司马师擅行废立，魏国震动，消息报入西川，姜伯约请兵伐魏。后主准奏，姜维遂至汉中，聚众商议。征西大将军张翼曰：“蜀地兵少钱薄，不宜北伐，据险守境方是保国之计。”姜维曰：“昔日，丞相六伐中原，不幸中道而丧，维既受丞相遗命，安敢忘丞相之志。”夏侯霸曰：“将军可引轻骑先出枹罕，若得南安，诸郡可下！”张翼曰：“前者不克而还，乃因军出迟也，今既决意北伐，当火速进兵，出其不意必获大胜。”于是，姜维引兵五万，向枹罕进发。
兵至洮水，雍州刺史王经，率马步军七万来迎。姜维令张翼、夏侯霸先去埋伏，自领大军背洮水列阵。王经出马喝曰：“魏、蜀、吴早成鼎足，尔等累次入寇，扰民太平，何也？”姜维曰：“司马师擅行废立，邻邦理当问罪，何况敌国乎？”王经理论不过，乃回顾张明、花永、刘达、朱芳四牙将曰：“姜维骁勇，你四人一起出战，杀败姜维，蜀兵尽落洮水矣。”四将左右齐出，恶战一场，姜维诈败而走。王经驱兵追赶，军渐迤逦。蜀兵被阻洮水，姜维拨马大呼曰：“绝地矣，不如奋力一战，或有生望！”遂一马当先，引军冲杀，魏兵抵敌不住，回马败走。忽听鼓声震响，张翼、夏侯霸伏兵杀出，三面夹攻，魏兵垒尸数里。王经引百余骑奔入狄道，闭城不出。
征西将军陈泰，正欲起兵去救王经，忽兖州刺史邓艾兵到。陈泰向其问计。邓艾曰：“狄道城高墙厚，易守难攻，姜维乘洮水大胜而攻之，空费军力耳。然敌众我寡，敌强我弱。可先潜兵而进，伏疑兵于项岭，然后进军，蜀兵来战，必中计败走。”陈泰闻言大喜。遂遣二十队军兵，每队五十人，多带旗鼓火把，日伏夜行，去狄道山谷埋伏。随后，陈泰、邓艾各引二万人马，向狄道进发。
姜维连日攻城不下。是日黄昏，忽探马来报：“陈泰、邓艾两路魏军向我杀来。”姜维顾众将曰：“魏兵远来，我可乘其疲而击之。”于是，引兵去迎。行二十余里，忽听一声炮响，震颤心神，左右山坡火光大起。姜维惊呼：“中计矣！”急令张翼、夏侯霸退军，自引兵断后。山谷中火光不绝，处处伏兵，蜀军一路惊走，退至钟题。姜维令军稍探。回报曰：“山上火鼓二十余处，皆是疑兵。”姜维叹曰：“邓艾用兵，果然不凡。”
陈泰上表，奏邓艾之功。朝廷加邓艾为安西将军，假节领护东羌校尉，命与陈泰同守雍州。陈泰置酒，与邓艾作贺。陈泰曰：“姜维夜遁，其力已竭，必不再出。”邓艾笑曰：“我料蜀兵，有五必出。”泰问其详。艾曰：“我洮水之败，军殁将亡，粮草尽失，彼仍有乘胜之势，此必出一也。蜀兵枪械精良，兵将如一，我则器具未复，兵新将易，此必出二也。蜀兵舟至，我军步来，彼逸我劳，此必出三也。狄道、陇西、南安、祁山四处，我皆有守，蜀兵则专攻其一，以众击寡，此必出四也。蜀兵若出南安、陇西，可食羌人之谷，若经祁山而东，则有熟麦千倾，此必出五也。有此五项，姜维必出。”陈泰叹服曰：“将军料敌如神，蜀兵不足虑也！”遂与艾结为忘年之交。
因洮西大功，后主降诏封姜维为大将军，众将庆贺。姜维曰：“你等只知曹魏地广民众，不可伐之，却不知我若再出，有五必胜。”众将问之。姜维曰：“洮水一战，魏兵尚未恢复，我兵虽退，未有折损，彼弱我强，此必胜一也。我兵将故旧，令行如一，魏军将易兵新，令行不畅，此必胜二也。我兵乘船而至，魏军远途跋涉，我逸彼劳，此必胜三也。魏军分兵四守，我军专攻其一，以众击寡，此必胜四也。我可取祁山之麦，军粮无忧，此必胜五也。有此五必胜，不出兵伐魏，更待何时？”夏侯霸曰：“邓艾智谋深远，近封为安西将军镇守雍凉，其必于各隘口提备，情势非同以往也。”姜维曰：“你等皆惧邓艾，我不惧之。”遂引兵杀奔祁山。
忽，稍马飞报：“魏兵在祁山连下九寨。”姜维大惊，遂登高眺望，见寨栅连绵占尽险要。维顾左右曰：“魏寨形势绝妙，非我师诸葛丞相不能比也。”姜维回，谓众将曰：“祁山既有提备，我料邓艾必在此处，鲍素将军打我旗号，于山口下寨，使百余骑每日轮换旗甲出稍，我则出其不意，经董亭去袭南安。”于是，姜维引兵趁夜色而去。
