一

慕容垂虽逐走苻丕，然邺城早已民物凋敝，将士乏食，不堪为都。不得已，慕容垂乃命其弟大将军慕容德及慕容恪次子慕容绍留守，自率军归其旧镇守地中山，遂以中山为都。中山形胜，控带并冀二州。时苻丕于晋阳登基，慕容永据上党之地，亦于长子称帝，并州自雁门以南，遂为二国分割之局；慕容垂居太行东麓中山，正好震慑二者，且为向西进取之势。

苻丕奔走至晋阳，虽晋阳为并州治所，兵、粮尚足，然不久慕容永便潜师相攻，晋阳危殆。苻丕乃再度率众弃城而走，欲南下取道轵关出并州，渡黄河南奔东晋。至轵关受阻，丕复转而西奔，自河东渡河，过弘农，乃奔往南阳。

时晋将京兆冯彬，即十数年后娶燕凤女元婴者冯逸之叔父，奉雍州刺史朱超石之命，自南阳北上攻弘农，道遇苻丕之众。丕见对方张晋字旗号，乃向冯彬投诚。丕军中颇有财物，冯本流民帅，衔命北伐，本为立功，乃攻杀丕，收降其众，取其财物，遂进据弘农。

慕容永既胜苻丕，版图扩至晋阳，遂据晋阳与盟邦代国境界相接。慕容永心中大安，因为如此一来，慕容垂若兴师问罪，则可自长子退至晋阳，如昔日刘琨倚代国先王拓跋猗卢为援。

慕容垂闻慕容永亲率师伐苻丕于晋阳，即命将出师，命二侄慕容楷、绍兄弟率其复国之师为一支军，绕至太行之南，自轵关入并州上党郡；令第三、第四二子慕容麟、农兄弟率中山兵为一支军，自井陉道进向慕容永都城长子。

慕容德以冀州刺史坐镇邺城，上年黄河南北赵魏之地归于安定，复丰收，于是秋后，诸郡租赋解至邺城，粮秣遂山积。于是慕容垂命德居中调度，向伐慕容永前方输送粮草。

慕容永方入晋阳城，忽信使来报，道慕容垂发兵，自南、东两面围攻都城，不禁大恐惧，乃即率军回援长子。慕容垂得报慕容永率师救其都城，乃亲率军为二子后继。

不日，慕容麟、农兄弟于长子城北击败回防之慕容永，永大败，靠精骑冲突，乃得入其都城。慕容楷、绍兄弟亦率师至长子城南，于是同出慕容氏之河北燕帝慕容垂之东军二路，遂围并州燕帝慕容永于长子。

慕容垂率军继至，于长子城外筑长围，迫永投降。慕容永之立国，本是宁为鸡首，至此援绝粮尽，乃饮鸩而亡。慕容垂收降同为鲜卑之永遗众，凯旋中山。

二

慕容永未灭之时，甫改国号为魏之代国，正有独孤部大人刘显叛所致内乱。刘显为独孤部前大人刘库仁之侄，继库仁为独孤部大人，亦接受苻秦所封库仁官代北左贤王、上谷太守，不服为贺兰部大人贺兰讷拥立复国之新代王拓跋珪，于是反叛。而本亦代王拓跋什翼犍之父臣下之匈奴铁弗部大人刘卫辰，则虽在代亡后二年，便为刘库仁夺去平城，却仍占据西河，此时亦自西河袭扰五原。慕容垂亦欲得代北良马，故慕容永使者至盛乐之后不久，垂闻魏内乱，乃遣使至魏都，亦与拓跋珪结盟，且命慕容麟率军助魏平叛。

慕容永闻，乃再遣使魏都，且亦命将出师，助拓跋珪于平城攻杀刘显。时慕容麟已于助魏败刘显之后，便大掳掠独孤部牛马返国，拓跋珪以其助战不及战胜荡平，复掠牛马，心怀不满，而感激慕容永，承诺若其受慕容垂攻，则必赴援。

然嗣后慕容氏二国争并州，拓跋珪虽并未乘慕容垂与慕容永激战于长子，而入塞取雁门以南晋阳等城，亦背盟不赴援慕容永，遂使永之国灭亡。