悟空带着这些小猴驾云飞回，回到山中。

花果山的猴子们此时正站在洞门前顽耍，忽然听到风声，抬头看见天空中出现了成千上万的猴子，它们乱飞乱窜，吓得其他猴子纷纷躲避。过了一会儿，美猴王驾云而下，将云雾收起，抖了抖身体，将毫毛收回。

然后，他将所有兵器堆在山前，喊道：“小的们！都来领兵器！”

猴子们看到悟空独立在平地，纷纷跑来跪拜。

悟空把之前用狂风搬运兵器的事情讲了一遍。

猴子们听后感激不尽，都纷纷抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓拉弩，喊声四起，玩了一整天。

第二天，悟空再次召集众猴，准备排兵布阵。

这一次，猴群已经发展到四万七千多只，顿时引起山中各种野兽的骚动，包括狼、虫、虎、豹、麂、狐、狸、獾、狮、象、猩猩、熊、鹿、野猪、山牛、羚羊、青兕等各路妖王，包括狡儿、神獒等，共有七十二洞，都前来拜访美猴王，承认他为尊，每年都献上贡品，按时点卯。有些妖王随班操练，有些妖王则按时征粮，齐整有序，整个花果山仿佛被铁桶金城一样围得严密。各路妖王还进献金鼓、彩旗、盔甲等，纷纷忙碌，日渐繁盛，山中士气高涨，舞武演兵之事一应俱全。

美猴王在此时正得意满怀，忽然对众猴说道：“你们弓弩熟练，兵器精通，可是这口刀实在不合我的心意，它太笨重，不听使唤，怎么能用呢？”

四只年老的猴子上前奏道：“大王您乃是仙圣，凡兵器未必能为所用。我们不知大王是否能涉水？”

悟空答道：“我自得道以来，掌握了七十二般地煞变化，筋斗云有莫大的神通；我能隐身遁形，起法摄法，能上天入地，行走日月，穿越金石，水不能溺，火不能焚。这样的小事怎么能难倒我？”

四猴道：“既然大王有如此神通，我们山下的铁板桥下，通向东海龙宫。若大王愿意下去找老龙王，他必定能为您提供一件合适的兵器。”

悟空听了非常高兴，立刻说：“好，我去去就来。”

说罢，他跳到桥头，施法封住水路，捻着诀，猛然钻入水中，分开波浪，径直进入东海海底。

正在行进途中，忽然遇到一个巡海夜叉，拦住他询问：“推水而来的，是何神圣？请说明身份，好让我通报迎接。”

悟空道：“我是花果山天生圣人孙悟空，是你们老龙王的邻居，怎么你不认识我？”

那夜叉听后，急忙转身回到水晶宫，传报：“大王，外面有个花果山天生圣人孙悟空，口称是大王的邻居，正在宫门外。”

东海龙王敖广听闻，忙起身与龙子、龙孙、虾兵蟹将一起出宫迎接，说：“上仙请进，请进！”

一直将悟空迎入宫中，坐下后，龙王亲自上茶，问道：“上仙何时得道，授得何种仙术？”

悟空道：“我自生身之后，出家修行，得了一个无生无灭的体质。最近因教导儿孙，守护花果山，缺少兵器。听说贤邻老龙王的宫殿中必定有许多神兵利器，特来求得一件。”

龙王听后，知他有求于己，便不便推辞，立刻命鳜都司取出一把大扞刀，奉上给悟空。