和使者谈完之后，托拉丁召集了他的顾问。他们都觉得，谨慎些的话，需要和精灵结盟，虽然他们知道阿拉托没有力量和巨魔正面作战。商量一直到深夜。最后，统治者决定，如果教会人们魔法，就能让他们有影响战争走向的能力，这就像给战士们配上了更厉害的武器。

阿拉托的居民听说过精灵魔法的传说，但魔法的奥秘对他们来说就像天上的星星，看得见却摸不着。托拉丁对各种魔法都很怀疑，可他明白，要打败阿曼尼巨魔，魔法是不能少的。第二天，国王向使者提议：高等精灵为了军事援助回报人类，得教人类魔法。

高等精灵派使者去请示安纳斯塔里安国王。和所有同族一样，这位国王知道不受控制的魔法会给世界带来多大的威胁，就像打开了装满灾难的盒子。知道神秘魔法秘密的人类可能会给整个星球带来灾难。但不管太阳行者有什么担忧，他的子民正面临死亡的威胁。没办法，他同意了托拉丁的条件。很快，精灵法师们就到斯特罗姆城了，急忙开始教学。头几个月，学生们就把导师惊到了。他们的咒语没什么优雅和巧妙的地方，但人类有天生的魔法天赋，就像藏在石头里的美玉被发现了。

与此同时，托拉丁下令在奥特兰克山脉山脚下建一座要塞。这座要塞会成为抵御巨魔入侵的屏障，就像一道坚固的大门挡住敌人。除此之外，国王的将领们还很快在东部高地 —— 提瑞斯法林地东边的一片肥沃山丘地带建堡垒。不过，人类最重要的据点还是奥特兰克要塞。

精灵完成对人类的魔法教学后，阿拉托开始出兵打仗。两万多名战士在奥特兰克要塞集合。托拉丁亲自率军从那儿去奎尔萨拉斯，但没带人类魔法师。他们要留在要塞里，如果事情像国王期望的那样发展，他们之后就能发挥作用……

伊格内修斯和洛丹恩在先锋队里行进。他们比主力部队提前几段骑兵的路程，负责清理道路，杀掉巨魔侦察兵，消灭掠夺者队伍。几个星期以来，阿拉托的主力部队一路行军，最后到了奎尔萨拉斯边缘，从南边侧翼攻击阿曼尼巨魔。按照计划，高等精灵从北边开始反击，一下子就突破了巨魔的前排防线。

现在阿曼尼巨魔得两线作战了，但金度可没失去胜利的信心。精灵决定和原始的人类部落联合，在他看来这是一种绝望的做法，就像溺水的人抓住一根救命稻草。阿拉托人以勇猛善战出名，但他们没有精灵的魔法能力和军事纪律。金度觉得这些 “野蛮人” 只是小麻烦，打算轻松解决掉他们。为了消灭阿拉托的军队，他把自己的部队转向南边，想把人类打败。消灭他们之后，金度就打算把所有力量转向奎尔萨拉斯，永远甩掉精灵。

按照托拉丁的命令，人类开始慢慢向奥特兰克要塞撤退。一周又一周，血腥的冲突没停过 —— 自负的阿曼尼巨魔把阿拉托的军队逼进山区。人类向南撤退的时候，高等精灵也离开奎尔萨拉斯，朝着要塞走。他们不停地攻击巨魔的北边侧翼，慢慢削弱他们的后卫力量。

终于到了奥特兰克要塞，托拉丁高兴地发现敌人没追过来。于是国王让军队准备快速发动攻击。早晨，浓雾笼罩着要塞的山麓，阿曼尼巨魔向人类发起冲锋。人数少的阿拉托人表现出了意想不到的顽强，就像弱小的火苗在大风中顽强燃烧。战斗持续了好几天，双方都不退缩。不久，高等精灵从北边赶来，袭击了巨魔部队的后方。

当盟友们确定已经把敌人弄得疲惫不堪时，他们拿出了秘密武器 —— 派出一百名人类魔法师参战。之前托拉丁把他们藏在要塞城墙里，现在到了他们在战斗中接受考验的时候了。

人类和精灵法师一起调用新得到的力量。他们不是各干各的，而是采用了一种从没见过的战术：把他们的能量合起来，编织出一个恐怖的咒语。炽热的洪流从血红的天空倾泻而下时，奥特兰克山脉像被惊醒的巨兽一样隆起、颤抖。火焰包围了阿曼尼巨魔的队伍。魔法火焰从内部烧着巨魔和洛阿。

金度在这场魔法大火里最先丧命。没了领袖，幸存的巨魔开始动摇，向北逃窜。精灵和人类像猎人追捕猎物一样追杀他们，把能找到的巨魔都杀光了。

巨魔的失败让赞达拉的使者大受打击。他们之前对胜利充满信心，现在却只能灰溜溜地撤回自己的岛屿，就像斗败的公鸡。这场前所未有的失败成了巨魔历史上的转折点，从那以后，他们的民族再也恢复不了元气了。

而对奎尔萨拉斯和阿拉托来说，这场战争是一个新的辉煌时代的开始。在斯特罗姆城和银月城的街道上，庆祝活动持续了好几个月。感恩的精灵向阿拉托和托拉丁的后裔发誓永远忠诚。