魔王正打算安排如何吞食他们的时候，只听到外面一片喧哗声，接着就有人进来禀报：“熊山君与特处士二位来了。” 三藏听到这话，赶忙抬头看去，只见走在前面的是一个黑汉。
瞧他那模样，浑身透着雄豪之气，胆量极大，身材显得十分结实健壮。他在水中跋涉的时候，凭借着一身凶狠的力气，在树林中奔跑时更是能尽情地展现出那发怒时的威风。以往就常应和着吉祥的梦境，如今更是独自展露着不凡的英姿。那绿树他能轻易地攀折，知晓时节变化，善于根据寒暖来安排行动。
就因为他有着这般灵性且表现突出，所以才被称作“山君”呀。 再看那后面来的，是一个胖汉。只见他头上戴着嵯峨的双角冠，身姿端正，肩膀耸起，背部厚实。他生性就习惯穿着青衣，走起路来步伐显得有些迟缓拖沓。他这一族，父亲称作“牯”，母亲称作“牸”。他还能为田间劳作贡献力量，因此被叫做“特处士”呢。
这两位晃晃悠悠、大摇大摆地走进里面，那魔王见状，赶忙匆忙地奔出去迎接。熊山君笑着说道：“寅将军，这段日子想必过得挺顺心如意呀，真是值得庆贺，值得庆贺呢！”特处士也附和着说：“寅将军您这风姿可比往常更加出众了呀，实在是可喜可贺，可喜可贺啊！”
魔王听了，笑着回应道：“二位这几日过得怎么样啊？”熊山君回答说：“我呀，也就是守着平淡的日子罢了。”特处士则说道：“我嘛，也就是随着时光，平平淡淡地过着罢了。” 三人你一言我一语地寒暄完了，便各自坐下，开始有说有笑地聊起天来，气氛倒也显得颇为融洽自在呢。
只见那两个随从被绳索绑得极紧，痛苦不堪，忍不住悲悲切切地啼哭起来。那黑汉见状，便问道：“这三个人是从哪儿来的呀？”魔王满不在乎地回答道：“是自己送上门来的呢。”特处士听了，笑着说：“能不能拿他们来招待咱们呀？”
魔王赶忙应道：“那必须好好招待，好好招待呀！” 熊山君这时开了口：“也别全都吃掉了，吃其中两个，留下一个就行啦。”魔王听了，点头答应，立刻呼喊身边的小妖，小妖们一拥而上，把两个随从拖到一旁，残忍地剖开他们的肚子，挖出心肝，又将尸体剁碎。
接着，把首级和心肝拿去奉献给两位来客，魔王自己则吃起了随从的四肢，剩下的骨肉全都分给了各个小妖。 一时间，只听到一片“啯啅”的咀嚼声，那场面就如同老虎吞食羊羔一般，转眼间，两个随从就被吃得干干净净。
一旁的长老看到这血腥恐怖的场景，吓得几乎丢了性命。这可真是刚离开长安就遭遇的第一场可怕的苦难呀。
三藏正处于极度怆惶恐惧之中，不知不觉间，东方渐渐泛起了鱼肚白。那两个妖怪直到天色大亮才散去，还都说道：“今天多多打扰了，改日一定诚心诚意地报答这份情谊。”
说完，便一起簇拥着离开了。 没过一会儿，红彤彤的太阳高高升起，阳光洒向大地。此时的三藏仍然昏昏沉沉的，脑袋里一片混沌，连东西南北都分辨不清。就在他觉得自己快要没命的时候，忽然看见一位手持拄杖的老叟朝着他走来。老叟走到三藏跟前，伸出手轻轻一挥，绑在三藏身上的绳索就全都断了。
接着，老叟对着三藏的脸吹了一口气，三藏这才缓缓苏醒过来。 三藏满心感激地跪在地上，向老叟叩拜道：“多谢老公公搭救贫僧的性命啊！”老叟回礼后说道：“你起来吧。
你有没有丢失什么东西呢？”三藏悲伤地回答道：“贫僧的随从，已经被妖怪吃掉了。只是不知道行李和马匹现在在哪里呢？”
老叟用手中的拐杖指了指一个方向，说道：“那边不是有一匹马和两个包袱吗？”三藏回头看去，果然是他的东西，一样都没有丢失，心里这才稍微放松了一些。 三藏接着向老叟问道：“老公公，这里是什么地方啊？您又是为什么会在这里呢？”
老叟缓缓说道：“这里是双叉岭，乃是虎狼盘踞的巢穴之地。你怎么会掉到这个地方来呢？”三藏叹了口气，回答道：“贫僧在鸡鸣时分就离开了河州卫边界，没料到起得太早了，一路上冒着霜露，艰难前行，不知不觉就迷失方向，落到此地。刚到这儿，就遇见一个魔王，极其凶残暴虐，把贫僧和两个随从都绑了起来。
接着又看到一条黑汉，自称是熊山君；还有一条胖汉，自称是特处士；他们进来后，称呼那魔王为寅将军。他们三个把我的两个随从吃掉了，直到天亮才散去。我实在想不明白，我究竟是有着怎样的大缘分，才能承蒙老公公您到这里来救我呢？”
老叟微微点头，解释道：“那特处士其实是个野牛精，熊山君是个熊罴精，寅将军则是个老虎精。这周围的妖邪，全都是山精树鬼、怪兽苍狼之类的。只因为你本性清正澄明，所以他们吃不了你。你跟我来吧，我带你走上大路。”
三藏听后，心中满是感激，连忙将包袱搭在马背上，紧紧牵着缰绳，跟随着老叟走出了坑坎，来到了大路上。三藏把马拴在路边的草地上，转身向老公公拜谢。就在这时，那老公公忽然化作一阵清风，骑着一只朱顶白鹤，腾空飞起，渐渐远去。
只见清风中悠悠飘下一张简帖，上面写着四句颂词： “吾乃西天太白星，特来搭救汝生灵。 前行自有神徒助，莫为艰难报怨经。” 三藏看着简帖，心中对前路既充满了敬畏，又有了一丝希望，知道这一路虽然艰险，但冥冥中似有神灵庇佑，自己定要坚定向西的决心，完成取经大业。
他将简帖小心收好，牵起马，重新踏上了西去的征程，迎着朝阳，身影渐渐消失在道路的尽头。