孔明提大军往南进发，时当夏末，天气酷热。忽报：“孟获退入秃龙洞，将去洞要路下石塞断，山岭险恶，兵不能进。”孔明问可有别路。吕凯曰：“此西有一路，自古无人来往，不明其详。”孔明即令王平引军数百稍探路径。王平领兵前往，果然寻得秃龙洞西北野径。前至一泉，人马又热又渴，争饮其水。
王平回营复命，人马到寨皆不能言。孔明料是中毒，遂乘马亲往察看。见一潭清水，盈盈灵秀，然其周围，不见兽踪，不闻鸟语。孔明知是毒泉，乃下马登高而望，见远冈之上有一庙，古木半掩。孔明攀藤扶葛而至，见庙内塑一将军像威严高坐，观庙旁石碑，此乃伏波将军马援之庙。诸葛亮不胜感叹曰：“伏波将军，德高仁厚，泽及每方，四海之民，无不立庙以祀。不想，在此边蛮之地，幸遇神容！”遂入庙拜曰：“亮受先帝三顾之恩，欲伐魏平吴，重光汉室。今平蛮至此，兵饮毒泉，皆不能语，望尊神念大汉情义，通灵显圣，护佑三军。”拜毕出庙，欲寻当地山民问之。
忽见一老叟，自山陵扶杖而来。老叟形容古朴，手扶柏杖，笑堆三庭，神采奕奕。孔明上前施礼曰：“老丈高姓？”老叟喜眉曰：“山野老朽，无有名姓。”孔明扶老叟对坐石上。老叟曰：“久闻丞相大名，今得相见三生有幸。丞相王化蛮方，活人无数，老朽感恩不浅。”孔明曰：“老丈抬爱，亮愧不敢当。”老叟笑颜曰：“丞相之忧，老朽尽知，军兵所饮，乃哑泉之水，不出旬日必死。再往南进，更有三泉，人若沾溅皆亡。且，一路之上多虫蛇蝎蝗，密布毒瘴。”孔明叹曰：“如此南征之功，败于垂成矣。”老叟和颜曰：“丞相勿忧，瘴气虽毒，然每日未、申、酉三时可行；四泉虽恶，老朽指一处可解。”孔明大喜，起身拜曰：“老丈德高，亮乞赐教。”老叟手扶柏杖指曰：“此去正西数里有一谷，入谷二十里有一溪，名曰‘万安溪’。彼处有一隐者，号‘万安隐士’，其草庵之后有一泉，名曰‘安乐泉’，人若中毒，饮此水即愈。他庵前有一草，世极罕有，采药者经年亦难得一，偶尔有人得之，亦乃天神垂赐。此仙草能解百毒，可延寿年，其名曰‘薤叶芸香’，含其一叶，瘴毒不侵，丞相可速往求之。”孔明再拜谢曰：“老丈洪恩，不胜感激，愿闻高名，终生铭记！”老叟微微笑曰：“我乃本地山神，奉伏波将军之命，特来指引。”言毕，喝开身旁石壁而入。孔明惊讶不已，感德而慨，望庙三拜，遂扶葛下山。
次日，孔明备了厚礼，引王平及众哑军夤夜起行。至谷口，天大亮，迤逦而进。但见苍松凌云，崖柏出壁，摇曳青竹片片秀，临溪幽兰点点香。行约二十余里，忽见云蒸霞蔚，竹篱茅舍。孔明近前，小扣柴扉。一童出问，月貌星目，令人悦怀。孔明方欲开口，见一人白袍皂绦，竹冠草履，自茅舍出曰：“来者莫非汉丞相乎？”孔明拱手曰：“高士未问而知，真贤者也。”隐士笑曰：“丞相大纛南征，人神共肃，愚安得不知也？”遂请孔明入草堂。
宾主落座，孔明曰：“亮受先帝三顾之恩，不敢忘先帝之志，欲光复汉室。今奉旨南征，王化边远，不料兵马至此，误饮哑泉。幸伏波将军显圣，指高士有泉可愈，故冒昧造访，拜请垂慈。”高士曰：“山野闲人，何当丞相亲临？此泉就在草堂之后。”遂唤小童吩咐。于是，童子引王平及众哑军至安乐泉，取水饮之。众军立吐恶涎，随即能语。
隐士进柏子茶、松花菜以待孔明。孔明用之，清香五内。隐士曰：“丞相行军之路，多毒蛇恶蝎，其溪泉之水，皆不可饮，但掘地为井即可。”孔明拜谢，又求“薤叶芸香”。隐士即令众军随意采取。孔明拜问隐者高名。隐士笑曰：“愚乃孟获之兄，孟节是也。”孔明愕然。孟节曰：“我兄弟三人，二弟强覇，不服王化，某屡谏不听，故埋名隐姓于此。我弟造反，劳丞相深入不毛，孟节之罪莫大焉！”孔明曰：“公言重矣。不想，春秋柳下惠与盗跖之事，今亦有之，足为世之美谈！”孟节曰：“丞相过誉，诚感惶恐。”孔明曰：“公，身为长子，贤明德厚，今又有大功，亮奏闻天子，立公为蛮王如何？”孟节曰：“为避名利，而隐此谷，岂有意富贵乎？”孔明感叹，厚赐金帛。孟节曰：“山野之人，柏子松花足矣。”坚辞不受。孔明嗟叹不已，拜谢而回。
