一
拓跋珪当即便要将慕容王后尸身暂且棺殓，然不封盖，浮厝于后宫冰室中，待伐燕凯旋，将慕容垂父子首级祭奠于其灵及亡弟拓跋觚灵前，再将王后与觚一并下葬。燕凤谏曰：“王后激于大王欲伐燕，乃吞金；今既不幸，当速入土为安！以免王后亡灵，不得早入轮回，而沮大军。”
拓跋珪迷信鬼神，自不欲王后亡灵沮其大军伐燕不胜，遂下令为王后举哀，命宗室女眷入后宫临哭，以悼王后亡灵；复命三日之后，将王后下葬。
当此之时，燕军却已大举，几乎倾国而出！乃常山王慕容麟为南路主帅，统兵七万出飞狐陉，径向平城；太子慕容宝领大军十五万为北路主帅，取道军都陉，出翳螉塞西北行，进向盛乐。
原来燕使回到燕都中山城，报告太子慕容宝，宝得知诡计为拓跋珪看破，便复进宫面见其父慕容垂。慕容垂听明来意，知事已至此，一战不可免，当先下手为强。慕容垂知魏军由代北草原诸部大人率本部骑兵自携资粮，各为千人队集结而成，集结须一定时日，乃当机立断，遂以太子宝与第三子麟挂帅，火速发兵侵魏。
三日后，魏王拓跋珪将其妻慕容王后下葬，即赶赴平城。草原诸部骑兵集结尚未过半，因此前已通过燕使向燕宣战，拓跋珪恐燕人先行来伐，不禁忧心如焚。不得已，拓跋珪乃入居平城宫，且待诸部集结。
方一日，忽报代郡太守拓跋遵率郡兵，自郡城所在蔚县而来，拓跋珪闻讯大惊。拓跋珪并未召遵前来平城，而是命其坚守代郡，厉兵秣马，待大军东出至蔚县，乃率郡兵偕同大军伐燕。遵忽率郡兵来平城，自是蔚县所处魏燕边境前方有失！拓跋珪忙命快宣遵入见，宫门守卒领命而出。
须臾，拓跋遵入宫，果不出拓跋珪所料！慕容麟率步骑七万攻代郡城，遵拼死抵御，然麟军携中原云梯、攻城槌、抛石机诸利器，遵麾下郡兵寡少，复探知燕太子宝已率十五万大军，正进向盛乐，遵以众寡不敌，且军情紧急，遂开西门突围而出，闻魏王已至平城，乃来报告敌情。
拓跋珪蹙眉道：“燕人理亏，不意慕容垂父子倒打一耙，竟先发兵伐我！此所谓先发制人之策也。燕军势大不可当，若与之沙场对垒，恐为非计！不知燕太傅意下如何？”
燕凤道：“为今之计，当传令后发诸部，无须来平城，且皆西向，速赴五原集结。如是燕人若追我，我得入五原城，自可坚守。若燕军不及会师，单慕容麟一路追我至五原，则正好以逸待劳，一举击溃之！若不能，亦可渡河，入居上郡以守。”
拓跋珪道：“古语曰，‘哀兵必胜。’兵法云，‘忿兵必败’！今我激于弟杀妻死之仇，誓言伐燕，群下为我所动，恐成忿兵，则东出入燕境，劳师远征，将忧丧败！慕容宝、麟兄弟，自来送死，却是免了大军东出之劳。只大军未集，今平城兵才二万，慕容麟却统兵七万，况宝所领，更是十五万之众！若不弃此他顾，燕人取盛乐之后，两军合围平城，则死矣！燕太傅持重之计是也！”
既定计，拓跋珪雷厉风行，盛乐有太师贺兰讷与右长史许谦留守，贺兰部民亦大部受命守都城，故盛乐当可坚守旬日；太后贺兰芮与二妾室贺兰蕤、刘贵人，及蕤所生子绍、刘所生子嗣，皆在都中；慕容宝有大军十五万，旬日之后，盛乐必陷，若突围不成，母后、二妾、二子，皆将为燕人所虏，拓跋珪却也顾不得了！于是即命人传令后发诸部大人，命皆率本部人马齐赴五原。拓跋珪便与燕凤、拓跋遵、仪兄弟，率平城中已集结之二万骑兵，奔赴五原而去，只留新归附且自告奋勇、有意立功之并州西北境契胡酋长尔朱羽健，率其契胡武士千七百人守平城。
二
拓跋珪方入五原城，尔朱羽健率其战损疲弊、仅余五百之契胡武士，狼狈而至五原，告魏王平城已失！拓跋珪好言抚慰，道：“尔朱大人劳苦！此番迟滞燕军，可谓功高！大人且安歇，待慕容麟至，孤当身先士卒，与大人共杀此贼！”
