正在议论之时，张飞忽然进来，他先向刘备一抱拳“见过兄长”。然后又向诸葛亮一点头，“孔明先生，和刘琦公子好”。三人答礼以毕，张飞问起他们议论什么，刘备把三人商议的事情说了一遍。刘琦也叫他一声三叔，您看这事该怎么办？
翼德曰“江东孙仲谋很快会差人以为刘荆州吊丧为名，来江夏探听情况，而来使必是鲁肃。因为只有他是主张抗曹之人，到时只要孔明先生随他东下便行，因为碧眼小儿承父兄之业，统领江东大片土地，他必不甘受制于曹操之下，先生过江申明我们的抗曹决心，有鲁肃和一班开国老将，特别是大都督周瑜更是不会轻易认输之人。此行定能圆满成功。
隔了几日，果然士兵来报说“孙权派参军鲁肃鲁大人来与刘荆州吊丧，船已经靠岸了。孔朋看了张飞一眼，会意一笑曰“果不出翼德所料，如今大事济也”。他对刘琦问道“当年孙策亡时，襄阳派人去吊丧吗”？刘琦说“没有！孙家与荆州有杀父之，不会行庆吊之礼的”。孔明说鲁肃此来并不是真的吊丧，而是为刺探军情而来。
张飞对刘备说“等下鲁肃来时，他会问起曹操的动静，兄长只推不知；他如再三问时，兄长叫他只问诸葛亮便可”！三人会议已定，马上差人迎接鲁肃。肃入城吊丧，刘琦令人收下了礼物。他请鲁肃与玄德相见，礼毕，邀入后堂饮酒。鲁肃对刘备说“久闻皇叔之大名，都无缘拜会，今日得以相见，实为钦慰。近来听说曹操与皇叔会战，想必知道些曹军的虚实，敢问一下，曹操的人马有多少”？
玄德说道“我们兵少将寡，一听说曹兵来了，马上就走，所以不知道他的虚实”。鲁肃说“听说皇叔用孔明之谋，两场大火把曹兵烧得魂飞魄散，为何推说不知”？刘备说“此事除非去问孔明，否则不会知道情况的”。鲁肃问道“那么孔明现在哪里？能不能请他一见”。刘备回言“可以”。他马上令人去请孔明。
孔明来见过鲁肃，互通过名姓之后，自然免不了一阵嘴上交锋，最终鲁肃略输半筹，他诚心相邀孔明过江去拜见孙权，商讨联盟破曹大计。刘备却又出来打岔，说自己离不开军师，诸葛亮向他再三请命，刘备才勉强答应他与鲁肃一同乘船去江东拜会孙权。
鲁肃告别了刘备、刘琦，与孔明一道登船，往柴桑而来。途中两个人在船舱中共同商议，鲁肃对孔明说“先生见了我家主公，千万别说起曹操兵多将广之事”。
孔明说“我自己知道，不须要子敬兄提醒，不多时船已到柴桑，傍岸停泊。二人下船上岸，鲁肃先把孔明安置在馆驿安歇，自己去见孙权。孙权此时正在大厅与众文武商议御曹大事，他听说鲁肃已经从江夏回来，连忙叫人快请他进来。
鲁肃拜见了孙权。孙权问他说“子敬前往江夏，可探访到虚实怎样”？鲁肃回答说，“启上将军，我已打探清楚了一切情况，等下会对你说明一切。
孙权将曹操的檄文递与鲁肃说“曹操前日派人传来檄文，孤先打发了使者，现在召集众卿商议，但还没有确定下来。鲁肃接文观看，只见上面写着：
孤近承帝命，奉词伐罪，旄麾南指，刘表殒命，刘琮束手。荆襄之民，望风归顺，现在统带雄兵百万，上将千员。欲与孙将军会猎于江夏，共伐刘备，同分土地，永结盟好。望将军见孤手扎，早做准备，若迁迟时日，后果难料，将军切勿以观望视之，若遵孤意，早速回音。
