三江城三面临水，孔明兵至，即令赵云、魏延攻城。城上弩矢齐发，密如骤雨，兵不能进。原来，此地蛮人善使连弩，一发十矢，上淬剧毒，若中其矢，皮肉俱烂，直见五脏而死。赵云、魏延禀告孔明。孔明乘小车至城下察看一番，即令退军十里下寨。蛮兵见蜀军远退，皆大笑互贺，以为蜀兵怯战。入夜，各自安睡，不出哨探。

一连五日，孔明闭寨不出。是日黄昏，大风忽起，孔明传令：每卒领衣襟一幅，一更应点，无者斩首。军令如山，诸军依令备齐。二更又传令曰：“每人用衣襟包土一包，背至三江城下，先到者有赏，后到者重罚。”众军闻令，皆背土飞奔。十余万蜀兵将所包之土尽倒城下，一时积土成山，直达城上。登道既成，一声号令，蜀军蜂拥直冲上城，蛮兵连弩手未及放矢，早被拿下。蜀军兵将奋勇冲杀，朵思大王死于乱刃之下，蛮兵败卒弃城而窜。孔明遂得三江城，犒赏三军。

残兵逃回，孟获大惊。忽又急报：“蜀兵已渡三江，现于洞前下寨！”孟获惊慌，六神无主。忽一女子银钏珠笄，璎珞披挂，自屏后出曰：“身为男子，何惊惧耶？我虽妇人，愿为夫出战！”原来是蛮王之妻，祝融夫人。夫人世居蛮方，乃上古祝融氏之后裔，善使飞刀，百发百中。时夫人飘身上马，引洞兵五万，来战蜀军。

兵行未远，见一彪军拦路，为首将乃是张嶷。兵马列阵，两军摆开，祝融夫人粉面红装，坐骑赤焰兽，腰别五飞刀，挺长标艳丽出阵。张嶷马上暗自称奇。鼓响交锋，杀不数合，夫人拨马败走，张嶷追赶。忽，夫人回头一刀飞出，张嶷急闪，刀中左臂翻身落马。蛮兵上拥，将张嶷拿住。马忠大惊舞刀去救，马被绊倒亦遭生擒。

夫人得胜回洞，孟获大喜设宴庆贺。夫人喝刀斧手立斩张嶷、马忠。孟获忙止曰：“诸葛亮放我五次，今立杀其将不义也，暂且囚于洞中，待捉了孔明，一同杀之不迟。”夫人听孟获之言，开怀畅饮。

次日，赵云引兵挑战，祝融夫人出迎。战不数合，云拨马便走，夫人恐其有诈，勒兵不追。魏延又引军挑战，夫人挺标相迎，交锋数合，延亦诈败，夫人仍勒缰不追。次日，赵云又来挑战，杀不十合又败走，夫人按标不追。忽魏延引军大骂而至，夫人粉焰三丈，挺标直取魏延。魏文长望风即走，夫人大怒，催动赤焰兽紧追不放。魏延拨马奔入小路，忽听身后一声响亮，祝融夫人马被绊倒滚鞍落地。马岱伏兵拥出，将夫人生擒，蛮兵欲救，被赵云、魏延杀败。

马岱押解祝融夫人至中军大营。孔明令去其缚，请于别帐赐酒压惊，遂差人告知孟获，放回张嶷、马忠以换夫人。孟获忙令放了二将。张嶷、马忠回寨，孔明即赐鞍马，放夫人回洞。孟获迎接，又喜又恨。

忽报：“八纳洞主到。”孟获出洞相迎。见木鹿大王高坐大象，身穿金珠缨络，腰悬宽刃宝刀，率领驱虎赶豹之师，山移而来。孟获大喜，迎请入洞，设宴款待。次日天明，木鹿大王即引本部蛮丁，驱虎赶豹而出。

赵云、魏延并马阵前，见彼军兵不衣甲，手持尖刃，军无旗鼓，筛铙为号，却也声势喧天；一大王高坐象背，巍巍然动似山倾，气势夺人，其后豺狼虎豹为师，张牙舞爪引颈咆哮。云谓延曰：“你我身经百战，未曾见此阵势，如何应对？”话未毕，只见木鹿大王口念咒语，手摇法铃，顿时狂风大作，一声铙响，虎豹争奔，直冲而来。蜀兵人马望风崩溃，赵云、魏延大败而回。

二将入见孔明请罪。孔明笑曰：“非二位将军之罪也，亮未出茅庐，已知南蛮有驱虎赶豹之法，我早已备下破敌之物，装车封记，随军在此。”遂令左右曰：“取十辆红漆柜车至帐前，留下十辆黑漆柜车，另有它用。”少时，柜车到。取出柜中之物，俱是木雕彩绘巨兽，五色绒线为皮毛，钢钩为爪牙。每只巨兽，可骑乘十人，操动机关，巨兽即能奔走，众将无不称奇。次日，孔明选精兵一千，领一百木雕彩绘巨兽，兽口之内装填硫磺硝炭，随于军中，进兵列阵。

洞丁飞报。木鹿大王自以为无敌，孟获欲一雪前耻，于是，倾巢而出。两军对阵，只见孔明羽扇纶巾，身穿八卦仙衣安坐于四轮小车。孟获指曰：“车上坐者，乃孔明也，擒住此人，大功告成！”木鹿大王即口念咒语，手摇法铃，顷刻狂风大作，猛兽争突。孔明羽扇轻挥，狂风忽然倒卷，蜀阵中巨兽拥出，高大威猛，口吐火焰，鼻喷浓烟。真兽大惊，调头回奔，蛮兵大乱。蜀军万骑奔拥，风卷残云，木鹿大王死于乱箭之下，孟获等众失魂落魄，弃了巢穴，翻山而逃。孔明提大军占据银坑洞。