西风烈，长空雁叫霜辰月，霜辰月，马蹄声碎，刘璋声咽。只为请贤防张鲁，怎知比狼更威严！纵道崎岖多艰险，而今迈步从头越，从头越。苍山如海，残阳如血！
上文书说到张飞派兵去攻打东三郡，即房陵、新城、和上庸。再说张合在定军山之战结束后，立刻带四员副将返回攻打瓦口关。那殷杨与李升回到关上之后。安排好擂木滚石，牢牢的守住要害，任从张合怎样挑战，就是闭关不出，张合令人攻山，都被乱箭以及擂木滚石打回。张合带人在瓦口关周围寻探小路，想分兵前后夹击，使殷杨首尾不能相顾。
他命令士兵多处侦探，得知有一条小路通往汉中，在中途经过梓潼山的时候往右边一转就可以来到瓦口关的背后，他叫那士兵来问如何知道这条路的，士兵们说他们查找的时候遇上几个回汉中的乡民，是他们提供的。
张合连忙叫来了那几个乡亲，经过详细的询问后得知的确是乡农，并不是瓦口关上的细作。因此他奖赏了这几个乡农，并请他们为向导，带领一千精兵，走过了崎岖不平的山路，越过了一道道的小溪，并在悬崖峭壁之间穿行，还摔死了几匹战马和一些士兵，终于穿插到关后，陈应，苏飞在前面攻击，殷杨岀来接战，张合忽然从后门悄悄的杀进关来，还放起了四五路烟火。瓦口关前后受敌，殷杨知道守不住了，弃关而逃。
张合穷追不舍，两马终于到了一箭之内的差距，张合随即射出一箭正中战马后股，那马负痛将殷杨掼下马来，张合带着几个亲卫上前抓住了他，瓦口关也全部为荆州军占领，张合令殷杨为向导，带大兵挺进汉中。
汉中之险要莫过于阳平关，张鲁集大众商议，大众力劝张鲁还有一战之力时，率军投降，还能弄个官做，保全一家老小。但其弟张卫不听，坚决死战。张鲁无奈，只得给他七万人马坚守阳平关，还打算向曹操投降。并请求丞相兴兵，以平定汉中收取西川，由于张飞在西川汉中数年前，就部署了一两万的明探暗访的地下人员，可谓是根基深固。因此接连数次截获了信使的密信，并把书信悄悄的传与桓侯。
张卫与杨任，段奇，裴元龙等人带了七万大军，在阳平关南边连建了十二座大营，称为“十二生肖”连环营。并分兵把守，摆成一字长蛇阵式样。以据张飞的大军，哪知败军无余勇，七万临时拼凑起来的军队无法配合，还来不及整编培训，以及操练，张飞的各路大军已在经在关下会师。庞统带一军攻关西六营，贾诩带一半人马攻关东六营。
两个人都是智计百出的贤士，当下各逞奇谋，分道而行。贾文和东边一把火，庞士元西边一把，十二座营顷刻间有八营作火，张卫看势不对，连忙弃营而逃回汉宁。桓侯带十八燕将与太史慈，张合统带五百铁骑守个正着，几下就把张卫解决了。七军大兵烧死烧伤，自相踏死踏伤的共两万多，剩下的就变成了矮人儿，整队整队的向荆州军、向张桓侯列队投降。
当然张飞尽力而为的抢救医活汉中兵士和一些低层将校更是起了莫大的作用，张飞对他们施以了人道主义的医治，这些伤员从内心都佩服张桓侯以人为本的仁德，都在劝自己的亲戚朋友放下武器，不要抵抗了。所以在明明知道无法战胜的情况下，还不如放下兵器投降。
阳平关已经落入张飞之手。不过经过这一年多的战争，张飞从荆襄带来的总人数十六万大军也只剩下十万余人，张任四将先后四万人马损失了近三万。张飞一面命令人向刘璋求粮草和增加兵源，对张鲁发动最后的一战；一边下令各部暂时休整，以待援兵。
为了防备刘璋突然截断支援，使军队陷于两边夹击的危险。庞统、贾诩同时向桓侯建言，加速占领东山郡。以防万一的情况下，可以从东三郡直接运送物资直抵汉中，张飞也是这个主意。三人一拍即合，于是张飞带上十八燕将，并两百铁骑，驰往东三郡。荆襄的刘备孔明也没有闲着，他们也紧盯着地图，仔细地研究着一关一隘，眼前岀现着敌我双方对峙的状况。孔明也千里传书说明了东三郡的重要性。
