赵咨至洛阳，先拜见太尉贾诩。次日早朝，贾诩出班奏曰：“东吴遣中大夫赵咨，上表称臣。”曹丕即令召入。赵咨拜于丹墀之下。曹丕览表问曰：“吴侯何样人也？”赵咨曰：“吴侯乃聪明、仁智、雄略之主也。”曹丕笑曰：“卿言过誉矣。”赵咨曰：“吴侯纳鲁肃于白衣是其聪，拔吕蒙于行伍是其明，获于禁而不害是其仁，取荆州不血刃是其智，据三江而虎视是其雄，拥半壁而称臣是其略。以此论之，岂不为聪明、仁智、雄略之主乎？”曹丕无言以对。乃问曰：“吴侯作何诗赋？”赵咨曰：“吴侯浮江万艘，带甲百万，选贤任能，志存高远。稍有闲暇，即博古览今，采其大要，未偿效书生，寻章摘句于字里行间也。”曹丕略显尴尬，乃曰：“吴惧魏乎？”赵咨曰：“东吴坐拥半壁，江汉为池，上下一心，士民归附，何惧之有？”曹丕曰：“东吴如大夫者有几人？”赵咨曰：“聪达过咨者八九十人，如臣之辈，车载斗量，不可数也。”曹丕叹曰：“使于四方，不辱使命，卿可当之矣。”于是降诏，册封孙权为吴王，加九锡。赵咨谢恩辞出。
大夫刘晔进言曰：“蜀、吴交兵，天亡之也，今若遣一上将，提数万之卒，出濡须直捣建业。蜀攻其外，魏攻其内，吴国之亡不远矣。吴亡则蜀孤，陛下何不早图之？”曹丕曰：“孙权既臣服于魏，朕若攻之，天下必非议也，不如坐收渔人之利。”刘晔又曰：“孙权虽有三江之地，然职不过骠骑将军，爵不过南昌侯。常言道：‘官轻则势微。’若赐九锡，加王爵，则去陛下一阶耳。”曹丕曰：“朕加吴侯为王，乃安其心也，以使东吴倾全国之力与蜀交锋，或两败，或一亡，均于我有利。”遂命太常卿邢贞，赍册锡与赵咨同往武昌。
孙权正与群臣议事，忽报：“曹丕封主公为吴王，今使者赍册锡至，礼当远迎。”顾雍曰：“主公宜自称上将军，九州伯，不受魏帝之封。”孙权曰：“昔日，沛公亦曾受项羽之封，盖因时也。曹丕既封我为王，纵然不助我伐蜀，亦不便乘机兵袭我后，加爵九锡，距帝一阶，何必拒之？”遂率众官，出城迎接。
邢贞自恃上国天使，傲然而坐，竟不下车。张昭厉声叱曰：“礼无不敬，法无不肃，君安敢妄自尊大，以为江南无方寸之刃乎？”邢贞慌忙下车，与孙权相见，遂并车入城。忽听车后一人大哭曰：“我等不能舍身忘命，为主公并魏吞蜀，致使我主受人封爵，岂不辱乎！”众视之，乃徐盛也。邢贞于车上自叹曰：“东吴将相如此，终非居人下者。”
孙权受了封爵，文武拜贺。忽报：“蜀军声势震天，水路已出巫口，旱路已至秭归！”孙权大惊，忙问群臣如何拒敌。众皆默然。孙权叹曰：“周郎之后有鲁肃，鲁肃之后有吕蒙，今子明已亡，无人能与孤分忧矣。”忽一将奋然出曰：“臣虽年轻，颇习战策，愿乞数万之师，大破蜀军！”孙权视之，乃孙桓也。孙桓，字叔武，孙河之三子，仪容端方，器怀俊朗，孙权常称其为宗室颜回。孙桓博学善记，弓马娴熟，常随权征伐，累立战功，时年二十五岁，官拜武卫都尉。孙权曰：“你以何策胜之？”孙桓曰：“臣有两员大将：一名李异，一名谢旌，皆有万夫不当之勇。臣提甲数万，必擒刘备！”孙权曰：“我侄虽勇，怎奈年幼，须得一人相助方可。”虎威将军朱然闪身出曰：“臣愿与小将军，共擒刘备！”孙权大喜，即点水陆军兵五万，加孙桓为左都督，朱然为右都督，连夜起兵。孙桓引两万五千陆军，昼夜急进，屯兵于宜都郡界首，分作三营，以拒蜀兵。
