临江仙.五败南王
南域瘴云遮远路，孟获频扰边州，凤雏奇谋解军愁，桓侯施五擒，雄略定方丘。
翼德未持丈八矛，营内奇谋统筹，恩威并用任你去，遐方归王化，南土进沙鸥。
上文书中说到孟获终于想得一计，他让兄弟孟优带了一百多个身强力壮的人，假作进贡财物犒军，混入张飞大营，想里应外合，一举击败张飞；不想张飞等人早已识破他的诡计，早已安排要众将带人埋伏，以等候孟获的到来。正是：“安排弯弓射猛虎，抛下金钩钓金鳌”！
再说蛮王孟获正在帐中等待回音，他也慢慢的在内心中憧憬着一切，巴不得一切梦想成真。这时他看见随孟优去的人回来了两个，就马上唤二人上前问话，只见二人上前对他一揖。“禀大王，二大王派我们向你禀报，那张飞收下了礼物，还将随行的一百多人皆唤入帐中，杀马宰羊的招待。二大王命我等回报大王，“今夜二更行事，里应外合，必成大事”。
孟获大喜，马上点起大兵六万，分成三队而行。他令各部酋长，各军多带一些火具，只要靠近蜀营时，就放火为号，自己就带领一队大军直接进入中军，直取张飞、庞士元。诸多蛮将也都分派了任务。黄昏过后气温开始降低了，就兵渡泸水而来。孟获带了心腹将佐一二百人，径住张飞大帐而来。一路上甚是顺利，没有一人出来阻挡。
将到寨门，一声呐喊，一齐冲进大寨之中，却是一座空营。孟获直入中军，只见跟随孟优的这将近一百七十人全部醉卧于地。原来张飞与庞统早料到南人心怀不轨，叫马谡，吕才二人款待孟优他们，并令侍从扮作乐工殷勤劝酒，并在酒中下了蒙汉药，和少量麻药，所以这一百多人尽皆昏倒在地上，全身无力。与醉死之人差不多。他连连逐一叫唤，有两个稍微清醒一点的也不过用手指口而已。孟获情知中了张飞之计，急忙救起孟优等一干人等欲回中军。忽然间喊杀声大起。火光冲天，众蛮兵也在四下里乱窜，来回奔走。
来人乃是蜀将王平，孟获急忙奔向左营，忽然间又也是火把齐明。火光中影出一员大将，却是张合。孟获转身疾奔左队，突然间又有一队蜀军杀来，却是太史慈领兵杀到。三支人马攻杀过来，四下无路，孟获只是扔下了孟优一行好酒忘生之人，带领一些亲随，回马往泸水而去。正赶上泸水之中有好几十个蛮兵正水中驾着几叶扁舟，孟获命他们划过来。孟获刚上一只小船，就被船上众人擒获。众人将他五花大绑，勒得他死去活来。原来是马岱得了庞统密计，叫士兵换成了蛮兵装扮，撑船于此，好诱拿孟获。
当下庞统令人招安了蛮兵，愿意降的无数，张飞也没有重责他们，而是一一抚慰。并令人救灭了大火。等到第二天天色微明，众将都来献俘。马岱擒孟获至；张合擒孟优至；太史慈，王平，赵融，庞德等人押送各酋长上来。
张飞指着孟获哈哈一笑，说：“论起智谋来，我等皆是你的祖宗！区区一个诈降之计，如何骗得了我的庞先生以及马参军！你让你兄弟孟优以礼诈降。如何瞒得了我们！今天又被我们擒了，可心服了吧”？
孟获曰“服？我服个屁！我的计划也是很不错的，若不是孟优他们贪口腹之欲，才中了你们的毒计，因此才坏了大事！如果是我来，弟以兵应之，鹿死谁手，尚难定论。此乃天败于我，非吾无能，我如何肯服”。
庞士元曰“今已经被擒三次了，尔没脸没皮，如若还不肯服？莫非尔真要把尔之臣民断送干净乎”？孟获低头不语。马谡曰“我家侯爷倒还可以放汝一次”。那孟获犹如打气的皮球，又硬了起来。他说侯爷真能再放吾一次，我兄弟会收拾家中兵丁，再与侯爷大战一场，如再遭擒获，自会死心塌地的归降。
张飞曰“再若擒住你等蛮人，必不轻恕！汝可小心在意，勤攻读韬略，再选亲信之人，早用良策，免不得又生后悔”。说罢，令人将他绳索解下，把孟获、孟优及各洞酋长一齐放了。孟获一行千恩万谢而去。
此次孟获布署了六万大军偷营，搞内外夹击蜀兵的计划破产。四散逃走者有一半，被蜀兵歼灭了两万余人，俘获了五六千人，有三四千人受伤，张飞一面安排救治，一边率领众将祭奠为蜀汉卖过一点力的金环蛇和董其那等人，让所有的蛮兵都知道，只要为蜀汉有一丝贡献的人，蜀汉都会记住他们的。这次收获的人数更多，有上千人。这些蛮兵们纷纷表示，一定会让更多的人都知道刘皇叔的的仁德。张桓侯不记旧恶的胸襟。
再说孟获渡泸水走后，发现蜀兵早已经渡过了泸水，只见岸边人马密布，旗幡迎风招展。又见马岱坐在营门前以剑指之曰“南王小心在意，休要再被擒获，如果又被擒拿之时，是不会轻易放你的了，小心些吧”！
孟获唯唯诺诺，朝自家营寨而去。到得寨时，只见寨中旗号早已换掉了，原来是张合早袭取了此寨。布列好了兵马。只见蜀兵衣甲鲜明，刀枪林密。大旗之下张合一马当先，他用枪指曰“孟获听了，我家侯爷屡次放汝，休望桓侯大恩。如若再擒，汝有何面目再面对故人”。
孟获只得诺诺连声。他快要走出界口山坡之时，只见张辽将三千精兵布阵于此。张辽用枪一指“蛮王孟获，吾今奉将令深入尔等巢穴，夺了尔之险要；汝尚自愚迷，抗拒天兵！这回若被拿时，必将汝碎尸万段，决不会轻易饶汝”。
孟获只得抱头鼠窜，望本洞而去。有诗单赞云：
孟酋兴乱扰永昌，桓侯兴师赴炎荒。月明更深渡泸水，志靖南邦辅汉疆。三擒三纵威德布，救死疗伤惠风扬。丰功记在千秋册，王化遐敷大汉光。
再说张飞与庞统等人率大军尽渡过泸水，下寨已毕，当下大赏三军。他聚诸将于帐下曰“蛮王第二次遭擒，吾故意令他观看各营军队的威严，以及炫耀我军丰足的粮食；实则是让他观看吾营中的破绽。好引诱他来劫营，吾知孟获粗通军事，他观看我营的情况后，必定想到只有火攻之计才能奏效，然而火攻必须要有内应，所以孟优进宝来降就是孟获让他以此为由，好为内应破我”。
他扫了一眼庞统和马谡，吕才，接着说“我三次擒他而不杀者，乃是马、吕二位提出的以收民心为主之故，并多感军师巧妙的布置，现在明告诉你们，是希望大家休辞辛劳，大家尽力的扶保蜀公”。
众将拜伏曰“主帅仁，勇，智兼备，虽姜尚，张良不及也。（现成的马屁），飞曰“吾安敢比古之贤人哉，皆你等之力，共成功业罢了。