他并给了张飞一封书信，信中说房陵太守蒯琪是他的姐夫，叫张飞攻取东三郡时网开一面。因为他知道不管是斗智斗勇，十个蒯琪也不是张飞的对手！
张飞到了房陵，进了高顺营中，原来高顺来房陵之后，休军三日，便立刻派使者进入城中，与蒯琪协商房陵防守战和事谊，蒯琪认为荆州兵无法占领汉中全境，所以没有求和的打算。他与高顺战了几次，都以失败告终。桓侯到后，立刻叫开城门，蒯琪听说城外有人找他有十万火急的大事商量，心里不知道究竟是何事，不过为防万一，他没有打开城门。
而是放下一个萝筐，让张飞坐在筐中吊将上去。高顺劝桓侯不要弄险，怕蒯琪使诈，桓侯艺高人胆大，让他放心，如果发现不对，立马攻城。然后提起钢鞭，悬挂宝剑。坐筐上城。蒯琪问他是什么人？有什么十万火急之事？
桓侯递与他一封信，让他先看信再说。蒯琪接着一看，是妻弟诸葛亮的书信，信中劝他说汉中大局已定，希望他识时务者为俊杰，早日投到刘皇叔的部下。否则有无法承受的后果。由于他与孔明的关系非常好，所以他决定听从妻弟之劝，归顺张飞。
可还是有俩个作死的鬼！房陵管军校尉郭长达，立义都尉苏烈看岀太守神色有异，二人抽出兵刃，想拿下张飞。可是他们根本不是张飞一合之敌。飞见二人手执兵刃冲将而来，他慢腾腾的将钢鞭拿在手里，一鞭一个，地府中从此又多了两个阴魂。
蒯琪见状不妙，立刻向张飞投诚。并叫打开城门，放高顺进来。
张飞命人将蒯琪一家送回葭萌关。叫高顺分二千人守住房陵，搜拿死硬分子。就这样，高顺以五百余人的代价，夺下了房陵郡。
翼德与高顺带兵往新城而来。与魏延合兵一处，攻打新城。太守申耽帐下没有良将，在得知连房陵都投降了，他也就打开城门，放三人进来，申耽立刻将新城符印，户册取来，双手捧与张飞。
张飞接在手里大声曰“本侯代表蜀公刘备接受新城太守申耽的投降，至今日起，房陵、新城俱属于昭烈蜀公、领荆州、益州牧皇叔刘备治下。从此此地均奉蜀公颁布的政令施行，不得有误；申耽率全城豪门一齐拜伏于地高呼“吾等从今以后，俱遵皇叔制令进行，不敢有违半分”！
桓侯将印信授于申耽，接着又高声道“本侯我代表刘皇叔将印绶授于申耽，继续委任申耽为新城太守，望申太守秉承蜀公制谕，宽仁爱民，造福新城百姓，申太守宜应秉承上天好生之德，继续为新城数十万民效命”。
申耽连忙推辞说“请桓侯择人任之，耽无德无能，焉能再领郡尊之位”。飞曰“本侯一惯用人不疑，申太守如真有报效之心，何不去上庸劝令弟归顺”？
耽曰“此事倒可包在耽之身上”。就这样，上庸太守申仪在亲兄申耽的劝说下，也投靠了张飞。飞改东三郡为新城都护府，下暂房陵、上庸、新城三郡，治所设在新城。任命太史慈留兵一万，为第一任新城最高行政长官，美名曰“新城都督”。
桓侯飞鸽传书回荆襄，说明了已收复东三郡，现在粮道已通，刘备孔明接了捷报，心中大喜。诸葛亮深知医务人员的作用不一般，有时一个卫生人员发挥的作用最少当五个以上的勇士，于是他抽调了荆襄九郡的医辽人员五百多人，由徐公明带兵保护送往汉中，随行的除了粮食辎重之外，更是带了大量的药材。
再说汉中张鲁困守汉宁，南郑，心中惶惶不可终日，他又召集众文武会议，杨松建议牺牲阎圃来保护汉中的最后一角。他对张鲁说“主公，目下唯一的办法是用阎大夫的人头来向刘璋谢罪。只因是阎大夫主张主公取西川。称汉宁王，以抗拒曹操。才惹得荆襄兵来。