却说鉴真师徒四人得知秋枫山上的狮驼王在傲来国吃了半个城池的人，那孙小圣便决定降服狮驼王，说来，那时快，那孙小圣便纵筋斗云前往秋枫山而去，那猪小能也驾云前往秋枫山。刹那间便来到秋枫山秋枫洞口。对旁边的小妖道：“快去禀报你家大王，说是他侄子来了。要和他切磋一番。”

那小妖慌忙禀报狮驼王：“大王，祸事了，外面有个毛脸雷公嘴、火眼金睛的和尚前来叫阵，还说他是您的侄子。要和你切磋一番。”那狮驼王听闻，道：“那和尚生得毛脸雷公嘴，又是火眼金睛。这模样该是老七齐天大圣无疑了。又自称是我侄子，想必是齐天大圣的儿子无疑了。”那狮驼王忙吩咐手下人取来披挂，便出门迎战去了。

那狮驼王出来迎战，那孙小圣见狮驼王出来，却见他是甚么模样：狮头高耸入云端，金毛如瀑目光寒。铁爪钢牙惊鬼神，咆哮震天动地间。身披黄金锁子甲，手持一把大捍刀，散发草原王者气，秋枫山中狮驼王。那孙小圣见狮驼王出来，道：“吾乃西方斗战胜佛之子孙小圣，是你的侄子。今日保西土大唐的鉴真和尚往倭国传播佛法，不想路过此地，听闻你吃了傲来国王城一半人口。俺老孙今日便前来收服你，为那被你吃掉的一半人口讨回公道。不要走，吃我一棒！”说罢，那孙小圣举起金箍棒便向那魔王打去，那魔王使大捍刀相迎。二人交战数十回合，不分胜负：金箍棒、大捍刀。两人交战没商量。棒如太阳出海面，刀似乌云遮天日。棒来刀挡，刀砍棒架。这小圣纵风黄沙起，那魔王喷火烈焰烧。两者交战数十回，不知两者哪个赢。那孙小圣与那狮驼王交战数十回合，那魔王不敌孙小圣，欲逃走，却说那七大圣，每一个都有七十二变的本事。遂变为一只麻雀，向南飞去，那孙小圣使火眼金睛查看，遂变为一只老鹰，要抓那麻雀。那魔王见状，遂变作一只海东青，反啄那老鹰。那孙小圣又变作凤凰，那魔王见状，刷的一翅，飞下山崖。遂变作一只羚羊，那孙小圣使火眼金睛查看。遂变作一只金钱豹子，要捉那羚羊。那魔王也知那金钱豹子乃是孙小圣所变，遂变为一只黑熊，要伤豹子，那孙小圣又变为一只猛虎，反过来要食黑熊。遂变为一只犀牛，要顶飞猛虎，那孙小圣见状，又变为一只大象，要踩那犀牛。那魔王见状，跳到水里，变作一条金鱼，便要游走，那孙小圣遂变作一只鱼鹰，站在河边便要啄那金鱼。那魔王见状，又变作一只水蛇，游上岸，钻入草中。那孙小圣见状，遂变作一只灰鹤要捉那水蛇，那魔王见状，遂变作一只鸵鸟，忙向山下跑去。

那孙小圣见状，遂变作一个猎户，金箍棒变作弓弩，又将一毫毛变作弓箭，朝那鸵鸟射去，那魔王中了一箭，趁势滚下山坡，遂变作一棵大树，立在那里。那孙小圣使火眼金睛查看，得知是那魔王变得，遂变作一个樵夫，手里的金箍棒变作砍树用的斧头。找到魔王变的那棵树就砍了下去，那魔王见状，纵身一跃，就跳到了空中，忽的使出法天象地，变为百丈高的雄狮，手持泰山一般高的大捍刀。那孙小圣也变作百丈高的猩猩，手持泰山一般高的金箍棒。二人又交战了数十回合，那魔王不敌孙小圣，遂要逃走，却见此时猪小能前来，那猪小能见魔王前来，道：“妖怪休走，吃俺老猪一钯！”说罢，那猪小能举九齿钉耙就筑将下去，那魔王使大捍刀相迎，二人交战数十回合，那魔王先前与孙小圣斗了半日，力软筋麻，使不出力，加之那猪小能的钉耙甚是凶猛，那魔王与猪小能交战数十回合后便败下阵来。欲逃走。

不知那魔王性命如何，请看下回分解。