孔明至成都，用李严之子李丰为长史，囤积粮草，打造兵器，光阴荏苒，不觉三年。建兴十二年，春二月，后主临朝。孔明出班奏曰：“今粮草充足，军械完备，可出兵伐魏。臣此番不扫清汉贼，光复中原，誓不班师。”后主曰：“方今天下已成鼎足，吴、魏不来寇我，相父何不安享太平？”孔明曰：“臣受先帝之恩，不敢忘先帝之志，扫平中原，复兴汉室，臣之夙愿。”太史谯周奏曰：“近有群鸦数万，投汉水而死，成都百姓又闻柏树夜哭，此俱不祥之兆也。臣掌司天台，见奎星主犯太白，旺气在北，不利伐魏。”孔明曰：“岂可以虚妄之兆，天象之数，而废复兴大业？”遂设太牢，祭拜于昭烈帝庙。孔明泣泪拜曰：“亮，五伐中原，未得寸土，罪莫大焉，今臣再统三军，复出秦塞，誓灭曹魏。亮志不渝，鞠躬尽瘁，死而后已！”
孔明至汉中，召聚众将商议北伐。忽人入报：“关兴病亡。”孔明闻言，溅泪叹曰：“忠义之士，天不与寿，今欲出师，又少一大将！”
曹魏太和七年正月，青龙现于郏县摩陂井中。二月，曹睿驾幸摩陂观龙，故改摩陂为龙陂，改年号为青龙元年。曹睿升殿，近臣奏曰：“孔明提兵三十万，以姜维、魏延为先锋，复出斜谷。”魏主大惊。司马懿出班奏曰：“陛下勿忧，臣观天象，见中原旺气正盛，奎星西犯太白，于蜀不利。今孔明自负其能，违逆天命，乃自取其败也，臣仗陛下洪福，愿率兵破之。”曹睿大喜。司马懿又保举夏侯渊四子：长子夏侯霸，字仲权；次子夏侯威，字季权；三子夏侯惠，字稚权；四子夏侯和，字义权，同往破敌。夏侯霸、夏侯威自幼精通武艺，弓马娴熟；夏侯惠、夏侯和自幼熟读兵书，深谙韬略。司马懿保举夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠、夏侯和为行军司马。曹睿曰：“前者，夏侯楙不识军机，折了许多兵马，至今无颜东归。今此四人，亦未经战阵，可当大任乎？”司马懿曰：“此四人才智，非夏侯楙可比也。”曹睿准奏，即命司马懿为大都督，所有将士，悉听委用，各路兵马，皆听调遣。司马懿拜受圣命，即日离京，差人飞檄关中各处，招聚兵马。
军令如山，曹魏四十万大军，俱至渭水北岸下寨。司马懿拨五万军兵，于渭水之上搭起九座浮桥，令先锋夏侯霸、夏侯威过渭水，扎下南营。又于大寨左后之东原，筑起一寨，以保万全。忽，郭淮、孙礼来见。郭淮曰：“今蜀兵下寨棋山，若其跨渭登原，我陇西之路断矣，不可不防。”司马懿曰：“公言甚善，你二人总督陇西兵马，据北原安营，则蜀兵不能跨渭，可保我陇西通路。”郭淮、孙礼领命拜辞。
孔明于棋山前后左右中，下了五个大寨，又自斜谷至剑阁，扎下十四连营，每日令人巡哨，以保粮路。忽探马来报：“郭淮、孙礼下寨北原。”孔明笑谓众将曰：“其下寨北原，乃恐我断陇西之道也，我今虚攻北原，实取南寨。”遂令人扎木筏百余只，上堆柴草，选惯战水军五千。孔明曰：“月黑风高，猛攻北原，司马懿必引兵去救。木筏顺水而下，直抵浮桥烧之，然后登岸，攻南寨之后，另一军再攻其前，南寨可下矣。”遂令：魏延、马岱渡渭水去攻北原，吴班、吴懿撑木筏去烧浮桥，王平、张嶷兵攻南寨，姜维、马忠引兵接应应。
