几日后，桓侯带了两名燕将，连乌骓也不要了，乔装打扮乘上长江上的货船，顺江东下。直奔丹阳而去，一路非只一日这天进了丹阳。他先往阁皂山紫云观拜山，却没有会到葛玄。（葛玄即是西游记中的灵霄宝殿的四大天师之一的葛天师）。他问道童，道童说已经出去多时，桓侯也不着忙，他又往天台山寻访。

可是他走到天台山的时候，葛玄（下文称葛天师），刚走了两天，于是他在天台山参谒三清，虔诚敬拜，也许是他的诚心感动了三清吧？他终于在方山洞玄观遇见了葛玄。桓侯在观中拜见了葛天师，他向葛天师说明了来意。

葛玄曰“详情我已经知道了，念你是张道兄的孙女婿，而张灵，张珊乃吾道门之中子孙，吾就去成都城中青羊宫中点拔她们一下，不过我可以把丹方秘芨传授于你们，至于是否功到了丹成，就看你们的造化了”。

张飞谢过了天师，他迅速回到荆襄，带上燕云十八骑与国公府侍卫，赶回了蜀中。不久葛天师葛玄来到了蜀中成都城内，在青羊观内挂单，早有细作报与张飞，飞立刻叫上张灵，张珊到观中谒见了葛天师。葛玄只答应留青羊观半年，他先与张灵，张珊伐毛洗髓，并又让她们服用了洗髓丹。

服用过灵丹的二女犹如脱胎换骨，她们拜葛玄为干祖父（也就是现在的干爷爷）。开始向他学习丹道，由于她们善解人意，葛天师也把他们当成亲孙女般的看待，也就毫无保守的传授了她们的炼丹之术。

不表张灵张珊跟葛仙翁学习炼丹。再说许都魏王曹操，他见已经过到了秋末初冬季节，他选择黄道吉日，出兵伐蜀。令夏侯渊为先锋，带兵一万先行，自任统帅，令李典押运粮草，留荀彧守许昌，自带秦朗，王双，乐进，李典，夏侯惇，曹彰，曹纯，曹真，郭淮，常雕，孙观，太史琳，孙霸，曹休，毛阶，桓义，孙成，董旻，朱灵，陈冲，司马文达，杜天龙，杜飞虎，宇文泰，周青，周武，薛强等大将和与上百员副将，以杨修为主薄，许褚为护卫，程昱，荀攸，刘哗，司马懿为谋士，率兵五十万，南伐汉中。

魏延忽忙差人报到成都，刘备集众商量，他对众文武说道“众位将军，各位贤士，今有曹操起兵五十万来争夺汉中，各位有何良策，可退曹兵”？当时简雍，孙乾出班建议，将长沙，桂阳，江夏让与孙权，请他岀兵再攻合肥，以分曹操之势，让桓侯为帅，统兵抗击曹操。

刘备问孔明，庞统此计如何？孔明曰“不可，自古以来就是兵来将挡，水来土掩。现在有徐元直协助云长镇守荆襄，就是孙权同时来伐也不无所畏惧，何况只是一个曹操，只要防御得当，曹兵远来，粮食辎重退转不便，战胜曹操不成问题”。

当下双方开始争论，许多文臣，特别是东州派和益州当地人以谯周为首的人都同意简雍等人的看法，认为只有仿赤壁之例，孙刘联手才能对付曹操。

庞统却说让汉中王亲征，以桓侯为帅，与曹操正面硬刚一回，刘备忙问三弟意下如何？可是却不见张飞答言，原来张飞这段时间都在青羊观中观看两个女人炼丹，并不在大厅参与议事。刘备正要派人去找。

却见张飞缓步进了大厅，刘备向他说了众人的争论。桓侯听后，他对众人简雍等人说，你们怎么如此胆怯，当年马孟起就杀得曹操割须弃袍，夺船避箭；魏文长也说如是曹操派十万人带攻汉中，他就能吃掉这十万人马，如是曹操亲自带兵来伐，他也能利用汉中地形，将他们挡在门外；何况还有黄汉升一起协防。这几年来三人也在征召兵员，马超、黄忠、魏延三人的兵马已经达到了二十万。防守个一年半载是没有问题的。

现在主公已经五十多了，亲自带兵的日子不是有很多，这次倒是可以出动一下了，也算替三军打气，壮一壮胆色。不过交州士燮也许会趁虚作岁，看是不是先平交州再战曹操。

简雍等人听了却是大吃一惊，他们想不到张飞竟然敢三处用兵！他们正要反驳，张飞却对诸葛亮说军师，现在是对对曹操呢？还是南平士燮，我们就听天由命吧！

他请孔明写了汉中，交州两张纸条扔进罐中，由刘备自摇，岀来的是哪方，就兵发哪方。刘备见有张飞，庞统，孔明挺起，他胆气稍壮，于是抱着土罐，连摇数下，并默默祝告，“天公地道，有造化的出来”。

经过多次摇晃，最终还是飞出一个饼疙瘩，他展开一看，只见上面写着汉中二字。刘备向两班文武展示了选择的结果。张飞叹了口气，他自言自语的说：“我本来想先收拾士燮，平定交州，哪知上天还是眷顾着他。于是大家终于商定，由诸葛亮保世子刘禅坐镇成都，调拨一应军马钱粮，玄德御驾亲征，以张飞为帅，庞统，法正为参赞军机，并下令调各处守将，会议北征。

十天过后，奉调的将领们统统来到了成都，拜见了汉中王。刘备发出了黄钺，白旄。让翼德调兵岀征。

桓侯立刻点将。令太史慈，张合各带一万人马先行为全军先锋，令庞德马岱回归马超部下，准备进兵雍州，凉州。令赵云邓芝各带兵一万，押运大军粮草，自统领张任，冷苞，徐晃，张辽，高顺，吴懿，吴班，李严，王平，马谡，刘封，孟达，傅彤，马忠，张嶷，张翼，甘宁，苏飞等将，并五十名将佐，起大兵二十五万，与曹操对战于汉中。要知胜败如何请看下文分解。