时蜀兵已渡泸水。孟获至南岸，见蜀军沿河陈兵列阵，旌旗如云。蛮王过营前，见马岱于营门高坐。岱以剑指曰：“再被拿住，绝不轻放！”行至自己大寨，见已被赵云占据。云坐于大旗之下，按剑喝曰：“丞相三活汝命，勿忘大恩！”孟获诺诺而退。将出寨后山口，见魏延引三千精兵占了山险。魏文长勒马喝曰：“今我已夺你寨栅，据你险要，你尚且执迷不悟，抗拒天兵。若再被拿，碎尸万段！”孟获等抱头鼠窜。
南蛮王蒙受三擒之辱，气忿忿回到银坑洞，即差心服赍金银珠宝，往八番九十三甸，借使刀牌獠丁军。克日，各路人马毕至，只待蛮王调用。细作报入蜀军大帐，孔明笑曰：“我正欲蛮兵齐聚，一同降服。”兵马开进，前至一河，名曰“西洱河”。孔明令伐木为筏，其木入水即沉。吕凯曰：“闻西洱河上游有一山，其山多竹，大者数围，可令人伐之，于河上搭起竹桥，以渡兵马。”孔明即调三万军入山，伐竹数十万根，顺水放下，于河道窄处，搭起竹桥，阔十余丈。于是，大军下寨西洱河北岸，筑土为城，以河为堑，以桥为门。又于西洱河南岸，沿河扎下三座大营，以待蛮兵。
孟获引十余万蛮兵恨怒而来，近西洱河安下大营，遂亲提一万刀牌獠丁军，直寇蜀兵前寨。两军对阵，孔明手摇羽扇乘四轮小车自旗门而出。见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手提刀，骑一头赤色牦牛，于阵前大喝小呼。其身后万余獠丁军，各舞刀牌，往来冲突。孔明即令退回寨中，坚守不出。刀牌獠丁军裸衣赤体，直至寨前叫骂。诸将大怒，奋然请战。孔明曰：“今彼方至，狂恶正盛，不宜与战，且坚守数日，待其猖獗稍歇，我自有妙计破之。”
数日后，孔明登高望之，见蛮兵已多懈怠，乃聚将升帐。孔明令赵云、魏延领兵先行，又唤王平、马忠授以计策。遂吩咐马岱曰：“我弃此三寨，退回北岸，将军拆了竹桥，移于下游，渡赵云、魏延偷过西洱河。”马岱接令。孔明又唤张翼曰：“我军退去，寨中多设灯火，孟获杀来，你引兵迂回断其后路。”张翼领命。孔明又令关索随护左右，乃引大军退回北岸。当夜，三座大营灯火通明，亮似白昼，蛮兵未敢冲突。
次日，孟获引兵至寨前挑战，见营中空无一人，只有粮草车仗数百辆。孟优曰：“诸葛亮弃寨而走，莫非有诈？”孟获大笑曰：“诸葛亮弃辎重而走，必是国有急事。以我所料，不是吴侵，便是魏伐，故尔虚张灯火，弃了车仗粮草，连夜而去，当速追之！”于是，蜂拥入寨。至西洱河边，望见北岸寨似连城，旌旗如云，蛮兵皆惧。孟获曰：“此是诸葛亮惧我追赶，故据河稍住，不二日必走。”遂就南岸寨中屯下蛮兵，又使人上山砍竹，扎筏备渡。其不知，蜀兵几路大军，已自西洱河下游夜渡，深入其后。
半夜，两厢火明鼓响，蜀兵杀到，獠丁军梦中惊醒，四处乱窜。孟获引本洞亲丁，杀开一路，径奔旧寨。方至寨前，一彪军自寨中突然杀出，当先一将，正是赵云。孟获大惊，不敢交战，拨牛望山僻处而走，子龙追后掩杀。孟获奔不十里，又一军杀出，乃是马岱，一场混战，孟获只剩数十骑，落荒逃窜。