邓艾、陈泰果在祁山寨中，见蜀兵山口下营，连日不战，每天稍马频出，不十里便回。邓艾生疑，登高观之，见彼稍马神色慌张。乃谓陈泰曰：“姜维不在山口寨中，其必经董亭去袭南安，我若迟缓，南安危矣。蜀兵稍马不过百骑，轮换五色旗甲，每日频出，致使人困马乏，此处蜀兵主将必是平庸之辈。我即刻引兵去救南安，将军随后进攻山口蜀寨，破了此军，兵向董亭，断维后路。我引兵先占武城山，姜维兵不能进，必取上邽。此路有一谷，名曰‘段谷’，地狭山险，正好伏兵，我先令一军埋伏于此，必破蜀兵。”陈泰闻言叹服。
邓艾遂引精兵，倍道而进，军至武城山，下寨已毕，蜀兵仍然未至。邓艾即令子邓忠，帐前校尉师纂，各领五千人马，去段谷埋伏。二将引兵而去。邓艾传令三军，偃旗息鼓，以待蜀兵。
姜维兵近南安，马上谓夏侯霸曰：“前有一山，名武城山，若占此山可夺地利，南安城如在掌中。”蜀兵前部方至山下，忽听号炮连天，武城山上旌旗遍竖，一杆杏黄大旗迎风飘展，上书“安西将军邓艾”。魏兵如洪杀下，蜀兵大败。姜维急引中军来战，魏兵已退。姜维至山下挑战，魏兵却不下山，姜维令军兵大骂邓艾。骂至日落，不见彼动，方欲退军，山上鼓角齐鸣，姜维急忙列阵以待，却不见一卒下山。维大怒，令军仰攻，滚木礌石倾泻而下，人马皆不能进。
时近三更，传令收军，山上鼓角又起，姜维不理，命军士搬石运木立寨。忽魏兵骤至，蜀兵大乱，败走五十余里，于旧营扎住人马。次日，蜀兵串连车仗于武城山下，以为寨栅。当夜二更，邓艾令五百军皆带松油火把，兵分左右两路，焚烧蜀营车仗，自将兵从正面冲杀。混战一夜，车仗尽焚，姜维引兵再回旧营。
姜维与夏侯霸议曰：“武城山强攻不下，不如去取上邽，此处乃南安囤粮之所，若得上邽，南安易得矣。”于是，留夏侯霸守营，姜维亲引精兵径取上邽。人马急行一夜，天微明，忽见山路狭峻，乃问向导官。回曰：“此地名曰‘段谷’。”姜维大惊，急令速退。忽听锣声响亮，万箭齐发，邓忠、师篡左右杀出。姜维断后，且战且走，忽喊声又震，邓艾引兵自后杀到，三面夹攻，蜀兵大败。幸夏侯霸杀来，救出姜维，回走祁山。
忽一骑飞至报曰：“祁山大寨被陈泰攻破，鲍素战死，败兵奔回汉中！”姜维大惊失色。邓艾追兵又至，姜维令夏侯霸引军先退，自将兵断后。姜维边战边走，退至董亭，忽见陈泰迎面杀来，前后夹攻，姜维被围垓心。苦战半日，人困马乏，万分危急，忽荡寇将军张嶷，引数百骑杀入重围，姜维得脱，张嶷身中数箭，死于乱军之中。姜维退回南郑，上表奏张嶷忠勇，请赏其子孙。此一战，损兵折将，姜维上表，自贬为后将军。后主准奏，命仍行大将军事。
邓艾、陈泰设宴相庆，大赏三军。陈泰上表洛阳，奏邓艾之功。司马昭遣使，加邓艾为都督，封其子邓忠为亭侯，食禄五百户。
魏主曹髦，改正元三年，为甘露元年。时司马昭权倾朝野，出入常有三千铁骑前护后拥，国家大小事务不奏朝廷，尽于相府裁处。相府长史贾充，字公润，乃已故建威将军贾逵之子。贾充进言司马昭曰：“今主公独揽朝纲，恐地方大员有人不服，当访清问明，然后处之，方可续图大事。”司马昭曰：“公可为我一行，借劳军之名暗查地方。”于是，贾充乘车离了洛阳。
充至寿春，入见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞，字公休，乃孔明之族弟也，素事曹魏，前因孔明在蜀为相，未得重用。孔明亡，遂历任重职，现为高平侯，总督两淮兵马。诸葛诞设宴，款待贾充。酒至半酣，贾充曰：“近来，洛阳诸贤皆以为今上懦弱，不堪为君，司马大将军父兄辅国，功德如天，可禅代魏统，不知公意下如何？”诸葛诞大怒曰：“汝世食魏禄，何敢出此不臣之言？”贾充笑曰：“此乃他人之言耳。”诸葛诞慨然曰：“一旦朝廷有难，我当以死报效！”贾充默然。
充回洛阳，具实以告。司马昭遂发密书，令扬州刺史乐綝暗图之，又差心腹至淮南宣诏，升诸葛诞为司空赴京上任。诸葛诞闻诏书，即知贾充出告，遂拿下使命拷问。使者受刑不过，合盘托出。诸葛诞大怒，斩了来使，即引亲兵千人杀奔扬州城。至南门，城已紧闭吊桥高悬。帐前骁将下马跃壕，飞身上城，杀散军兵，斩关落锁。诸葛诞引兵杀入，径至州衙，提剑上楼。诸葛诞剑指乐綝喝曰：“你父乐进，深受国恩，尔不思报效，反助逆贼，罪何其大焉！”未等开口，一剑刺死。于是，诸葛诞一面上表朝廷，数陈司马昭之罪；一面大聚兵马粮草，以备自守。先使将军朱成，上疏吴主孙亮称臣；又令长史吴纲，送子诸葛靓入吴为质，以求兵援。