，董和为掌军中郎将，许靖为左将军长史，庞义为营中司马，刘巴为左将军，黄权为右将军；吴懿、费观、彭羕、卓膺、李严、雷铜、吴兰、李恢、张翼、秦宓、谯周、吕义、霍峻、邓芝、杨洪、周群、费祎、费诗、孟达等六十人，俱皆擢用；诸葛亮为军师，关云长为荡寇将军、汉寿亭侯，张飞为征虏将军、新亭侯，赵云为镇远将军，黄忠为征西将军，魏延为扬武将军，马超为平西将军；孙乾、简雍、糜竺、糜芳、刘封、关平、吴班、周仓、廖化、马良、马谡、伊籍、蒋琬，及荆州其他文武，皆有升赏。又遣使赐云长黄金五百斤，白银一千斤，钱五千万，蜀锦一千匹。玄德杀猪宰羊，犒饷赏士卒，开仓赈贫，大赦牢狱。一时，普天同庆，军民大悦。
西川既定，玄德欲将无主田宅分赐诸官。赵云谏曰：“西川人民，久遭兵乱，田宅多空，今当还与百姓，令其安居复业，不宜夺之为私赏也。”玄德大喜，听其谏。孔明拟定治国法典，律条严明。法正进言曰：“昔日，高祖约法三章，黎民皆感其德，愿军师宽刑减法，以慰民望。”孔明曰：“君知其一，未知其二也。向者，秦法暴虐，万民皆怨，以致社稷土崩，是故，高祖以宽仁宏济，遂得天下。今刘璋暗弱，德政不举，刑法不立，上陵下替。宠之以位，位极则贱，顺之以恩，恩竭则慢，所以致弊。我今治之以法，法行则知威，限之以爵，爵加则知恩，恩威并济，上下有节，为治之要，于斯着矣。”法正拜服。自此，军民安堵，四十一州县分兵镇守。
法正为蜀郡太守，昔日之一餐之德，睚眦之怨，皆快意而报。或告玄德曰：“孝直太横，宜稍斥之，以免损主公名望。”孔明谓玄德曰：“主公守荆州时，北畏曹操，东惮孙权，赖孝直为辅翼，遂翻然翱翔。今，何必阻孝直，使其不能略行其意耶？”遂不问。法正闻之，亦自收敛。
忽关平至，拜呈云长书信曰：“父亲闻马超武艺过人，欲入川一比高低。”玄德惊曰：“若如此，荆州空虚，曹操、孙权有可乘之机矣。”孔明笑曰：“无妨，亮作一书，云长必罢此意。”关平回到荆州，呈上孔明书信。关公观之。书略曰：“闻将军欲与孟起一比高下。以亮度之，孟起虽勇烈过人，乃黥布、彭越之辈耳，可与翼德并驱，犹未及美髯公之绝伦超群也。公坐镇荆州，任重千钧，倘因入川，致荆州有失，罪莫大焉，惟冀明照。”云长观毕，绰髯笑曰：“知我者，孔明也。”遂罢入川之意。
东吴孙权，闻玄德已并西川，乃与张昭、顾雍商议曰：“刘备承诺，取了西川便还荆州，今其既得巴蜀四十一州，须遣人索要，如其不还，即动干戈。”张昭曰：“吴中方宁，不宜动兵，某有一计，可使刘备将荆州双手奉还。”权问何计。张昭曰：“刘备所倚仗者，诸葛亮也，其兄诸葛瑾仕于江东，何不将诸葛瑾一家捉下，使其入川告知孔明，诸葛亮顾念手足之情，必然说备，归还荆州。”孙权曰：“诸葛瑾乃诚实君子，安忍拘其老小？”张昭曰：“非真拘也，此乃一计耳。”吴侯遂依计而行。
是日，诸葛瑾至成都，使手下入城通报。玄德问孔明曰：“令兄此来为何？”孔明曰：“索要荆州。”孔明出城相迎，接入馆舍。诸葛瑾忽放声大哭。孔明问其故，子瑜曰：“兄一家老小休矣！”亮曰：“莫非为讨荆州？”瑾曰：“然也。”亮曰：“兄勿忧，弟即往求告我主。”于是，一同入见玄德，呈上吴侯书。玄德观书怒曰：“孙权既以妹嫁我，却趁我不在，将其妹暗自接去，情理难容！我正欲起两州兵马，杀往江东，他尚欲索要荆州？”孔明哭拜阶下曰：“倘若不还荆州，亮兄全家将被害矣，求主公看亮薄面，将荆州还与东吴。”玄德曰：“既如此，看军师之面，将长沙、零陵、桂阳三郡还他。”遂书手令，命云长交割三郡。玄德曰：“子瑜见我二弟，须善言相求，云长性如烈火，我尚惧他三分。”诸葛瑾拜接手令，辞别玄德、孔明。
