正在商议间，众僧已经准备好了晚斋，邀请三藏师徒用餐。

三藏叮嘱掌灯，随后带领大家前往禅堂安歇。

其他僧人则依墙而卧，搭起简易的睡床，各自入睡，只有后方的方丈室留给上下院主安身。

夜深人静，天空清明，银河的倒影映照在水面上，星辰闪烁，夜空澄净。

所有的声音都已消失，山间的鸟儿也停息了鸣叫。

溪边的渔火渐熄，塔上的佛灯微弱。

昨夜钟鼓响彻，而今夜却只有哭声回荡。

当晚，三藏在禅堂休息。

思及袈裟的事，怎能安心入睡？

他翻身见窗外透着白光，急忙坐起，叫道：

“悟空，天亮了，快去找袈裟！”

行者立刻跳起身来。

早有僧人侍立，送上汤水，行者说道：

“你们好好侍奉我师父，老孙去一去。”

三藏下床，抓住他说道：

“你去哪里？”

行者答道：

“我想这件事应该是观音菩萨没有过问，既然这里有禅院，香火也受到了，但妖精却能在这里安住。”

“我打算去南海找观音菩萨，告诉她三次，要求她亲自来找妖精要回袈裟。”

三藏问：

“你什么时候回来？”

行者答道：

“若时间紧，就在饭后回来；若时间宽裕，晌午前也能回来。”

“那些和尚好好侍奉，我走了。”

说罢，行者已经消失无踪。

片刻之间，他已到达南海。

云头停落，放眼望去，只见：

浩渺的海面，水天一色，祥瑞之光笼罩四周，瑞气弥漫山川。

波涛滚滚，浪花翻腾，远远传来雷鸣般的声音。

不要说水势如何，光是中间一片五色的朦胧，宝叠山的红黄紫绿交织在一起，才映入眼帘。

行者看见了观音的胜境——南海的落伽山，真是一个好去处！

山峰高耸，直透云霄。

山中百花齐放，各种瑞草丛生。

风吹动宝树，阳光照射在金莲上，观音殿屋顶的琉璃瓦在阳光下熠熠生辉。

潮音洞的门上铺着玳瑁，绿杨掩映间鹦哥啼叫，紫竹林中孔雀鸣啭。

罗纹石上护法威严，玛瑙滩前木叉雄壮。

行者看得眼花缭乱，难以尽赏这番景象，径直飞到竹林下。

早有天界的神仙前来迎接，恭敬道：

“菩萨先前曾告知我们，大圣已归善，名声远扬。”

“如今保唐僧，怎么有空到这里？”

行者答道：

“因保唐僧之事，途中遇到些事，特来拜见菩萨，烦请通报一声。”

天神便进入洞口报信，菩萨召见。行者依照法礼，来到宝莲台前拜见。

菩萨问道：

“你来有什么事？”

行者答道：

“我师父路过您的禅院，您受了这里的香火，却允许一只黑熊精在此作邻。”

“它偷了我师父的袈裟，屡次请求未果，我今日特来向菩萨讨回。”

菩萨道：

“这猴子真是无礼！”

“既然是熊精偷了你的袈裟，怎么来找我讨要？”

“都是你这个孽猴胆大包天，拿了宝贝去炫耀，被小人看见，你又行凶，呼风唤雨，烧了我的留云下院，反而来找我使难！”

行者听菩萨说了这些话，知道她洞悉了前因后果，慌忙跪下道：