孔明提兵南进，当晚扎营，令军士掘井。掘下二十余丈，连掘十余口，不见滴水，军心惶惶。当夜子时，孔明焚香告天曰：“臣亮不才，受命平蛮，途中乏水，军马苦渴。倘上天不绝大汉，即赐甘泉，若气数已终，亮等即死此以殉！”至天明视之，井井皆满甘泉，三军大喜。圣人云：至诚感神。天地皆有灵矣。
孔明既得甘泉，大军自西北野径，直抵秃龙洞前。蛮丁飞报，孟获大惊而起。朵思大王不信，遂与孟获登高望之。见蜀兵安然无事，大桶小担，饮马造饭。朵思大王毛骨悚然，顾孟获曰：“此乃神兵也！”蛮王曰：“我兄弟二人，誓与蜀兵决一死战，绝不束手就擒！”朵思曰：“既如此，杀牛宰羊犒劳洞丁，直突蜀寨！”忽报，银冶洞二十一洞洞主杨锋，引兵三万，前来助战。孟获大喜曰：“杨锋来助，我必胜矣！”即与朵思出洞迎接。
杨锋近前曰：“我精兵三万，皆披铁甲善能翻山，可敌蜀兵百万。且，我有五子，皆武艺高强。”杨锋令五子拜见，一个个虎背熊腰，威风抖擞。孟获大喜，洞中设宴。酒至半酣，杨锋曰：“我有随军蛮姑，善舞刀牌，可助酒兴。”孟获闻言大喜。数十蛮姑，披发跣足，媚舞而入。两厢蛮兵，雀跃而蹈。杨锋令诸子把盏，孟获、孟优方举杯欲饮，忽听一声断喝，杨锋五子已将二人自座拿下。朵思大王惊恐逃窜，杨锋箭步赶上擒住。蛮姑持刀牌横于宴前，无人敢近。孟获被绑在地叫曰：“我与你皆是洞主，近日无冤，往日无仇，何故害我？”杨锋曰：“我洞族人，皆感丞相大恩，无以为报，今你造反，何不擒献？”遂将各洞蛮兵遣散回乡，即押孟获、孟优、朵思，往孔明大寨投献。
孔明大喜，重赏杨锋，父子皆封官爵，杨锋拜谢而去。刀斧手推孟获至帐下。孔明曰：“今又被擒，你可心服？”孟获曰：“我蛮人自相残害，以致被擒，要杀便杀，只是不服！”孔明曰：“我大军安然至此，岂非天意？你为何执迷不悟？”孟获曰：“我祖居银坑洞，有三江之险，重山之固，你若就此将我擒住，我当子子孙孙，永世顺服。”孔明曰：“我今再放你去，若再被擒仍是不服，必灭九族！”喝令左右去其绑绳。孟获得释，一拜而去。孟优、朵思被押至帐下，二人惊恐不敢正视。孔明令去其缚，鞍马放回。
孟获连夜奔回老巢银坑洞。此洞外三江并流，直南而下，崇山层层拦云亘天，一山有四季，十里不同天，山中有洞，洞中有山。此山出银，故名银坑山，此方山甸故名银坑洞。洞中有宫殿楼台，乃历代蛮王巢穴。蛮王效中原建一祖祠，四时杀牛宰羊祭祀，每岁大祭，杀蜀人或外乡人祭之。人得病，不用药，只请巫师降神医治。其地无律文，犯罪即斩。家有女长成，于溪中男女混浴，任其自配，父母不禁。年景风调雨顺，则种稻谷，若无收成，则杀蛇为羹，煮象为饭。一方山甸，立一洞主，或一酋长。每月初一、十五为集，皆往三江城买卖货物。
南蛮王孟获，于银坑洞中谓宗党千余人曰：“我屡受辱，立誓雪恨，你等有何高见？”一人应声曰：“我举一人可破蜀兵。”众视之，乃孟获妻弟带来洞主，现为八番部长。带来洞主曰：“西南八纳洞主，木鹿大王。其深通法术，出乘大象，能呼风唤雨，善驱虎豹豺狼，常以毒蛇恶蝎为阵，其手下有三万神兵，刀枪不入。大王可修书备礼，某往求之，其若前来，何惧蜀兵！”孟获闻言大喜，即命带来洞主，赍重礼往请。又命朵思大王，把守三江城。