何师参，表字子萧，在苕溪东边开设了一间书斋。书斋的门口正对着一片空旷辽阔的原野，视野极为开阔。
在一个薄暮冥冥的傍晚，何师参偶然出门透气，视线中忽然出现了一幅奇异的景象。只见一位妇人骑着一头驴子缓缓而来，在她身后还跟着一位翩翩少年。那妇人看上去约有五十岁上下，神情意态之间却透露出一种清新高雅的气质，令人心生敬意。而将目光转向那少年，只见他大约十五六岁的年纪，面容俊美绝伦，风采出众，甚至比美丽的女子还要迷人。何师参向来有着偏好男色的特殊癖好，当他的目光触及到这位少年时，瞬间就如同被施了魔法一般，整个心神都被吸引了过去，完全无法自拔。他踮起脚尖，目不转睛地望着那少年远去的背影，直到他们的身影完全消失在视线的尽头，才恋恋不舍地收回目光，缓缓转身回到屋内。
次日清晨，天刚蒙蒙亮，何师参就迫不及待地来到昨日与少年相遇的地方，满心期待地等候着。然而，从日出等到日落，直到夕阳的余晖将天空染得一片昏黄，那少年的身影才终于再次出现。何师参一见少年，立刻满心欢喜，想尽办法迎合讨好，脸上堆满了亲切的笑容，轻声问道：“不知小哥从何处而来？”少年微笑着回答道：“我刚从外祖家回来。”何师参一听，赶忙热情地邀请他到自己的书斋中稍作休息片刻。少年却面露难色，推辞说自己时间紧迫，实在无暇停留。何师参哪肯轻易放过这个与少年亲近的机会，紧紧拉住他的衣袖，坚决地将他往书斋里拽。少年无奈，只得随着他进入了书斋。
在书斋中，少年只是略微坐了一小会儿，便起身准备告辞离开。何师参心急如焚，使出浑身解数想要挽留，可少年去意已决，态度坚决，无论何师参如何劝说，都不为所动。何师参无奈，只好拉着少年的手，一直将他送到门口，同时还满怀期待地嘱咐道：“小哥若是得空，还望能顺路来我这书斋一叙。”少年随口应承了一声，便匆匆离开了。
自那日与少年分别之后，何师参的一颗心就如同被勾走了一般，整日魂不守舍，陷入了深深的相思之中。他如同着了魔一般，在门口来来回回地踱步眺望，目光始终紧紧盯着少年可能出现的方向，双脚几乎不曾有片刻的停歇。
有一天，太阳渐渐西斜，只剩下半轮红日挂在天边，余晖将天边的云彩染得绚丽多彩。就在这时，那让何师参朝思暮想的少年竟突然出现在眼前。何师参喜出望外，兴奋得手舞足蹈，连忙将少年迎进屋内，还赶忙吩咐书童准备酒菜。待二人坐定，何师参关切地询问少年的姓名。少年答道：“我姓黄，在家中排行第九。我尚未有字。”何师参又好奇地问道：“为何你总是频繁地往来于此处？”少年微微叹了口气，说道：“实不相瞒，家母在外祖家，她身体一直不太好，时常患病，所以我需要常常前去探望照顾。”几杯酒下肚，少年再次提出告辞。何师参一听，顿时急了，伸手紧紧抓住少年的胳膊，坚决不让他走，甚至还匆忙锁上了房门。黄九郎一脸无奈，面色羞红，只得又重新坐下。
屋内点上了油灯，昏黄的灯光映照着两人的脸庞。他们开始聊天，黄九郎温文尔雅，如同未出阁的娇羞女子。然而，只要何师参一说起那些亲昵狎昵的话语，黄九郎就会害羞地转过身去，面对着墙壁，不再言语。不知不觉，时间渐晚，何师参心中的欲望愈发强烈，他试图拉着黄九郎一同睡下。黄九郎坚决不肯，以自己睡相不好为由极力推辞。何师参却不肯罢休，再三苦苦哀求。黄九郎实在拗不过他，只得脱下了上衣和外裤，穿着里裤躺在床上。何师参见状，连忙熄灭了油灯，过了一小会儿，便悄悄地挪到黄九郎身边，与他同枕而眠。何师参弯曲着胳膊，放在黄九郎的大腿上，紧紧地将他搂在怀中，不断地哀求着想要与他更加亲密。黄九郎顿时怒不可遏，大声斥责道：“我本以为你是个风雅之士，这才愿意与你交往。没想到你竟如此不知分寸，做出这等禽兽不如的举动！”话音未落，只见窗外的天空中繁星闪烁，黄九郎趁此机会，挣脱了何师参的怀抱，头也不回地匆匆离去。
何师参心中充满了恐惧，生怕黄九郎从此与自己断绝往来。于是，他每天都在原地苦苦等候，满心期盼着少年的身影再次出现。他徘徊不定，目光急切而又渴望，仿佛要将那道路看穿。就这样，日子一天天过去，几天之后，黄九郎终于再次出现。何师参欣喜若狂，连忙迎上前去，不住地赔礼道歉，又强行将黄九郎拉进了书斋。一进书斋，何师参就迫不及待地催促黄九郎坐下，然后满脸堆笑，与他谈笑风生，心中暗自庆幸黄九郎没有记恨自己之前的鲁莽行为。
没过多会儿，两人便脱鞋上了床。何师参又开始对黄九郎百般安抚，尽显怜爱之情。黄九郎说道：“你对我的这份缠绵情意，我早已深深地铭记在心中。但是，亲爱的何兄，何必一定要在这床笫之间表达呢？”何师参哪里听得进去，只是一个劲儿地说着甜言蜜语，纠缠不休，甚至哀求着只求能亲一下黄九郎的肌肤。黄九郎见他如此执着，心一软，便答应了他的请求。何师参满心欢喜，静静等待着黄九郎入睡。可谁知，何师参趁黄九郎熟睡之际，竟偷偷地对他进行轻薄。黄九郎从睡梦中惊醒，一把抓起衣服，迅速起身，趁着夜色匆匆逃走了。
