上回书中说到张飞没用多少力气都攻夺了下邳全境，郡守刘陆和全郡的人马都被南军俘获，他们见吴观投降之后却得到了桓侯的信任。经过了一阵的内心交战。最终也都投降了南军。
张飞令他们分为向导，立刻向东海郡和小沛攻击，黄忠任主将，以严颜贾平为副将，带兵三万，以田横为向导攻打小沛，张苞带兵也是三万，以张虎、关兴为副将，叫夏侯存为向导，进攻东海郡。
那夏侯存是张飞妻子夏侯涓的族侄，也是夏侯惇的侄孙辈，与张苞是表兄弟行，他知道与张飞的关系之后便真心实意的给张苞做了向导。后来还将他的妹妹夏侯怡嫁与了张苞做了妻子。这是后话。
且说张苞带兵来到东海郡，立刻到城下挑战，他令士兵们百般辱骂，申茂无奈，令部将李乐，章兰两将领五千人马出城会战，交战了十余回合，申茂站在城墙上观战，只见张苞气势如虹，手中长枪如龙穿梭。李乐、章兰渐渐不敌，章法已乱。张苞瞅准时机，大喝一声，一枪挑落李乐头盔，吓得章兰拔马就往城中跑。张苞乘胜追击，城上守军急忙放箭阻拦。
此时，夏侯存策马上前，对城头喊道：“申将军，如今大势已去，张飞将军仁义宽厚，降者皆得善待。何必顽抗到底，徒增伤亡？”申茂心中犹豫，正在权衡利弊之时，张合已经带兵混入了城中了，并在城内四面八方传播昭烈皇帝父子的仁德，所以全城百姓也纷纷涌上街头，呼喊着希望不要再打仗了。申茂长叹一声，想到曹魏大军远在别处，难以救援，而继续抵抗只会让东海郡生灵涂炭。于是，他下令打开城门，放下武器投降。张苞大喜，领军进城。他遵守承诺，秋毫无犯，并派人快马加鞭向张飞报捷，同时遵照父帅的命令，迁城中守将于桓侯大营，自己统军往琅琊而去。又派人去招谕各县归附在蜀汉政权之下。
诸事顺利进行。再说老将黄忠来到小沛，安好营寨之后，立刻叫严颜出兵讨战。小沛守将诸葛勤带了孙成，杜武二将出兵迎敌，战了十个回合，严颜佯装不敌，拍马而走。诸葛勤带领人马追杀过来，黄忠阻拦不住，他也弃营而逃。不过虽是逃跑，他们也是极力护住士兵们的生命。
诸葛勤追了三十多里，至一处山谷，只听四周金鼓齐鸣，贾平率伏兵杀出。诸葛勤大惊失色，忙欲回撤，却发现后路已被黄忠截断。此时严颜也调转马头杀回。诸葛勤虽知中计，却仍奋勇抵抗。但他手下将士见陷入重围，士气低落。
孙成见势不妙，劝说诸葛勤投降。诸葛勤怒道：“我受魏主之恩，怎能轻易投降。”然而杜武却暗自思忖，蜀汉势头正盛，且向来善待降者。眼见蜀军包围圈越缩越小，杜武竟抛下兵器，高呼愿降。诸葛勤见状，痛心疾首。
黄忠见状，大声道：“诸葛将军，今陛下仁厚，天下归心，你若不降，唯有死路一条。”诸葛勤看着周围拼死抵抗的残兵，又看了看已投降的杜武，长叹一声，终于放下武器，表示愿意归降。黄忠大喜，收编降卒，随后进军小沛。到了城门之前，却见城门大开，城上各外都插满了蜀汉的大旗。
原来太史慈趁诸葛勤带兵追赶严颜之时，立刻带兵攻取小沛。小沛既得，太史慈与黄忠整顿兵马，安抚百姓，并派众将招抚所辖区内各县。然后亦派人向张飞禀报军情，接着便谋划下一步进取之地。
此时昭烈皇帝得到了军报，他便带上孙小妹出了御营，往徐州而来，路上又遇见了关公。原来关公听到张飞已经拿下了徐州的大半地方，也是千头万绪涌上了心头，又听说皇帝大哥都去了徐州，连忙跨上了赤兔宝马，往徐州而来，在路上遇见了刘备。
他们一行来到了张飞的大营时，只见张飞夫妻骑上战马，在十八骑老兄弟的护卫下，又有上百精骑护从。这时只听呼雷豹一声长嘶，所有的战马都心惊胆战，奔鸣不已。原来这虎类豹也有两种叫声，一种是正常的马嘶，另一种是主人让它叫时，一提它肉瘤上的那一撮白毛，它就发出那种奇特的叫声，并且吐出而带有腥味的黄气。但是就是平常的叫声也能惊吓万马。
除了正常的八骏宝马之外，平常的战马根本承受不了。诸位看官也许会问，你这样说那夏侯涓等人的座骑也是八骏马了？当然以现在的张飞要给她们配备几匹马也不是不可能，但是她们不是上战场的将军，所以骑的是纯一色的桃红马。只不过与呼雷豹长时间的喂养在一起，彼此都非常熟悉了，所以也不惧怕呼雷豹的叫声。
关公一看，感觉到有些寒碜。大哥与三弟都是夫妻同行，自己却是孤身一个，他此刻有些后悔没带胡金蝉同来。庞士元也和他们在一起游遍了下邳各地，他们一行来到土山。关公与众人来到了山前，看到景物依旧，而现在却是人是物非。
他想起了往事，就把他当年留守下邳，并无奈降曹的情况向大哥、三弟叙述了一遍，这就是有一首歌唱的“再过二十年，我们重相会，回首往事心中可有愧”。
于是他们在土山高阜处下马，巡视四周，大家讲起了当年的故事，众人沉浸在回忆之中，一时间感慨万千。就在此时，远方忽然扬起一片尘土，似有大批人马前来。张飞警惕起来，十八骑老兄弟迅速围在刘备身旁。
不多时，才看清原来是赵云带着一队人马赶来。庞统曰：“子龙不去督攻寿春，来此何事”？赵云先拜见刘备后说道：“听说陛下与大元帅、荆公来到了下邳，特来拜见，并请示下一步的动向”。
桓侯曰，“子龙贤弟可回淮南，待吾收取徐州全土之后，便遣将带兵西下，合击寿春”。赵云领命，随后便带兵返回合肥去了。张飞传令叫高翔带上降将申茂等人去攻打琅琊，换回了张苞等人。
且把赵云暂且丢下不提，再说桓侯立刻布署大军攻打彭城郡。那彭城是徐州的首府。郡守张丰坐在郡府大厅，忽报说南兵接连攻下了广陵、下邳、小沛，连东海也失陷了，他一面上报刺史车琦，一面调集全郡的兵马准备迎战。
这时忽报说南军已经在城下安营扎寨，他以兵贵神速之道，立刻带兵杀出城来，张丰率兵冲出城来，直冲南军大营，营中的守将是降将田横，他安好营寨未曾设防，便被张丰带兵杀进营来，田横措手不及，被张丰的部将李应一箭射中眉心，死于了马下。
张苞带领第二路人马已经来到了，他见头队人马散兵逃回，忙截住问岀了什么事？败兵把田横被北军偷袭战死的事对他说了一遍。张苞连忙带了五百精骑，赶上前去，命夏侯存带后队随后跟来。