曹操那边，他把三公的职位都给撤了，自己当上了丞相，还提拔了一堆文官，然后召集武将们讨论南征的事。

夏侯惇站出来说：“听说刘备在新野天天训练士兵，这家伙将来肯定是个麻烦，咱们得早点解决他。”

曹操就任命夏侯惇为总指挥，带着十万大军直奔博望城，准备找刘备的麻烦。

荀彧劝曹操：“刘备是个英雄，现在又有诸葛亮帮忙，咱们不能小看他。”

夏侯惇却说：“刘备就是个小角色，我一定能抓住他。”

徐庶说：“将军别小看刘备，现在他有了诸葛亮，就像老虎长出了翅膀。”

曹操好奇地问：“诸葛亮是谁？”

徐庶解释说：“诸葛亮，字孔明，外号卧龙先生，才智超群，计谋高深，是当代的奇才，不能轻视。”

曹操又问：“他跟你比怎么样？”

徐庶谦虚地说：“我怎么能跟他比？我就像萤火虫的光，他可是明月的光辉。”

夏侯惇不服气地说：“徐庶你太夸张了，我看诸葛亮就是个草包，有什么好怕的！我要是不把刘备和诸葛亮抓来，我就把我的头砍下来献给丞相。”

曹操鼓励他：“快去吧，早点给我好消息。”

夏侯惇满怀信心地出发了。

刘备这边，自从有了诸葛亮，对他就像对待老师一样尊敬。关羽和张飞却不太高兴，

他们说：“孔明年轻轻的，有什么本事？大哥你对他太客气了，我们还没看到他有什么真本事呢！”

刘备回答：“我有了孔明，就像鱼儿得到了水一样。你们俩就别多说了。”

关羽和张飞听了，默默退下。

有一天，有人送来了牛尾巴。刘备亲自用尾巴做了一顶帽子。

诸葛亮进来看到这一幕，严肃地说：“明公，你是不是没有远大的志向，就只满足于这些小玩意儿？”

刘备赶紧把帽子扔了，道歉说：“我只是用这个来解解闷。”

诸葛亮又问：“您觉得自己和曹操比怎么样？”

刘备老实回答：“我比不上他。”

诸葛亮接着问：“您的军队不过几千人，如果曹操的大军来了，您怎么应对？”

刘备说：“我正为这事发愁，还没想出好办法。”

诸葛亮建议：“可以赶快招募民兵，我来训练他们，准备迎战。”

刘备就招募了新野的百姓，得到了三千人。诸葛亮不分昼夜地教他们阵法。

突然传来消息，曹操派夏侯惇带了十万大军来新野。

张飞听说后，对关羽说：“让孔明去迎战吧。”

正说着，刘备召集他们，问：“夏侯惇带兵来了，我们怎么应对？”

张飞开玩笑说：“大哥，你让孔明去吧。”

刘备说：“智慧靠孔明，勇猛得靠你们俩，不能推脱。”

关羽和张飞出去后，刘备请诸葛亮商量。

诸葛亮说：“我担心关羽和张飞不会听我的命令；如果您想让我去指挥，就给我剑印。”

刘备就把剑印给了诸葛亮。诸葛亮召集众将，准备下令。

张飞对关羽说：“咱们先听听他怎么安排。”

诸葛亮命令说：“博望左边有座山叫豫山，右边有片林子叫安林，可以埋伏军队。关羽你带一千人在豫山埋伏，等敌军来了，先别动手；看到南边起火，就出击，烧他们的粮草。张飞你带一千人去安林后面的山谷埋伏，也是看到火起就出击，烧他们的粮草。关平、刘封带五百人准备火种，在博望坡后面等着，敌军一到就放火。”

又命令：“把赵云从樊城叫回来，让他当先锋，不要赢，只要输，我刘备自己带一军支援。大家要按计划行事，不要出错。”

关羽问：“我们都去迎敌，不知道军师您打算干什么？”

诸葛亮说：“我就在县城里坐着。”

张飞大笑：“我们都去拼命，你在家里坐着，真舒服！”

诸葛亮严肃地说：“剑印在我这里，谁敢违抗命令就砍头！”

刘备说：“你们没听说过在帐篷里计划，就能在千里之外取胜吗？你们俩不要违抗命令。”张飞冷笑着离开了。

关羽说：“我们先看看他的计划行不行，到时候再问他也不迟。”