是日，曹真出子午道山口，正遇关兴所领三千人马，不知蜀军几何，曹真领兵北返，夏侯霸于山口殿后阻击关兴。两军大战一日，千名虎豹骑尽皆被斩或力竭被俘，夏侯霸受伤昏迷被关兴所俘。

且说曹军于合肥大破孙权，魏明帝曹叡以诸葛亮为心腹之患，遂从谋士之计，遣使臣主动前往东吴主张两国罢兵言和。同时再次增兵长安，以大都督曹真为帅，兴兵伐蜀。

不及一月，曹叡得曹真战报，汉中连月阴雨，蜀道无法行军，王双又在箕谷被蜀军射伤，请命撤军；及曹真大军已经提前返回长安，只剩曹真自领五千精兵意欲偷袭汉中，张合所部围困陈仓。

众臣闻听曹真战报，皆叹服曹叡东和孙权之谋深远。黄门侍郎王肃上奏曰：“陛下，用兵者以天时为首要，地利次之，今都督进兵为天时所阻，又困于蜀道艰险，我军不得天时，不占地利，不如先行撤兵，以图再战。”

曹叡闻之，正在犹豫，又尚书华歆、近臣辛毗上疏道：“连月阴雨，军无战心，愿陛下念水雨艰剧之故，休息士卒；后日有衅，乘时用之。”遂即下诏，遣使诏曹真、张合退兵还朝。

建业城中，孙权传曹魏使臣，其间不见曹魏恃势凌人，反倒有速和之意，遂召众臣商议。是时，又得蜀中战报，闻听曹真进兵不利之事，孙权等人方知曹魏求和之意。

“魏主遣使前来，愿与江东罢兵言和，众臣以为如何？”

重臣张昭奏道：“近闻武昌东山，凤凰来仪；大江之中，黄龙屡现。主公德配唐、虞，明并文、武，今日又趁魏、蜀两虎相争之时，皆有求于主公，主公可即皇帝位。然后坐观魏、蜀两国交兵，待其力竭，方可进兵也。”

众臣皆应道：“子布（张昭字）之言是也。”

孙权却不推辞，遂选定于武昌南郊，群臣奏请孙权登坛即皇帝位，孙权诏令称帝，改黄武八年为黄龙元年。立子孙登为皇太子，以张昭佐吴王，位列三公之上。又以顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅太子守武昌。

数月，孙权复还建业，曹叡再遣使臣入东吴，孙权召群臣商议。

张昭奏道：“陛下初登宝位，未可动兵。只宜修文偃武，增设学校，以安民心。遣使至曹魏、川蜀，观察其动向，先分天下，后缓缓图之不迟。”

孙权从其言，即一面遣使臣星夜入川，来见刘禅，细奏其事。刘禅闻知，遂与群臣商议。众议皆谓孙权僭逆，宜绝其盟好。蒋琬曰：“可令人问于丞相。”刘禅即遣使到陇右问孔明。

诸葛亮接到成都书信，唤来诸葛岩、姜维二人，将孙权称帝之事说与二人问道：“孙权割据江东、荆州晋帝位，今遣使入川，子岩、伯约以为如何？”

二人接过书信，姜维神色如常，诸葛岩见其间云长江出现凤凰、黄龙之异象却是冷笑一声：“东吴鼠辈，不思进取，心思全在江东苟且而已，何故耗费力气寻此异象，令后人耻笑！”

“子岩何出此言？”

“孙权鼠辈，袭我荆州在前，败军合肥于后。只有背刺盟友之勇武，不见讨伐曹魏之谋，不过苟且之辈，吾不齿与之为伍，来日自领兵伐之。如今割据江东称帝，正是昭示其丧失北伐之心，苟且江东之心。”

姜维点了点头，“子岩此言虽有背盟约，却是字字见血，东吴北伐新败，不思进兵却罢兵称帝，只恐已无进取之心，如今遣使入川，不过安定人心求苟安而已。”

诸葛亮动了动羽扇，脸上愁容散去，笑道：“所言不错，饶是如此，曹魏横跨十州之地，兵甲百万，川蜀一地难以匹敌，非连东吴不能相抗，宜搁置孙权僭越称帝之事，令人赍礼物入吴作贺，乞遣孙权兴师伐魏。”