当下鲁肃看吧，他问孙权，“主公意下如何”？权曰“尚无定论”。当时五官中郎将张昭出班对孙权说“曹操拥百万之众，借天子的名义讨伐四方，若抗拒他便是不顺。并且主公所倚仗抗曹，不过是长江天险，现在他占领了荆襄，已经与江东共有了长江之险。我们已经失去了抵抗的能力，以我之意，不如纳降，方能保江东无虞。这才是万全之策。众谋士齐说“张大人所见不差”。
孙权沉吟不语。张昭又说道“主公不必迟疑，如果投曹丞相，则东吴民安，江东六郡可保无事”。孙权还是低头不语，不多时，孙权起身更衣，鲁肃跟在他的身后，孙权知道鲁肃的意思，他问鲁肃意下如何？
鲁肃对他说“刚才众人所言，不是为你，而是误你。任何人都可投曹操，将军你切不可投”。权曰“何也”？鲁肃回答说“众人投降之后，以他们的能力，能够保住自家的财富，并且能够继续为官；将军你一旦放弃兵权，归顺曹操之后，你不但不能再执掌江东六郡八十一州县，也许身家性命都没有保障，刘琮投降便是先例。如果刘琮不听他人之言，率荆襄之众抵抗曹操，最多是死，但死得其所，可是这样投降后身死，却是死得窝囊。不过这是主公你的事情，与别人无关，你自己考虑”。
孙权说子敬你的看法跟我想的差不多，你就是上天恩赐与我的贤才，诸人之议大失孤望。但是曹操早收青州之兵，得了四州袁绍之众，最近呢又得了荆州人马，我是担心势大难敌，最终怕玉石俱焚。肃曰“吾至江夏，引诸葛瑾参军之弟诸葛亮来此，主公可召他来一问，便知虚实”。孙权又问莫非就是卧龙先生吗？鲁肃说正是孔明。他正在馆驿休息，
孙权说“今天天时已晚，明天早上你引他来先见帐下诸多文武，然后再升堂议事”，鲁肃答应而出。
第二天，鲁肃来驿馆邀孔明去见孙权，他又交代孔明千万不要对孙权提说曹操兵多将广之事，孔明说我知道了。吾会随机应变，绝不误足下，鲁肃先把他引到大厅幕下，只见江东一二十俊杰早在那里等候了。
当时大家互通了姓名，一场记于史册的嘴仗拉开了帷幕。张昭首先发言，他对孔明说，我听说先生你高卧隆中之时，自比管仲，乐毅，不知是真的吗？孔明点头说有这回事。张昭立刻发起攻击，他说，刘皇叔三顾茅庐请你出山，自诩如鱼得水，意欲席卷荆襄，可是现在荆襄已落入曹操之手，先生有何主见？孔明回答说，我若要取汉上之地，易如翻掌，只因我主大仁大义，不想夺同宗基业；刘琮年幼无知，妄信蔡瑁等人佞言，暗自投降，才让曹操如此猖獗，现在我家主公屯兵江夏，他的意图也不是一般人能知道的！
张昭站起身来，在堂下边踱步边说，孔明先生此言差矣！你自比管、乐。殊不知管仲辅佐齐桓公九合诸侯；而乐毅力扶弱燕，连下齐国七十多个城池。他们都有经世之才，而刘豫州没得先生之前，也能纵横寰宇，割据城池，自从得先生之后，却是弃新野，走樊城，败当阳，奔夏口。无容身之地，所以刘豫州自从得了先生，却反不如前，请问管仲乐毅是真的是这样吗？