天色大亮，孟获见南、北、西三面烟起，乃策牛望东奔走。转过山脚，忽见山林前数十人簇拥一辆小车，车上端坐一人正是孔明。孔明羽扇指曰：“蛮王孟获，我在此候你多时矣。”孟获大怒，顾左右喝曰：“我受此人三擒之辱，今幸撞见，奋力向前，连人带车砍他粉碎！”纵缰放骑，挥刀直进。忽听响亮，地塌天旋，连人带骑跌入陷坑。魏延引数百军自林中拥出，挠钩纷下，一一拖出，绳捆索绑。
孔明回寨，先以酒肉招待各甸酋长，善言劝慰，然后与其洞丁一起放回。张翼解孟优至，孔明诲之曰：“你兄愚迷，你当谏之，今被我四擒，何颜再见洞人？”孟优伏地请罪。孔明曰：“我今饶你性命，回洞后劝谏你兄。”遂去其绑。孟优洒泪，拜辞而去。
少顷，魏延押孟获到帐。孔明怒曰：“今又被我擒，你有何言？”孟获曰：“我中诡计被擒，死不瞑目！”孔明叱武士推出斩首。孟获毫无惧色，大声呼曰：“若敢再放我回洞，必报四擒之辱！”孔明令去其缚。乃曰：“你四次被擒，为何不服？”孟获曰：“丞相专善诡计，我如何肯服？”孔明曰：“你熟知兵法，岂不闻兵者诡道也。”孟获无语，半晌方曰：“丞相若能再擒孟获，必诚心降服，誓不背反！”孔明一笑，放其出寨。
孟获回洞，聚壮丁数千人，望南迤逦而进。忽见尘头大起，一队兵马迎面来到，原来是孟优，重整残兵来寻蛮王，兄弟二人抱头大哭。孟优曰：“我兵屡败，蜀兵屡胜，实难抵敌，可就深山密洞，藏避不出，蜀兵久不得战，必然自退。”孟获曰：“何处可避？”孟优曰：“此去西南有一洞，名曰‘秃龙洞’，可谓山高水险，洞主朵思大王，与弟甚厚，可往投之。”于是，合兵而行。
前至‘秃龙洞’，朵思大王盛宴款待。孟获具说前事。朵思大王曰：“大王宽心，若蜀兵敢来此地，管教他一卒一骑不得还乡。”孟获喜问其故。朵思大王曰：“此地有两条路与外方相通：东北一条，乃大王来时之路，地势平缓，土厚水甜，人马可行，但以巨石塞断要隘，虽有百万之众，亦不能进；西北方向也有一路，然山陵险恶，虽有野径，多藏毒蝎猛蛇，每当日暮，瘴烟大起，直至次日午时方收。此一路，更有四毒泉：一曰‘哑泉’，其水颇甜，人若饮之，口不能言，旬日必死；二曰‘灭泉’，此水温暖舒适，人若触之，皮肉皆烂，见骨而死；三曰‘黑泉’，其水清澈见底，人若沾之，手足如碳，焦黑而死；四曰‘柔泉’，其水如冰，人若饮之，身似无骨，绵软而死。”孟获瞠目喜曰：“真厉害也！”朵思大王曰：“此径鸟兽绝迹，自古以来无人能过。昔，光武帝开国大将马援，曾走此路。马伏波何等英雄？马踏乌桓，船征交趾，平羌陇右，射潮廉州。如此人神共敬之雄杰，亦行半道而身亡，况诸葛亮一介书生乎？今我塞断东北大路，彼若敢自西北而来，不动刀兵，亦可使其全军尽没！”孟获以手加额曰：“今日，方有容身之地矣！”又望北指曰：“诸葛亮，任你神机妙算，亦难至此，四泉之水，足雪我恨！”自此，孟获与朵思大王终日饮宴，乐而无忧。