不料，魏兵细作飞报司马懿曰：“蜀兵扎木筏百余只，上堆柴草，不知何为？”司马懿笑曰：“此乃孔明声西击东之计也，他兵攻北原，诱我去救，然后顺水放筏，烧我浮桥，前后夹攻取我南寨。”遂升帐令曰：“夏侯霸、夏侯威伏兵渭南山中，待蜀兵来取南寨，自后击之；司马师、司马昭引兵过浮桥，助战南寨；张虎、乐綝引弓弩手埋伏渭水北岸，见筏顺水而来，一起射之，勿使其靠近浮桥；郭淮、孙礼埋伏弓箭手于北原至大寨半道，蜀兵来攻北原，即诈败投走大寨，我亲自引兵接应。蜀军先中弓箭埋伏，再遭我大军冲杀，必败！”将令传下，各军行动。
魏延、马岱渡过渭水，月黑风高，兵至北原鼓噪大进。郭淮、孙礼弃寨而走，魏延、马岱引军追杀。忽听炮响，火把四起，箭如飞蝗，魏延大叫不好，急令退兵。耳听杀声震天，司马懿、郭淮两路大兵杀来，魏延、马岱奋力死战，抵挡不住，蜀兵大半落水。正在危急，吴懿引一半筏兵杀到，救败军过岸。吴班引一半筏兵去烧浮桥，张虎、乐綝弓弩齐发，吴班中箭落水而死，败兵跳水逃命，木筏尽被夺去。
王平、张嶷兵之南寨，闻夜风中一片杀声，不知魏延、吴班中计。王平问张嶷曰：“为何南寨不见动静？”张嶷曰：“我等见浮桥火起，再攻其寨。”话音未落，一骑飞至：“丞相有令，火速退兵！”王平、张嶷未及下令，忽听身后炮响，夏侯霸、夏侯威伏兵杀出。王平、张嶷方回马应战，身后杀声又起，司马师、司马昭两路人马，自南寨中杀出。前后夹攻，蜀军折损过半，姜维、马忠杀到，救出王平、张嶷。首战大败，折了吴班，损兵两万，孔明郁郁不乐。
费祎自成都来，孔明使其往东吴下书。费祎至建业，入见孙权，呈上书信。书略曰：“亮受昭烈皇帝重托，不敢不竭力尽忠。今大兵已出斜谷，伏请陛下念同盟之义，命将北伐，共取中原。”孙权览毕，谓费祎曰：“朕，久欲伐魏，今既孔明书到，朕亲率兵马入巢湖，北取合淝；命陆逊、诸葛瑾，自沔口直取襄阳；命孙韶、张承出广陵，兵取淮阴。三路兵马共三十余万，克日兴师。”费祎拜谢辞回。至棋山大寨，详禀其事，孔明大喜。费祎拜辞，自回成都。
忽有魏将来降。其人曰：“某乃魏国偏将军，姓郑名文，素与秦朗同领兵马，近听司马懿调遣。司马懿徇私，加秦朗为前将军，却视郑文如草芥，因此不平，特来投顺。”孔明正疑，忽人入报：“魏将秦朗，单挑郑文交锋。”孔明问郑文曰：“秦朗武艺比你如何？”郑文奋然曰：“某立斩此人，以明真心！”孔明曰：“你若斩了秦朗，我则不疑也。”郑文上马，提刀出营。孔明亦出寨观战。只见秦朗挺枪骂曰：“盗马反贼，吃我一枪！”言未毕，拍马直取郑文。郑文催马上迎，只一合，刀斩秦朗于马下，魏卒抛旗奔回。郑文取了魏将首级，拨马回营。
郑文提人头入帐献功。孔明喝令武士，推出斩首。郑文大叫：“末将无罪！”孔明曰：“我早认得秦朗，你所斩者并非其人，胆敢前来诈降，不当斩耶？”郑文汗下，伏地告曰：“此人乃秦朗之弟秦明也。”孔明曰：“我早已算出，司马懿令你诈降，以为内应，还不具实招来？”郑文求生心切，将实情全盘托出。孔明曰：“你修密书一封，约司马懿前来劫寨，若捉住仲达，算你大功一件，必加重用。”郑文修好密书，呈与孔明。孔明即令人将郑文下槛。樊建问曰：“丞相认得秦朗也？”孔明曰：“不识。司马懿不轻用人，秦朗既被加为前将军，必是武艺超群，今走马一合，即被郑文斩杀，可见此人绝非秦朗，以此可知，郑文乃是诈降。”众将拜服。