【江阴水寨康茂才传来消息，称张士诚舟师出没。朱元璋得知后，立刻遣使谕徐达，提醒他要防备张士诚的诈术】
朱元璋（对使者说）：“你速速前往，告诉徐达，张士诚狡诈多端，他的舟师出没必有阴谋，让徐达务必小心防范。”
【使者领命而去。几天后，朱元璋再次遣使谕徐达，分析张士诚的计策可能是分势，命令廖永忠返回水寨，大军暂时勿动】
朱元璋（对使者说）：“你再去告诉徐达，我料张士诚是想分散我们的兵力。让廖永忠立刻回水寨，大军先不要轻举妄动。我会亲自前往江阴水寨查看情况，随后会再手书谕达给他。”
【说完，朱元璋便起身前往江阴水寨。他在水寨中仔细观察，分析局势，随后手书谕达，再次叮嘱徐达要谨慎行事】
第五幕：永新平定与边务商讨
【时间】：闰十月戊辰 - 辛未
【地点】：永新战场与朱元璋帅府
【汤和率领军队攻打永新，经过一番激战，成功攻克永新，擒获了周安等将领，并将他们送往建康】
汤和（押着周安等人，向朱元璋复命）：“主公，永新已克，周安等贼首已被擒获。”
朱元璋（看着周安等人，神色冷峻）：“将他们斩首，以儆效尤。在永新立守御千户所，加强防守。”
【处理完永新的事情后，李善长向朱元璋汇报湖广边务】
李善长（恭敬地说）：“主公，湖广边务目前有些棘手，需妥善处理。”
朱元璋（微微点头）：“湖广乃重要之地，边务不可轻视。但我们要以安境息民为首要任务，不可轻易动兵，以免扰害百姓。你要与当地官员好好商议，务必稳定局势。”
第六幕：泰州终克与兴化之战
【时间】：闰十月庚辰
【地点】：泰州、兴化战场
【经过多日的围攻，徐达和常遇春终于攻克泰州，俘虏了严再兴等将领，缴获了大量的马和船。徐达将五千名俘虏送往建康，朱元璋命将他们安置于潭、辰二州，并赐寒衣】
朱元璋（对负责安置俘虏的官员说）：“这些俘虏虽为敌军，但也是百姓。要妥善安置他们，让他们能够安居乐业，切不可虐待。”
【与此同时，徐达派遣刘杰攻打兴化。兴化守将李清坚守城池，刘杰与陈元帅展开激战，最终击走陈元帅，缴获战船等物资】
刘杰（向徐达汇报战况）：“将军，兴化尚未攻克，但我们已击走敌军陈元帅，缴获了一些战船。李清仍在坚守，我们下一步该如何行动？”
徐达（思考片刻）：“继续围困兴化，同时加强攻势，务必尽快拿下。”
第七幕：高邮之战与救援宜兴
【时间】：十一月辛酉 - 本月底
【地点】：高邮、宜兴战场
【徐达率军攻打高邮，朱元璋担心他深入敌军腹地，遭遇危险，于是派遣冯国胜节制高邮诸军，并命令徐达还军泰州，先围取淮安、濠泗】
朱元璋（对冯国胜说）：“你此去高邮，要协助徐达，谨慎行事。不可贸然进攻，务必确保我军安全。”
【冯国胜领命而去。此时，张士诚派兵进犯宜兴，朱元璋立刻遣使令徐达援救宜兴】
朱元璋（对使者说）：“你速速前往，告诉徐达，宜兴危急，让他立刻派兵救援。务必击败张士诚的军队，保卫宜兴。”
【徐达接到命令后，迅速派兵救援宜兴。在宜兴城下，徐达与张士诚的军队展开激战，最终击败敌军，俘获三千余人】
徐达（看着战场上的敌军俘虏，心中欣慰）：“张士诚，你屡次进犯，今日便是你的教训。”
第八幕：各地乱局与招降劝谕
【时间】：十一月 - 十二月
【地点】：各地战场与朱元璋帅府
【信州盗萧明攻打婺源州，知州白谦力不能御，赴水而死。朱元璋得知后，十分痛心】
朱元璋（愤怒地说）：“萧明这贼寇，实在可恶！竟敢侵扰百姓，杀害朝廷官员。必须尽快派兵剿灭他！”
【与此同时，饶鼎臣与刘平章在各地剽掠，王国宝出兵邀击，鼎臣中弩而死。朱元璋得知后，对王国宝的战功表示赞赏】
朱元璋（对使者说）：“你去告诉王国宝，他此次立下大功，我会重重赏赐他。让他继续坚守，保卫百姓。”
【此外，朱元璋命李善长以书招谕濠州李济，劝其献城归降，但李济得书不报。朱元璋对此十分不满】
朱元璋（冷哼一声）：“李济这是敬酒不吃吃罚酒。若他再不归降，我们必将攻打濠州，让他知道反抗的后果。”
第九幕：人才离世与军事部署
【时间】：十二月
【地点】：朱元璋帅府与秦从龙家中
【秦从龙去世的消息传来，朱元璋悲痛万分。他亲自前往秦从龙家中，痛哭流涕】
朱元璋（悲伤地说）：“秦先生乃我重要谋士，为我出谋划策，助我成就大业。如今他离我而去，实在是我的一大损失。”
【随后，朱元璋命有司营葬秦从龙，以表达对他的敬重和感激之情】
【处理完秦从龙的事情后，朱元璋继续进行军事部署。他置安陆卫，调王志为指挥使；命王克恭将兵屯杭之於潜；以滕毅为湖广提刑按察使】
朱元璋（对王志说）：“安陆乃重要之地，你前往安陆，要加强防守，确保当地百姓的安全。”
【对王克恭说】
朱元璋：“你屯兵於潜，要密切关注张士诚的动向，不可有丝毫懈怠。”
【对滕毅说】
朱元璋：“湖广提刑按察使责任重大，你要公正执法，维护当地的治安和秩序。”
第十幕：展望未来
【时间】：年底
【地点】：朱元璋帅府
【朱元璋召集众将和谋士，回顾这一年的战事，展望未来】
朱元璋（看着众人，神色坚定）：“这一年，我们与张士诚多次交锋，虽有波折，但也取得了不少胜利。我们攻克了泰州，击败了张士诚的多次进攻，势力范围不断扩大。但我们不能满足于此，张士诚仍在负隅顽抗，元朝尚未推翻，我们的路还很长。”
徐达（拱手道）：“主公放心，末将定会继续努力，为统一天下而战。”
常遇春（大声说）：“我也会在战场上奋勇杀敌，为我军的胜利贡献力量！”
【众人纷纷表示，将继续为主朱元璋的霸业而努力奋斗。朱元璋看着众人，心中充满了信心，他相信，在众人的齐心协力下，统一天下的大业必将实现】