孔明听的微微一笑说，张昭大人听了，燕雀安知鸿鹄之志？我在隆中若遇见病重垂危之人，先是让他服下有营养的食物，待他身体有所恢复后，再以猛药攻之，所以他的病很快就得到了遏制，好得也很快。同样的道理，我主刘豫州在汝南之败后，到新野暂居，兵不过几千，将不过关张赵云而已，新野是偏僻小县，人民稀少，甲兵不完，城池不固，粮食也供应不上，而我以博望之火，白河之水，令曹仁，夏侯惇等心惊胆战，伤亡惨重。这种情况既是管乐再生，他又能比这更高明吗？至于刘琮降曹，我主不知，而且他不忍夺同宗的基业，这就是大仁大义的举动，当初汉高祖同样的久败于项羽，而在垓下一战成功，难道不是靠韩信的谋略吗？这种比夸辨之徒，虚誉欺人，坐议立谈不得了，临时胸中无一谋划的人好得多吧？张子布先生，你看呢，当时张昭哑口无言，没有回答。
这时虞翻也开口发难，他说曹公引百马大军龙骧虎视，欲平吞江夏，公认为可以不？孔明对他说，曹操收袁绍蝼蚁之兵及刘琮乌合之众，虽有百万也不足为惧。那虞翻冷笑着说，你们败当阳，计穷于夏口，又来求救于人，反说不怕曹公，这不是大言欺人吗？孔明对他说你给我听好了，我主以数千仁义之师，敌不过曹兵百万残暴之众有什么丢人的呢？今我主退守夏口，就是在等待时机。
可是江东兵精粮足，又有长江天险，而有些人却劝主降贼，不顾天下人耻笑，这样看来我主当不失为不惧曹操之人也。这种人呢还有什么资格嘲笑我们乎？当下虞翻张口结舌，无言以对。
步骘也开口发难，他问孔明，你是想学苏秦，张仪用一张嘴就能说动我东吴吗？孔明回答说步子山你别以为苏秦张仪只是靠一张嘴，人家同样是当世豪杰。苏秦身佩六国相印，而张仪两次做秦国宰相，人家都有匡扶社稷之能，不是畏强凌弱，惧刀畏剑的胆小鬼。而那些被曹操几句大话就吓得畏惧请降的人，还有什么资格嘲笑苏秦，张仪吗？步子山也垂头丧气，无言以对。
这时薛琮问诸葛亮，你认为曹操是什么样的人？孔明不耐烦的对他说，曹操就是一个汉贼，你还问他做什么？薛敬文说孔明你错了，而且错得离谱。汉朝传到如今，已是天数将终，今天曹公已有三分天下之其二，人皆归心了，刘备不识天时，强欲与争，当然是以卵击石，岂有不败的道理！
当下孔明站起身来，手指着他大声责骂道，薛敬文，你休出此无君无父之言！人生在天地之间，本应该以忠孝为立身之本，你即为汉家臣子，如果遇到不臣之人，当集天下人共讨之，共诛之。今天曹操祖宗叨食汉家俸禄，不思报效汉室，反怀篡逆之心，这是天下人所共愤的事情，你却以天数胡说一通，真是一个无君无父的小人，不配与我等说话，闭上你的嘴巴吧！薜琮当时满面羞惭，无话可说了。
这时陆绩替薛琮出头，他问孔明，曹公虽然挟天子以令诸侯，但却是相国曹参之后；刘豫州虽说是中山靖王之后，却无可稽考，眼见到是一个织席贩履之徒，怎能与曹丞相对抗？孔明也没有给他好脸色，当下对他说，你应该是当年在袁术座前偷桔子的陆郎吗？好好的坐下，听我一言，你既说曹操是相国曹参之后，那么就是世为汉臣了，可是他今天的所作所为，不但欺君罔上，而且蔑视祖宗。不但是汉室乱臣贼子，还是曹氏门中的不肖子孙。我主刘豫州堂堂的汉室之胄，当今天子按家谱赐爵，亲口称为皇叔，岂叫无可稽考？况且当年汉高祖起身也不过一个亭长，但最终却开创了大汉四百年天下，你该怎么看？织席贩履自食其力，有什么丢人？你这个连一个桔子都要的人，不足与高士共语，陆绩在嘴上又输与了孔明。要知群儒该是怎样的继续发难，请看下文分解！