此契胡尔朱部，乃与上党羯人同源而异支，皆出西域，自强汉经营西域以来，次第东迁，乃自河西而入并州，皆大抵不与汉人通婚，故仍皆高鼻深目，有若石勒、石虎。拓跋珪祖父什翼犍，可谓与石虎，有几为其所杀之仇，然珪虽年纪轻轻，却有曹操虽长子为张绣所杀，却仍受绣投诚，与之饮宴欢好之大度。况契胡尔朱部虽与上党羯人同源，毕竟不同支派，魏国正当用人之际，拓跋珪自幼听燕凤讲说前代，尤其汉末三国以来英雄豪杰故事，于魏武帝曹操，最是心许，因此草原豪杰基于自身利益，欲奉其为草原盟主而投效，正如拓跋珪大破柔然之后，草原诸部大人为其上金雕可汗之称号，珪皆欣然接受。燕凤亦以为其所辅佐，因过继而为代国故世子拓跋寔之子的门人弟子拓跋珪，颇有曹操风采，乃结束晋室中朝倾覆以来纷乱命世之才，乃倾尽才力如荀彧，一心辅弼扶助。
慕容麟所率步骑七万，已取平城而径向五原而来，乃是当务之急。拓跋珪虽好言抚慰尔朱羽健，复大言鼓舞士气，究竟诸部骑兵集结至五原人马，仍仅五万，若麟所率乘胜之师突至，尤其慕容宝所率攻盛乐之军，若取盛乐之后，亦乘胜西进，与麟军会师于五原，则魏国祚危矣！拓跋珪心跳惶恐，尔朱羽健告辞之后，乃急召燕凤与镇守五原之西部大人长孙陀，及拓跋遵、仪兄弟，与长孙嵩、肥堂兄弟问计。
燕凤闻召即至，长孙陀却除了正在其处之侄儿长孙嵩、儿子长孙肥，及拓跋翰二子遵、仪兄弟，尚携来新至五原之丘敦部大人丘敦武、库莫奚部大人奚斤，与没鹿回部大人没鹿回浑，及没狃于部大人没狃于立磾。
丘敦武本为丘敦部大人之子，代王拓跋什翼犍在时，武受召为代王侍从，遂随侍老代王，于参合陂立功。什翼犍返回其北都盛乐之后，丘敦部大人过世，武遂返部继位为大人。此番魏王拓跋珪广发军令，召诸部大人齐率骑兵赴五原，以抵抗燕军大举入侵；草原诸部此前，大抵因慕容宝主持燕国之政，而于互市中大受欺侮，遭受燕人压价，因此同仇敌忾，皆率骑兵赶赴五原。丘敦部大人之家族，本与魏王拓跋珪之家族，同出晋愍帝始封代王拓跋猗卢，故实为同一宗派，因此丘敦武闻令，即火速整军，率其部中骑兵，头一个奔赴至五原。
库莫奚部处上谷、辽西之间，中原称为奚人，关于其来历，历来说法不一，或以为即未入塞之乌桓，处库莫奚谷，故得名；或以为即契丹，因契丹之契，与奚音相近，莫衷一是。又道库莫奚者，库莫溪也，即西辽水上游，流经之地，正在传说中乌桓山一带，故奚人或即契丹，亦或即未入塞乌桓，总与同出东胡之鲜卑，属于同一系统。只慕容部虽亦鲜卑，且本在辽西，然其崛起辽东，辽水东西之地，自战国末年燕设二郡以来，华人多有，故属县皆农耕，慕容部民因此之故，便大抵脱离了游牧生活，却自汉人处习得开采铁矿与冶铁之技术，故慕容部兵锋大利，遂霸辽东西，征服高句丽及辽西强部段部，破逐宇文部，威震卢龙塞外。与辽西毗邻之库莫奚部，因段部之亡，尤其因宇文部之破散，心生恐惧，遂与代王部落拓跋部联姻结盟，共抗慕容部西进。奚斤昔日，亦以部大人之子为代王拓跋什翼犍之将，同历参合陂艰危，后亦返部继位为大人。因此什翼犍之孙拓跋珪牛川大会复国之际，奚斤便曾赴会。此番得魏王召唤，斤便弃其临近燕境之库莫奚谷牧场，疾驰而至五原。
没鹿回、没狃于二部，皆阴山草原强部，与太师贺兰讷之贺兰部毗邻而居，与贺兰部，与代王即今魏王之部拓跋部，皆数世为婚姻，乃拓跋、贺兰二部姻亲部落。传令者至长孙陀五原太守府中，陀正与丘敦武、没鹿回浑、没狃于立磾，及子侄长孙嵩、肥堂兄弟，与方至五原之魏王二堂弟拓跋遵、仪兄弟坐而论道，商议如何抗敌。传令者至，道魏王急召长孙大人率公子及五原公嵩入见，陀自然立刻起身。传令者向拓跋遵、仪兄弟拱手道：“代郡府君昆仲亦在，正好免了小人赴府上相请！大王亦急召代郡大人，与大人之弟，同赴行在！”