何师参望着黄九郎离去的方向，心中充满了失落和懊悔，整个人变得郁郁寡欢，仿佛失去了灵魂一般。他茶饭不思，夜不能寐，日渐憔悴消瘦。为了能再次见到黄九郎，他每天都让书童去路口侦察，盼望着能带回黄九郎出现的消息。
终于有一天，黄九郎路过书斋门口，正准备径直离开。书童眼尖，一下子就看到了他，赶忙伸手拉住他的衣服，硬是将他拽进了书斋。黄九郎一进书斋，就看到何师参面容清瘦，形容憔悴，不禁大吃一惊，连忙关切地询问缘由。何师参见黄九郎对自己还存有一丝关心，心中的委屈和思念顿时如决堤的洪水一般，倾泻而出。他将自己对黄九郎的深深思念和相思之苦一五一十地倾诉出来，说到动情之处，眼泪止不住地顺着脸颊滑落。黄九郎见他如此真情实意，不禁心软，轻声说道：“我那小小的心思，其实是因为担心我们之间的这种感情对你没有好处，反而对我有害。但既然你如此执着，这般深情，我又怎能忍心拒绝呢？”何师参听到黄九郎这番话，心中大喜过望，脸上立刻绽放出久违的笑容。
自黄九郎这次归来之后，何师参的病情瞬间好转，没过几天就完全恢复了健康。黄九郎也信守承诺，再次来到书斋与何师参相聚。两人情意绵绵，互诉衷肠。黄九郎说道：“今日我暂且顺从你的心意，但希望你不要将此视为常态，频繁纠缠。”接着，他又说道：“我有一事相求，不知你是否愿意帮忙？”何师参急切地问道：“何事？但说无妨，只要我能做到，定当全力以赴。”黄九郎回答道：“我的母亲患有心痛的病症，只有太医齐野王的先天丹能够治愈。你与他关系向来不错，应当能够求到这味药。”何师参毫不犹豫地答应下来。黄九郎临走之时，又再次嘱咐了一番。
何师参不敢耽搁，立刻进城求药。一直忙到傍晚时分，终于将药求到，交到了黄九郎手中。黄九郎接过药，满心欢喜，连连拱手道谢。何师参见他如此高兴，趁机又想与他亲近。黄九郎赶忙说道：“莫要再纠缠。我为你寻得一位佳人，她的美貌胜过我万倍。”何师参好奇地问道：“不知姑娘是何人？”黄九郎说道：“我有一位表妹，美若天仙，聪慧过人且富有谋略。倘若你能对她有意，我愿意为你做媒。”何师参只是微笑着，并未回答。黄九郎怀揣着药，转身离去。
过了三天，黄九郎才再次前来，这次又是来求药的。何师参埋怨他来得太迟，话语中不自觉地流露出些许责备之意。黄九郎解释道：“我本是不忍心祸害于你，所以才故意与你保持距离。既然你不能理解我的苦心，日后可不要后悔今日之事。”尽管如此，从那以后，他们二人几乎夜夜相会，如胶似漆。每隔三天，黄九郎必定会来求一次药。齐太医见他求药如此频繁，心中感到十分奇怪，说道：“这种药从来没有人服用超过三剂的，为何你母亲的病这么久了还未痊愈？”说着，便将三剂药包好，一起交给了黄九郎。随后，齐太医又转头看向何师参，说道：“看你神色暗淡，莫非是生病了？”何师参连忙摇头说道：“没有。”齐太医不放心，为何师参把了把脉，脸色骤变，惊叫道：“你这脉象甚是奇怪，竟是鬼脉，病在少阴。你若再不谨慎，恐怕性命堪忧！”何师参回到家中，将此事告知了黄九郎。黄九郎听后，长叹一声说道：“齐太医果然是医术高明啊！实不相瞒，我其实是一只狐狸，长久与你相伴，恐怕会给你带来灾祸。”何师参怀疑黄九郎是在说谎，故意将求得的药藏起来，不全部给他，担心黄九郎因此不再前来。然而，没过多久，何师参果然病倒了。
何师参赶忙请来齐太医为自己诊治。齐太医查看一番后，无奈地摇头说道：“先前问你，你不肯说实话。如今你的魂气已经游离在荒野之间，就算是神医秦缓在世，恐怕也无力回天了！”黄九郎得知何师参病重，每日都前来探望照顾，叹气道：“当初不听我的劝告，如今果然落到这般田地！”不久之后，何师参便一命呜呼，黄九郎痛哭流涕，伤心地离开了。
在此之前，当地有一位太史，年少时曾与何师参一同读书学习，关系十分亲密。十七岁那年，他便高中翰林，可谓是少年得志，前途无量。当时，秦藩贪婪残暴，无恶不作，却通过贿赂朝中官员，得以逍遥法外，无人敢站出来指责他的罪行。太史心怀正义，毅然上书弹劾秦藩的种种恶行，却因此被指责越权，遭到免职。后来，秦藩升任这个省的中丞，对太史怀恨在心，天天寻找太史的差错，想要借机报复。太史年少时就有英名，曾经得到过叛王的青睐。秦藩趁机买通他人，得到了太史过去与叛王往来的信件，以此威胁太史。太史惧怕秦藩的权势，无奈之下，选择了上吊自杀。他的夫人得知这一噩耗，也随之自缢身亡。