大周显德六年，世祖北伐契丹，四十二天收复三关三州十七县。忽重病，居于宁州。契丹窃讯，以皮室军袭大营，遇伏，大败。继而周军各部奋击，衔尾追杀数百里。契丹诸军皆溃，横尸塞路。周军顺势取幽、檀、武、儒、顺、蓟等州。

时世祖病重，太宗十五岁，为燕国公，随在军中。危急之时，收诸军之心，以世祖病讯诱敌，大胜。

大军凯旋回汴梁，世祖立符氏为后，封太宗为燕王，特进左卫上将军，领开封府尹。六月十九日，世祖驾崩，上谥曰睿武孝文皇帝，号世祖，十一月，葬于新郑陵上村，曰孝陵，以贞惠皇后刘氏附焉。六月二十九日，太宗即位，改元神武。

周太宗皇帝以十五岁冲龄，奋鞭天下。十一年间，先灭北汉，后南取荆湖，西收蜀地。继而七年四次北伐，灭契丹，尽复前唐安东都护府、松漠都督府、渤海都督府、黑水都督府、定襄都督府、云中都督府旧地，设辽东、黑水、阴山三道二十九州十九军镇。

神武十三年，南灭南汉、南唐，一统天下。

神武十五年，迁都燕州，改京兆府，以为京师；改辽阳府为顺天府，以为东都，改开封为中都留后；改金陵为应天府，以为南都；改长安为承天府，以为西都；改契丹旧地饶州为奉天府，以为北都。

神武十七年，复前唐河西陇右之地，神武二十年，复高昌，神武二十二年，漠北、金山诸部皆遣使上表，尊为天可汗，神武二十四年，发漠北金山十三万骑，汇陇右道军，同征前唐安西旧地，尽复葱岭以东、热海以东诸地，设葱岭、安西、金山、北海四道四十七州十三军镇。神武二十六年，京兆府城成。

神武三十年，改政制，中枢复三省六部，地方分三十六省，四百五十九州一百六十军镇，两千九百县。

太宗崩于神武五十二年三月初四，上谥曰圣德神武宣仁皇帝，号太宗，九月，葬于京西昌平州天寿山东麓，曰昭陵。睿宗即位。继而传二十五帝，至孝宗。时漠北室韦诸部崛起，吞侵北海、金山两行省，虏酋泰木尔称汗，挥师南下，互战数年，各有胜负。后二十余年，室韦兵锋转西，泰木尔先亲征，后遣诸子领军西征，尽取葱岭、金山、北海以西诸地，纵横万里。