万谷骷髅毒帮帮主夏侯，因为女儿夏芳被自己误杀了，他失去了理性，成为了疯子，不少万谷骷髅毒帮的弟子窥视着帮主的位置。在短时间内，会发生争夺帮主之位的斗争。贪生怕死的万柯最有把握当上万谷骷髅毒帮的新帮主，因为他是大师兄，只有一个三师兄钟凯和他的弟子不服他，想跟他争夺帮主之位。

钟凯，平时在万谷骷髅毒帮很少露面，却是夏侯的入关弟子，获得夏侯“斗转星移剑法”的真传，剑法十分厉害，身材矮小，性格内敛，是练武的奇才，夏侯原本打算打败刘东之后，将万柯逐出师门，让夏芳接替帮主之位，钟凯辅助她，只是天有不测风云，夏芳死了，夏侯气疯了，万谷骷髅毒帮万柯有了翻身的机会。

钟凯对帮主之位不感兴趣，但是他也不能让叛徒当上帮主，他晓得了，在师傅夏侯跟刘东决斗时，因为轩辕帮人多势众，万柯为了保住小命，撂下师傅不管了，逃跑了。如今夏侯没有能力主持万谷骷髅毒帮的大局了，万柯在弟子面前扭曲事实，说自己为了保护师傅，被刘东打晕了。等到决斗结束，他才捡回一条命。

弟子们很信任他说的话，因为他在帮里是一个能忽悠的人。除了三师弟的一帮人马支持着钟凯，其他弟子赞成万柯接任新的帮主之位。假设单打独斗，他的功力远不及钟凯。所以他有自己的办法，对付钟凯。

万柯，做好了充分的准备，在西域请了三个高手，专门对付钟凯。只要他将钟凯杀了，万谷骷髅毒帮帮主位置非他莫属了。

“三师弟，气度非凡呀。”大师兄万柯说道

“大师兄，过奖了。”钟凯回道

“三师弟，这次要杀了我吗？”

“不，不是大师兄想杀了我吗？”

“没有，我跟你解释了，我不是叛徒。我为何要杀你。”

“你就是叛徒，把师傅留在轩辕帮，一个人逃跑了。”

“不，我是为了救他被刘东打晕了。”

“狡辩，我才不信你，有我在你别想做帮主。”

“不，我晓得三师弟功夫盖世，你来做帮主吧。”

“谁做帮主，不是自封的，要帮里的弟兄投票决定。”

“为了公平，投票吧。”

钟凯非常气愤，不能立马杀了万柯，因为他证据不足，况且还有这么弟子支持他做帮主，钟凯杀了他，自己成了叛徒了。他要在竞选帮主的比武场上，杀了万柯，为师傅报仇。他也听师傅提起过，万柯是一个阴险的小人。假设夏侯出了意外，不能让万柯担任万谷骷髅毒帮帮主的职位。

“三师兄，我带着弟兄们杀入万府把万柯杀了。”一个弟子说道

“不可，再忍耐几天。”钟凯回道

“你害怕什么万谷骷髅毒帮的长辈怪罪起来，我来担责任，不会连累你的。”

“不，万柯一定在万府布满了手下，等着你去送死呢？”

“他害惨了帮主，我要取他狗命。”

“嗯，我也想杀了他。”

在夏侯疯了不知所踪之后，万柯在万谷骷髅毒帮总部旁边盖了一个万府，请了三大高手秋老大、伊老二、包老三，在万府给他做保镖。也在计划着暗杀钟凯，他不请高手，他也不敢在万谷骷髅毒帮总部旁边，盖万府，将万谷骷髅毒帮占为己有。

三个杀手，武艺高强，在西域专门接杀人的生意，他们的酬金非常昂贵，对于他们杀一个万谷骷髅毒帮的弟子小菜一碟。但对付钟凯这样的高手，万柯需要支付五千两银子。万柯可不能白花了五千两银子，请三个高手回家里吃喝玩乐，他在筹备一个计划，让钟凯自投罗网，随后让三个杀手合力杀之。

钟凯，很听师傅夏侯的话，万柯想让钟凯上当，必须找到夏侯的下落，只是夏侯功力深厚，神志不清，见首不见尾。于是这些天他派了很多弟子去找夏侯的下落。想把他带回万府，他还告知了弟子，谁最先把夏侯带回万府，每人赏赐100两银子。

众多弟子，在西域仔细的寻觅着夏侯，找了几天不见夏侯的踪迹，大家快要绝望时，一个弟子去给夏芳小姐坟墓上香时，见到了夏侯，他喝得烂醉如泥，正在坟墓旁边呼呼大睡，几个弟子在不惊扰夏侯帮主的情况下，把他抬到了夏府。

等夏侯醒来时，问万柯夏芳去哪里了，万柯告诉他，她去中原了，过段时间回来，夏侯想去中原找她，被万柯忽悠了几句，把他留在了万府，准备让弟子去告诉钟凯，夏侯在万府，让他一个人来万府把他接回去。

夏侯在万府喝了一点酒，然后看了十几个弟子盯着他，他分不清是敌人还是自己的弟子，于是一怒之下，将十几个弟子全杀了，等万柯去请三大杀手，想要控制夏侯时，夏侯已经消失了。

“秋老大，我请你来杀人不是来享受的。”万柯生气的说道

“万公子，我不晓得夏侯回来万府了，所以跟老二及老三出去了。”秋老大回道

“人都丢了，我是靠他引钟凯现身，然后杀了钟凯，夏侯老骨头跑了，怎么整。”

“万公子，对不起，我去把他找回来。”

“算了，他功力深厚，你们三个不是他的对手。”