到了晚餐时间，家里的仆人上完餐后，餐桌上就只有三个人，不过谁也不觉得冷清，相反，他们相谈甚欢。他们谈到音乐，谈到古典与现代艺术，其间不乏针锋相对的辩论，但晚餐的整体气氛是融洽的，这令理查德感到十分惊喜和意外。

晚餐结束后，老先生将理查德领到自己的书房，正如老先生所言，这是一间风格极为简约的书房，没有一丝奢华与复古的气息，几幅印象派绘画是书房的亮点，老先生在介绍这几幅绘画时，脸上洋溢着一种自豪的神情，这在老先生是十分罕见的。

喝过珍妮弗亲手泡制的咖啡后，理查德起身告辞，珍妮弗父女俩一直把他送到汽车旁，同时邀请他有机会多来家里串门。

与此同时，在阁楼上面，一双冰冷的眼睛正盯着理查德的背影。老太太始终在一个看不见的角落注视着理查德一举一动，当她看到理查德和女儿有亲昵举止的时候，心中升起一股可怕的念头决不能让这个人和女儿在一起。

在随后的日子里，理查德会不时到珍妮弗家里做客，这种时候，老太太总会借口离开，久而久之，理查德也习惯了老太太这种怪异的行为。理查德和珍妮也开始秘密地约会，他们的关系在南方的仲夏夜迅速升温，很快，两个人就如胶似漆了。他们相爱的秘密连珍妮弗的父亲也未能察觉，因为理查德来家里的时候，总是与珍妮弗保持一定的距离，对一家人谦恭有礼，没有一丝的逾越。这个秘密除了他们两人外，只有一个人知晓珍妮弗最信赖的好友朱莉。

珍妮弗自小与朱莉一起长大，亲如姐妹，珍妮弗对朱莉向来无话不说，对于关乎自己终生幸福的事情，她更是乐于与亲爱的姐妹一起分享。

然而，与珍妮弗不同的是，朱莉在看待两人关系方面，处于一个完全不同的角度，她极为看重两人之间的感情，不过她不想要姐妹之间的普通情谊，她更希望两人的关系能更进一步，超乎友谊，也就是说，她爱着珍妮弗，这种爱与理查德之于珍妮弗是一样的。所以，朱莉一定会千方百计地阻挠理查德与珍妮弗在一起，除了理查德的肤色给她带来的不适，更多的是她感到了前所未有的威胁，夺人所爱的威胁！