在山崖下的石坎边，花草丛中，树木间，大大小小的猴子纷纷跳出，围住了美猴王，叩头道：

“大王，您终于回来了！”

“您怎么一去这么久？”

“我们在这里都快饿死了！”

“最近有个妖魔来此欺压我们，强行要占我们水帘洞府。”

“我们这些猴子拼死拼活地和他争斗，但那妖魔抢走了我们的家伙，捉了许多我们的子侄，害得我们昼夜不得安宁，守着家园。”

“幸好大王您回来了！”

“要是再不来，我们的山洞早就被他夺走了！”

悟空听了，心中大怒，说道：

“是什么妖魔，竟敢如此无理！”

“你们告诉我，他长什么样，我要去为你们报仇！”

众猴叩头：

“大王，那妖魔自称混世魔王，住在北方。”

悟空问：

“从这里到他那里有多远？”

猴子们答道：

“他来时云雾弥漫，去时如风似雨，雷电交加，我们不知道有多远。”

悟空说道：

“既然如此，你们不用怕，自己在这里玩耍等我，我去把他找来！”

于是，悟空一跃而起，施展筋斗云，直飞北方。

过了不久，终于来到一个险峻的高山前。

山景十分雄伟，山峰高耸入云，峡谷深沉，四周的花木争奇斗艳，松树竹林翠绿。

山的两侧似乎各有一只龙和一只虎，神气威武。整个山景古怪而独特，给人一种深邃的感觉。

悟空正在静静欣赏这景色时，忽然听到有人说话，于是顺着声音寻找。

他来到山崖之前，发现这是一个水脏洞的入口。

洞口外有几个小妖在跳舞，看到悟空后，立刻逃进了洞里。

悟空大声喊道：

“站住！你们告诉我，哪个是混世魔王？”

“我是花果山水帘洞的洞主，他屡次欺压我的儿孙，我特地来找他算账！”

其中一个小妖赶紧跑进洞里报信：

“大王，坏事了！”

混世魔王问：

“什么坏事？”

小妖道：

“洞外有一个猴头，自称是花果山水帘洞的洞主。”

“他说你屡次欺压他的儿孙，特意来找你算账。”

魔王笑道：

“我听那些猴精说过，那个大王应该出家修行了，看来他终于来了。”

“你们看到他怎么样，带了什么武器？”

小妖答道：

“他没带什么武器，光着头，穿着一件红色衣服，系着黄色的绳子，脚上穿的是乌靴，看起来不像道士也不像神仙，赤手空拳，站在门外喊呢。”

魔王听了后，立刻命令：

“拿我的武器来！”

随后，他穿上盔甲，握住刀，与众妖一起走出洞门，大声喊道：

“哪个是水帘洞的洞主？”

悟空睁眼一看，只见魔王的模样：

头戴乌金盔，闪闪发光；

身披皂罗袍，随风飘动；

下穿黑铁甲，皮条紧勒；

脚踏花纹靴，威武雄壮；

腰围十围，身高三丈，手中握着一把锋利的刀，显得异常凶狠，气吞山河。

此人就是混世魔王，凶恶异常。

悟空喝道：

“这妖魔怎么这么狂妄，看不见我吗？”

魔王见到悟空，笑道：

“你不过三尺高，年纪不超过三十，手中又无兵器，怎么敢来找我算账？”

悟空骂道：

“你这妖魔，真是瞎了眼！你看我虽小，但要打你也不难。”

“你以为我没兵器，其实我手里就有两只手能抓住天上的月亮！”