这些事情发生后，曹操对于立嗣的问题犹豫不决。他询问贾诩：“我想立一个后继者，应该选择谁呢？”贾诩先是沉默不语，然后回答道：“我想起了袁绍和刘表因为立幼子为嗣而引发兄弟相争的事情。”曹操听后哈哈大笑，说：“你真是一个有远见卓识的谋士啊！”于是，曹操决定立长子曹丕为世子。

另一方面刘备夺取西川后，按照诸葛亮的计策，派遣张飞等将分别驻守巴西和下辨两地，积极备战，准备进攻汉中。曹操担心夏侯渊、张郃兵力单薄难以应对局势，为了保卫汉中，他派遣曹洪率领五万大军前往支援张郃和夏侯渊，并共同守卫东川。张郃对自己的实力颇为自信，轻视张飞，主动请求带领兵马攻打巴西，企图打开蜀郡的门户。然而，在首次战斗中，张郃就遭遇了失败，无奈之下只能退兵至宕渠山，坚守不出。张飞见此情形心生一计，命令士兵们每天在山前摆好酒席，与众将领一边饮酒一边辱骂张郃，试图激怒对方并引诱其出战。

宕渠山上，张郃听闻张飞每日饮酒作乐，以为有机可乘，于是率领军队连夜下山去偷袭张飞的营地。张郃率军来到张飞营帐前，看见“张飞”端坐在大帐内，心中大喜，急忙挺枪杀进帐内，却发现自己刺中的只是一个草人。张郃心知中计，慌忙拨马出帐，此时张飞已经杀到眼前。张郃大惊失色，仓促间只能迎战，但完全不是张飞的对手，只好拔马败走。

与此同时，张郃所据守的蒙头和荡石两个山寨，也已经被魏延和雷铜率兵攻破。张郃无奈之下，只得率领残部退守瓦口关。然而，张郃仍然不甘心失败，决定设计伏击张飞。张飞和魏延商议后，决定将计就计。次日，张飞亲自出马挑战张郃，张郃诈败，引入山谷。魏延则带领一军杀散伏兵，并放火烧山。张郃在火光中看到大势已去，知道无法抵挡张飞的攻击，只能弃马上山逃走。

张飞和魏延继续追杀张郃，张郃军被杀得大败，丢盔卸甲，狼狈不堪。张飞追杀至瓦口关下，张郃见势不妙，急忙紧闭城门，坚守不出。张飞无奈，只能在关前叫骂，但张郃始终不为所动。

张飞苦思冥想，却想不出破城之计。这时，一名小校告诉他，附近的村民可能知道通往瓦口关的小路。张飞大喜过望，立即找来几名村民询问。果然，他们告诉张飞，在山后确实有条小路，可以直通瓦口关。

张飞心中暗喜，决定亲自率领五百名轻骑兵，由村民带路，从小路直奔瓦口关背后。同时，他命令魏延引兵从正面攻关，吸引张郃的注意力。

张郃见魏延在关前挑战，以为张飞仍在前方，便放心地率军迎击。然而，当他与魏延激战正酣时，突然听到身后传来喊杀声。原来，张飞已经率军绕到了他的后方，杀进了瓦口关。