此时秋深，天寒地冻，清霜覆盖，鸡鸣得早。三藏和随行的两名弟子骑马前行，经过数十里，遇到一座山岭，便开始在崎岖的草丛中寻找道路。由于道路难走且容易迷路，他们心生疑虑，正在犹豫之间，突然失足，三人和马一起跌入了一个坑坎中。三藏心中一慌，随从的两位弟子也非常害怕。正当他们惊慌失措时，突然听到坑内传来一阵哮吼声：“拿将来！拿将来！”只见一阵狂风吹过，五六十个妖邪从里面涌出来，纷纷把三藏和随行弟子抓了起来。

三藏心中极为恐惧，偷眼观察，看到妖邪中坐着一位魔王，模样十分凶恶，威风凛凛。这个魔王的形象如下：

身体雄伟，气势逼人，眼中电光闪烁，雷声震动四周。

嘴巴张开，露出锋利的锯牙，腮边有凿齿，身上披着锦缎，脊背上有斑纹。

身上稀少的钢须，钩爪像霜一样锐利。

他令东海的黄公和南山的白额王都感到恐惧。

三藏看到这一切，心神恍惚，感到魂飞魄散，随行的两位弟子也吓得浑身软弱无力。魔王下令捆绑三藏一行人，准备吞食。就在此时，突然外面传来喧哗声，有人报告：“熊山君和特处士二位来了。”

三藏抬头一看，前面走来的是一位黑汉。你问他长什么样子：

这位黑汉勇猛且胆量十足，身形轻盈，力大无穷，穿越水面轻松自如，林中奔跑也威风十足。

他习惯了大自然的力量，所以外号为“山君”。

紧接着，他后面走来的是一位胖汉。你问他又是怎样的模样：

这位胖汉头戴双角冠，肩背挺拔，穿着青色衣服，步伐较慢。

他是个田地能手，因此被称为“特处士”。

这两位来者摇摇晃晃走进来，魔王见状赶忙迎接。熊山君对魔王道：“寅将军，最近得意，值得庆贺！”特处士则说道：“寅将军的风采胜过平常，实在值得高兴！”魔王回答：“多谢，二位近来如何？”山君答道：“一切安好，守旧无事。”处士则答：“一切随时而定。”三位互致问候后，各自坐下谈笑。

此时，三藏和两位弟子仍被捆绑着，痛苦得哀叫。那黑汉问：“这三人是什么来历？”魔王答：“他们是自己送上门来的。”处士笑道：“是否准备好款待客人了？”魔王笑道：“太过奉承了。”熊山君说道：“不可一口吃尽，取二人食，留一人可也。”魔王点头同意，随即指令手下妖怪，将两位弟子剖腹取心，剁碎其尸体，将心肝奉献给山君和处士，四肢则被妖怪们分食，剩余的骨肉则分给其他妖怪。只听得“啯啅”之声，仿佛猛兽啃食羊羔。

三藏几乎被吓死，这就是他出发长安后的第一场苦难。