过旬日，孔明令一善辩之士，星夜往魏寨献书。司马懿观密书问曰：“你何人也？”答曰：“某乃中原人，与郑文同乡，早年流落蜀中。今孔明用郑文为先锋，郑文特托某前来献书，约明晚举火为号，都督提大兵劫寨，郑文内应。”司马懿反复盘问，来人滴水不漏。又细察书信，果是郑文手笔。于是，赐来人酒肉，吩咐曰：“回告郑文，今夜二更我来劫寨，大事若成，必有重赏。”来人拜谢而去。
回至本寨，具告孔明。孔明即令王平、张嶷各引一军，埋伏寨左；马岱、马忠各引一军，埋伏寨右。今夜，魏兵来劫我寨，四面杀出，围而攻之。又令魏延、姜维各引一军，埋伏半道，魏兵后军前来接应，伏兵杀出，两面夹攻。众将领命，引兵而去。诸葛亮空虚营寨，登高观战。
司马懿欲提兵来劫蜀寨。长子司马师谏曰：“父亲据片纸而置身险地，倘有疏虞，奈何？不如令别将劫寨，父亲提兵接应。”司马懿乃令秦朗引兵去劫蜀寨。当晚，风清月明，将至二更，忽阴云合布。司马懿大喜曰：“天助我也！”人衔枚，马裹蹄，悄然开进。
秦朗兵至蜀寨，纵骑突入，竟不见一卒。秦朗大惊叫曰：“火速退军！”忽听炮响，火把四明，杀声震天，王平、张嶷、马岱、马忠一起杀出。秦朗死战，只引数十骑透围而走。司马懿见蜀寨火光冲天，杀声不绝，急催人马接应。忽闻鼓声贯耳，左魏延、右姜维两路伏兵杀出，魏兵各自乱窜，司马懿惊魂惶惶，败回本寨。时过三更，夜复清明，孔明回到大帐，命刀斧手提出郑文，斩下首级。
司马懿劫营大败，坚守不出。孔明乘四轮小车遍观地形，见一谷形似葫芦，可容数千人马，谷后出口，二山夹峙，双骑不能并行，乃问向导官此谷何名。回曰：“此谷名曰‘上方谷’，当地人称‘葫芦谷’。”孔明回寨，唤裨将杜睿、胡忠，付与图纸，命二人引军匠入上方谷，制造“木牛流马”。又令马岱领五百军兵，守住谷口，不许任何人出入。三将领命。
忽，长史杨仪入曰：“粮米至剑阁，搬运极其不便，大费人力，若长此以往，如何了得？”孔明笑曰：“长史勿忧，我已令人制造‘木牛流马’，此牛马不饮不食，昼夜不歇，可大省人力。”众将奇曰：“亘古未闻有此物也！”孔明曰：“木牛流马，每匹可载十人一月之粮，人行六尺，牛行四步，翻山越岭如履平地。”众将赞曰：“丞相真神人也。”不十日，木牛流马制造完毕，果然上坡下陵，甚是稳便。孔明即令高翔引一千兵，驾驱木牛流马，自剑阁至棋山，往返运粮。
司马懿正呆坐帐中，忽人入报：“蜀兵驱木牛流马搬运粮米，人不用大劳，牛马不用饮食。”司马懿大惊而起曰：“如此，诸葛亮退兵无期矣！”遂唤张虎、乐綝吩咐曰：“你二人各引五百军，埋伏斜谷小路，待蜀兵木牛流马经过，突然杀出，抢三五匹回寨。”二将得令，引兵偷过鸟道，伏在谷中。不二日，果见高翔驱木牛流马而来。将次过尽，二将突然杀出，蜀兵惊慌，弃下数匹奔去。张虎、乐綝大喜，弄回本寨。司马懿喜曰：“诸葛亮以此运粮，我亦用之。”即命军匠当面拆开，照其尺寸，仿制木牛流马。不到半月，造成两千匹。司马懿即令镇远将军岑威，引兵一千，驾驱木牛流马，去陇西搬运粮米。
高翔回告请罪。孔明笑曰：“我正欲教他抢去。”众将面面相视。旬日后，细作来报：“魏兵仿造木牛流马，自陇西搬运军粮。”孔明喜曰：“果不出我料也。”又过旬日，乃唤王平吩咐曰：“将军引兵一千，假扮魏军，去西迎运粮兵，突然袭之，夺其木牛流马驱回。北原魏兵追来，你将木牛流马口中木舌扭转，木牛不动，你弃之而走。但见我军杀来，你亦返身杀回，再将木舌转复，长驱大进。”王平得令而去。孔明又令魏延、姜维各引一万人马，埋伏半道，接应王平。又命张嶷引五百军，扮作六丁六甲神兵，一手持旗，一手仗剑，腰悬葫芦，内装烟火之物，埋伏山道。待王平驱木牛流马至，放起烟雾，一起拥出，护木牛流马回寨。三将领命而去。孔明又令张翼、廖化、马岱、马忠各引一万精兵前出埋伏，单等司马懿来夺军粮。四将点兵，各引人马离营。
魏将岑威驱木牛流马正行，忽报：“巡粮兵到。”两军会合。忽一声大喊，蜀兵贴身杀起，魏兵措手不及，被杀大半，岑威匆忙抵敌，被王平一刀砍为两截，余卒奔散。败兵奔告北原，郭淮大惊，急忙引兵来夺。王平引兵驱木牛流马正行，忽见身后尘云大起，魏兵追来，遂令兵士扭转木舌，木牛流马果然站立不动，王平引兵弃之而走。郭淮亦不追赶，只命驱回木牛流马，然，牵拉不动。郭淮正疑，忽听鼓声大震，两路伏兵自后杀出，王平亦引兵杀回。三面夹攻，郭淮大败，夺路而走。王平令军兵复转木舌，木牛流马行进如故。郭淮远远望见大惊，正欲倾巢复追，忽见前山后，青云突起，一队神兵天将拥出，一个个持旗仗剑，护着木牛流马，喷云吐雾而去。郭淮瞠目曰：“此必是神兵也。”遂不敢追。
司马懿闻木牛流马满载军粮被劫，急引兵马来夺。军至半道，一声炮响震耳欲聋，伏兵四起。魏兵惊慌，各自乱窜，司马懿单身独骑，入林而走，廖化催马追赶。眼看赶上，马头直接马尾，司马懿惊慌，绕树而走，廖化一刀砍去，刀中树身。拔出大刀，树林遮掩，不见踪影，廖化拍马前追，忽见向东地上有一金盔，廖化抄在马上，往东赶去。原来，司马懿故意丢金盔于林东，拨马往林西而去。廖化追了一程，回归本寨，献上金盔，被记为头功。魏延心有不平，口出怨言，孔明只当未闻。
司马懿逃回大寨，心甚郁闷。忽使命奉诏至，言东吴三路入寇，诏命司马懿坚守勿战。司马懿即令各寨，深沟高垒，坚守不出。