船至荆州，入见云长。诸葛瑾出玄德手令曰：“皇叔手命：先将三郡还东吴。望将军即日交割。”云长陡然变色曰：“我与皇叔桃园结义，誓扶汉室，荆州本大汉疆土，岂可尺寸割与他人？我兄虽有手令，然，将在外君命有所不受！”诸葛瑾求告曰：“今吴侯拘瑾老小，若不还荆州，必将被诛，望将军垂怜！”云长曰：“此乃孙权奸计耳，岂能瞒我。”诸葛瑾曰：“将军为何如此薄情耶？”云长拔剑曰：“我认得足下，此剑不识子瑜，若敢再言，定斩尔首！”关平曰：“看在军师之面，父亲息怒。”云长曰：“若不看军师之面，教你回不得江东！”诸葛瑾惶恐而出，再返西川。
孔明已出巡外郡，诸葛瑾哭告玄德。玄德曰：“我弟性傲，常不听我命，子瑜暂回，容备取了东川，调云长往守汉中，那时即可交割。”诸葛瑾无奈而回。船至江东，具实以告。孙权曰：“刘备既令先还三郡，我差人前赴上任。”不一月，差去官员皆被逐回。孙权大怒，召鲁肃责曰：“子敬昔日为备作保，今其已得西川，却不还荆州，子敬岂可坐视乎？”鲁肃曰：“主公勿忧，肃思得一计，正欲禀告。”权问何计。鲁肃曰：“我屯兵陆口，请云长赴会，若其来，以善言说之，不从，就席上斩杀，遂取荆州。若其不来，即可进兵，先取三郡，看刘备、诸葛亮有何说词？”孙权曰：“此计正合我意。”阚泽曰：“关云长乃世之虎将，恐事不成，反受其害。”孙权怒曰：“若惧云长，荆州何日可得？”遂命鲁肃依计而行。
陆口，乃陆水湖出长江口，其位于大江南岸，邻近赤壁江段。鲁子敬至陆口，与吕蒙、甘宁相商，定于陆口临江亭设宴。遂修请书一封，使人溯往荆州。行至界口，关平问明来意，引使者去见云长。请书呈上，云长观之。书略曰：“鲁肃顿首，至书汉寿亭侯麾下：相别日久，瞻拜无由，今肃暂屯陆口，邀请将军于临江亭一会，以慰渴仰。肃与将军虽各事其主，然无见外之心，临江翘首，望勿负盼。”云长览毕，对来人曰：“既子敬相请，关某明日赴会。”使者辞归。
关平曰：“父亲拒割三郡，江东必然切齿，鲁肃此邀，必无好意，父亲何故许之？”云长曰：“尔等诡计，我岂不知？鲁肃屯兵陆口，邀我赴会，必索荆州，然，我若不往，其必以为我怯。来日驾小舟，引亲随十余人，单刀赴会。”关平曰：“父亲何必以万金之躯，而蹈虎狼之穴？当以伯父所托为重。”云长傲然笑曰：“我于千枪万刃之中，匹马纵横，如入无人之境，区区江东鼠辈，能奈我何？”马良亦谏曰：“鲁子敬虽有长者之风，然形势所迫，恐生不善，将军不可轻往。”云长曰：“昔，赵人蔺相如，手无缚鸡之力，然于黾池会，觑强秦君臣如无物，况我曾学万人敌者乎？言既已出，不可失信。”马良曰：“既决前往，亦当有备。”云长乃令关平选快船十只，善战水军五百，候于江面，但见旗号，飞驶过江。关平领命。
使者回报，鲁肃大喜，忙与吕蒙商议。吕蒙曰：“我与兴覇各领一军，埋伏江岸，他若带兵前来，待其登岸，左右齐出，围而攻之。他若不带兵马，可于临江亭后，埋伏刀斧手五十名，就席间杀之。”次日，鲁肃于临江亭设宴。
日至巳时，江面上一只快船破浪而来，船上红旗迎风飘展，斗大一个“关”字，鲜明夺目。关公青巾绿袍，稳坐船头，身旁虬髯周仓，手扶青龙偃月刀，昂然而立，十名彪形大汉，各悬校刀，排列其后。鲁肃忙至江边迎接。云长离舟登岸，步入临江亭，彪形大汉分列亭外，周仓肩扛青龙偃月刀紧随。宾主落座，菜行酒巡，举杯相请。鲁肃心神不宁，关公坦然自若。