蜀军先锋吴班，自出川以来，所到之处望风而降，兵不血刃。前至宜都界，忽稍马来报：“左都督孙桓，提兵来拒，下寨三营。”吴班差骑飞告。时先主已至秭归，闻报怒曰：“黄口小儿，亦敢拒朕！”关兴挺然出奏：“小侄不才，愿往擒之！”先主喜曰：“朕，正欲一览贤侄风采。”张苞闪身出曰：“既关兴前往，臣愿同去！”先主曰：“二贤侄同行甚好，切记，不可轻敌。”二小将拜辞先主，径至军前，会合吴班，一同进兵。
孙桓闻蜀兵大至，出寨列阵。雁翅展开，孙桓领李异、谢旌立马门旗之下，见蜀阵中，拥出两员健将，俱是素袍白旗。张苞挺矛骂曰：“孙桓竖子，刀斧临头，还敢抗拒天兵！”孙桓亦骂曰：“你父已为无头之鬼，今你亦来献首乎？”张苞大怒，拍马直取孙桓，谢旌骤马上迎。二将大杀三十余合，谢旌败走，李异抡斧接战，又杀二十余合，未见胜负。吴军裨将谭雄，见张苞勇猛，突然放一冷箭，射中张苞坐骑。战马带箭回奔，未到旗门，扑地而死，张苞滚鞍落地。李异马到，抡大斧劈空便砍，忽一道寒光闪过，李异人头滚落。原来，李异只顾抡斧，关兴刀马齐过，李异尸身栽落马下。关兴救了张苞，乘势冲杀，孙桓大败。
次日，孙桓挑战。张苞、关兴并马而出。关兴提刀阵前，单挑孙桓交锋，孙桓大怒，舞刀与关兴杀在一处。战不十合，大败回阵。关兴、张苞并骑冲杀，吴班、张南、冯习引兵跟进，吴军大败。张苞突入乱军正遇谢旌，手起一矛将其刺死。蜀军大胜收兵，关兴活捉一将回营。张苞问是何人，关兴曰：“吴将谭雄，昨日放冷箭者。”张苞大喜，遂斩首谭雄，祭了坐骑，捷表一道，飞报先主。
张南、冯习谓吴班曰：“今吴兵连败，正好乘机劫营。”吴班曰：“朱然水军，结营江上，未曾折损。我若劫寨，倘朱然上岸，断我归路奈何？”张南曰：“此易耳，可使关、张二将军，各引五千兵马埋伏山谷，若朱然引兵来救，左右齐出，两面夹攻，必胜！”吴班大喜，依计而行。
当夜，冯习、张南、吴班兵分三路，突然杀入孙桓大寨，四处纵火。吴兵惊慌，各自乱窜。朱然在江中，忽见岸上大寨火光冲天，急令部将崔禹引兵一万，前去接应。崔禹登岸，驱兵急进，刚过山脚，忽听鼓声震耳，左边张苞，右边关兴，一起杀出。崔禹大惊，拨马急走，迎面撞上张苞，走马一合，被苞生擒。朱然闻报惊愕，忙将战船退五十余里。
孙桓引残军奔入夷陵，吴班驱兵将城四面围困。关兴、张苞押解崔禹至秭归，先主大喜，将崔禹斩首辕门，大赏前军。消息传到武昌，山川震动，朝野胆寒。吴王急召文武议曰：“今孙桓被围夷陵，朱然大败江中，蜀军势不可当，如之奈何？”张昭奏曰：“可命韩当为大将，周泰为副将，潘璋为先锋，凌统为合后，甘兴霸为各路总救应，起兵十万，前拒蜀兵。”孙权准奏，即命众将领兵速行。
时，蜀军自巫县建平乡至夷陵，绵延七百里，连营五十余寨，声势震天。先主见关兴、张苞累立战功，大喜曰：“昔日，随朕诸将，皆已老矣，二贤侄如此英勇，朕无忧矣。”老将黄忠闻言，自引数骑，径往前敌。忽探马来报：“韩当、周泰引兵十万，来拒我军。”先主方欲派将，近侍入奏曰：“黄忠引数骑，投敌而去。”先主笑曰：“黄汉生非反叛之人也，因朕口误，老英雄不服年迈，前往破敌。”遂命关兴、张苞曰：“二贤侄速去相助黄忠，待他略有建竖，即令其回，万勿使老英雄有所闪失。”二小将领命，拜辞而去。
章武二年正月，武威后将军黄忠，径至夷陵军前。吴班慌忙接入问曰：“老将军此来有何见教？”黄忠曰：“某自长沙跟随天子，今虽七旬有余，尚食肉十斤，臂开两石弓，不足谓老，定要斩将破敌！”正话间，忽报：“吴兵前锋，潘璋临营。”老黄忠奋然提刀上马。吴班忙令冯习引兵助阵。